Cartes autonomes
Un tableau autonome est un endroit indépendant pour gérer le travail. Il n'apparaît pas dans un espace de travail, et son flux de travail et ses paramètres n'affectent aucun autre tableau.
Utilisez un tableau autonome lorsque vous souhaitez bénéficier de la flexibilité familière d'un outil de tableau tel que Trello : un tableau avec ses propres listes, étiquettes, champs personnalisés, modèles de liste de contrôle, automatisations, personnes et paramètres.
Utilisez un espace de travail lorsque plusieurs conseils d'administration doivent partager le même flux de travail, les mêmes personnes, l'automatisation et le même contexte de reporting.
Tableau autonome ou espace de travail ?
Les deux modèles utilisent les mêmes cartes Kanera et les mêmes vues de tableau. La différence réside dans la manière dont la configuration est partagée.
| Choisissez une carte autonome lorsque... | Choisissez un espace de travail quand... |
|---|---|
| Un conseil doit avoir son propre flux de travail. | Plusieurs tableaux doivent suivre le même flux de travail. |
| Ses listes, étiquettes et champs doivent rester indépendants. | Les listes, les étiquettes et les champs doivent être réutilisés dans tous les domaines. |
| Vous souhaitez inviter des personnes uniquement sur ce forum. | Vous souhaitez une liste de membres partagée avec un accès accordé par conseil. |
| Vous gérez un projet, un client ou un flux de travail personnel. | Vous avez besoin de définitions de flux de travail partagées, de normalisation ou de champs de reporting cohérents. |
| Vous déplacez un tableau Trello sans le réconcilier avec d'autres tableaux. | Vous coordonnez des projets, des clients, des équipes ou des files d’attente associés. |
Vous pouvez utiliser les deux modèles dans la même organisation Kanera. Par exemple, une équipe produit peut exécuter des tableaux de livraison dans un espace de travail partagé tout en conservant un plan d'événement distinct ou un tableau personnel autonome.
Ce qui reste indépendant
Chaque carte autonome possède les siennes :
- Listes et classement des listes.
- Étiquettes et champs personnalisés.
- Modèles de liste de contrôle.
- Automatisations.
- Accès au tableau et invités.
- Clés API, webhooks et connexions d'agent, le cas échéant.
- Importer les paramètres.
- Paramètre de visibilité de la carte terminée.
- Paramètre de notes.
La modification de l'un de ces éléments n'affecte que cette carte autonome.
Ce que les espaces de travail ajoutent
Un espace de travail n'est pas obligatoire pour utiliser Kanera, mais il ajoute une couche partagée pour les tableaux associés :
- Un catalogue de listes, d'étiquettes et de champs personnalisés sur tous ses tableaux.
- Modèles de liste de contrôle et automatisations partagés.
- Une liste des membres de l’espace de travail, avec un accès toujours accordé conseil par conseil.
- Groupes de tableaux pour organiser de plus grands ensembles de tableaux.
- Rapports de tableau cohérents dans tous les conseils qui utilisent la même structure.
- Une limite d’intégration et d’administration au niveau de l’espace de travail.
Cette structure est utile lorsque la cohérence est une caractéristique. Cela n’est pas nécessaire lorsque chaque tableau doit être différent.
Créez votre premier tableau autonome
Lorsqu'un nouveau compte ouvre Kanera pour la première fois :
- Choisissez Créer un tableau.
- Entrez un nom de tableau.
- Choisissez un modèle de départ.
- Choisissez éventuellement une icône et une couleur.
- Sélectionnez Créer un tableau.
Le modèle peut générer des listes, des étiquettes, des champs personnalisés, des modèles de liste de contrôle, des cartes de démarrage et des automatisations pour ce tableau uniquement. Le contenu exact dépend du modèle et vous pouvez le modifier ou le supprimer ultérieurement. Paramètres du tableau.
Créer un autre tableau autonome
Les administrateurs de l'organisation peuvent créer un autre tableau autonome à partir du Tableaux section dans la barre latérale principale :
- Sélectionnez le + bouton à côté Tableaux.
- Entrez un nom de tableau.
- Choisissez un modèle de départ.
- Sélectionnez Créer un tableau.
Les tableaux autonomes apparaissent directement sous Tableaux, séparé des sections de l'espace de travail et des tableaux d'invités.
La création de tableaux suit toujours la limite de tableaux de votre plan Kanera.
Gérer les paramètres et l'accès
Ouvrez le tableau, puis choisissez Paramètres du tableau. Un tableau autonome n'affiche pas uniquement l'espace de travail Tableaux ou Membres onglets de paramètres car il ne peut pas contenir un autre tableau et n'a pas de liste d'espaces de travail distincte.
Utiliser Paramètres du tableau -> Général faire tourner le tableau remarques activer ou désactiver, ou pour modifier le préfixe de la clé de sa carte. Le préfixe suit les mêmes règles d'unicité et d'alias permanent à l'échelle de l'organisation qu'un préfixe d'espace de travail ; voir Définir le préfixe de la clé de la carte.
Utilisez le menu d'accès du tableau pour ajouter des personnes de votre organisation en tant que rédacteurs ou observateurs. Vous pouvez également limiter l'un ou l'autre rôle à Éléments attribués uniquement.
Utiliser Paramètres du tableau -> Invités pour les collaborateurs externes. Les règles relatives à l'accès invité et aux sièges hébergés fonctionnent de la même manière que l'accès invité à un tableau dans un espace de travail.
Importer des cartes ou un autre tableau
Créez d'abord un tableau autonome, puis ouvrez-le Paramètres du tableau -> Importer. Choisissez CSV pour les lignes de cartes d'une feuille de calcul ou d'un autre outil de projet, Trello pour une exportation Trello JSON, ou Kanéra pour une archive de tableau Kanera.
Sur une carte autonome, l'import :
- Ajoute des cartes importées au tableau existant.
- Vous permet de créer, mapper ou ignorer des listes, des étiquettes et des champs personnalisés pour ce tableau.
- Laisse le nom du tableau, l’icône, la couleur, les autorisations et les cartes existantes inchangées.
Cela diffère de l'importation dans un espace de travail, où Kanera crée un nouveau tableau à l'intérieur de l'espace de travail et mappe la structure source à la configuration partagée de l'espace de travail. Voir Importation CSV ou Importation Trello pour le flux de travail complet.
Supprimer un tableau autonome
Ouvert Paramètres du tableau -> Général, puis utilisez Supprimer ce tableau.
La suppression d'un tableau autonome supprime définitivement le tableau, ses cartes et tous les paramètres qui lui appartiennent uniquement. Kanera affiche une confirmation avec le nombre de cartes concernées avant la suppression.