Berichterstattung und Board-Export
Die Berichterstattung von Kanera bleibt mit der Arbeit verbunden. Nutzen Sie den Work Done Report für einen Periodenüberblick mit aktueller Arbeitsbelastung und Risiken. Exportieren Sie ein ganzes Board nach Excel oder JSON zur Sicherung, Migration oder Offline-Überprüfung. Verwenden Sie den Tabellenexport, wenn Sie einen gefilterten Bericht benötigen, der auf den aktuellen Spalten, Gruppierungen, Sortierungen, Aggregationen oder Aufschlüsselungen basiert.
Abhängigkeiten und zugehörige Kartenbeziehungen sind in Board-Exporten nicht enthalten und werden durch das Kopieren von Karten nicht neu erstellt. Benutzen Sie die Beziehungs-API wenn eine Integration sie lesen muss.
Bericht über erledigte Arbeiten
Offen Erledigte Arbeit auf einem Board, in Meine Karten, oder in Team-Karten, und wählen Sie dann das aus Bericht Layout. Verwenden Sie es für eine wöchentliche Überprüfung, ein Standup oder ein Kunden-Update; wieder wechseln zu Liste für den datierten Aktivitätsstrom.
Der Bericht vereint:
- Eine Zusammenfassung und Schlüsselzahlen in einfacher Sprache mit Änderungen gegenüber dem vorherigen Zeitraum, sofern ein Vergleich verfügbar ist.
- Täglicher Fluss Zeigt jeden Tag erstellte und abgeschlossene Karten an.
- Wo offene Arbeit sitzt, gruppiert nach Workflow-Liste mit einem Balken, der nach der Farbe jeder Liste unterteilt ist.
- Braucht Aufmerksamkeit, mit aktuellen Risiken und den Karten dahinter. Wählen Sie eine Kategorie aus und öffnen Sie dann eine benannte Karte, um darauf zu reagieren.
- Menschen, indem die Aktivität während des Zeitraums mit der aktuellen offenen und überfälligen Arbeit jeder Person sowie einer täglichen Aktivitäts-Heatmap verglichen wird.
- Aufschlüsselungen nach Arbeitsbereich, Board, Beschriftung, Auswahlfeld und Checkliste, wenn der Bereich relevante Daten enthält.
Abschnitte werden nur angezeigt, wenn es etwas zu zeigen gibt. Die Periodenaktivität beschreibt, was in den ausgewählten Daten passiert ist. Offene Arbeit und Aufmerksamkeitszählungen beschreiben gerade jetztEs handelt sich also nicht um historische Momentaufnahmen.
Wählen Sie den Umfang und Zeitraum
Ein Vorstandsbericht deckt diesen Board ab. My Cards richtet sich nach Ihrem persönlichen Umfang; Teamkarten decken das Team oder den ausgewählten Teamkollegen ab. Vorhandene Bereiche und Filter schränken den Bericht ein. Boardübergreifende Berichte können Board- und Arbeitsbereichsaufschlüsselungen hinzufügen.
Bericht wird geöffnet am Woche (Montag bis heute); Liste öffnet sich am 7d. Jedes Layout erinnert sich an seine eigene Epoche. Wählen Sie einen voreingestellten oder benutzerdefinierten Bereich innerhalb der letzten 60 Tage aus und verwenden Sie die Pfeile, um einen anderen Zeitraum anzuzeigen. Vergleiche mit früheren Perioden verschwinden, wenn der Vergleich außerhalb des verfügbaren Verlaufs liegt.
Benutzen Zeitraum als Text kopieren um den Bericht für eine schriftliche Aktualisierung zu kopieren. Dies ist unabhängig von den Tabellen- und Board-Exporten unten.
Wählen Sie den richtigen Export
| Brauchen | Exportieren | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sichern, migrieren oder überprüfen Sie ein komplettes Board | Exportplatine aus der Board-Symbolleiste | Die gesamten Board-Daten sind für Sie sichtbar, als Excel- oder strukturiertes Kanera-JSON-Archiv. |
| Exportieren Sie einen gefilterten oder gruppierten Bericht | Exportieren Sie diese Tabelle aus der Tabelle | Das aktuelle Tabellenergebnis als Excel oder JSON. |
Um ein ganzes Board zu exportieren, öffnen Sie es in Board Um die Ansicht anzuzeigen, wählen Sie die Download-Schaltfläche mit der Bezeichnung Exportplatine, und wählen Sie Excel oder JSON. Redakteure und Administratoren können exportieren; Nur zugewiesene Elemente Editoren erhalten nur Daten, die sie sehen dürfen. Siehe Boards Informationen zum Inhalt der einzelnen Formate und zum Importieren eines Kanera JSON-Archivs.
Wählen Sie die Berichtsoberfläche
| Frage | Beste Oberfläche |
|---|---|
| Welche Felder und Werte befinden sich auf diesen Karten? | Tisch |
| Wie summieren sich numerische Werte nach Kunde, Eigentümer, Phase oder einer anderen Dimension? | Tabellenaggregate und Aufschlüsselungen |
| Wo ist das Team beschäftigt, blockiert oder im Rückstand? | Übersicht über die Teamkarten und Bericht über die erledigte Arbeit |
| Was ist an einem Tag umgezogen oder zu Ende gegangen? | Erledigte Arbeit |
| Was trägt eine Person oder das Team? | Meine Karten oder Teamkarten |
| Was braucht diese Woche meine Aufmerksamkeit? | Start |
Erstellen Sie einen Tabellenbericht
- Öffnen Sie ein Board, „Meine Karten“ oder „Teamkarten“.
- Wechseln Sie zu Tisch.
- Legen Sie den Board-Bereich fest, wenn Sie Global Work verwenden.
- Verwenden Sie Suche und Filter, um die Karten einzugrenzen.
- Wählen Sie die einzuschließenden Spalten aus.
- Gruppieren Sie nach der Hauptberichtsdimension.
- Wählen Sie die Sortierreihenfolge.
- Fügen Sie Sum- oder Avg-Aggregate für numerische benutzerdefinierte Felder hinzu.
- Fügen Sie eine Sekunde hinzu Aufschlüsseln nach Dimension bei Bedarf.
- Export nach Excel oder JSON.
Speichern Sie für einen Bericht, den Sie erneut aufrufen, die Ansicht „Globale Arbeit“. In gespeicherten Ansichten bleiben Objektiv, Quellbereich, Filter, Anzeige, Gruppierung, Sortierung und Tabellendarstellung erhalten.
Filter
Zu den verfügbaren Filtern können gehören:
- Suchtext.
- Organisation, Arbeitsbereich oder Vorstandsbereich.
- Etiketten.
- Beauftragte.
- Workflow-Listen.
- Fälligkeitsbedingungen und Überfälligkeitsstatus.
- Fertigstellungsdatumsbereich.
- Archivierter Zustand.
- Unterstützte benutzerdefinierte Feldbedingungen.
- Nicht zugewiesene Karten in Teamkarten.
Filter werden vor dem Gruppieren, Aggregieren und Exportieren ausgeführt. Mit einer gespeicherten Ansicht kann ein Team zur gleichen Berichtsdefinition zurückkehren, ohne sie neu erstellen zu müssen.
Gruppierung und Spalten
Zu den gängigen Gruppierungsoptionen gehören:
| Gruppieren nach | Nützlich für |
|---|---|
| Organisation, Arbeitsbereich oder Board | Cross-Board-Quellenanalyse. |
| Liste | Arbeiten Sie nach Workflow-Phase. |
| Zugewiesene Person | Eigentums- und Arbeitslastberichte. |
| Label | Arbeiten Sie nach Kategorie, Priorität oder Service. |
| Fälligkeitsdatum | Frist- und Alterungsberichte. |
| Fertigstellung | Offene vs. abgeschlossene Zusammenfassungen. |
| Benutzerdefiniertes Feld | Kunde, Abteilung, Risiko, Arbeitstyp, Zielversion oder eine andere strukturierte Dimension. |
Spalten definieren die Details jeder Kartenzeile. Verwenden Sie das Menü „Spalten“, um integrierte und benutzerdefinierte Felder anzuzeigen und sie dann neu anzuordnen oder ihre Größe zu ändern.
Aggregate
Aggregate fassen numerische benutzerdefinierte Felder innerhalb jeder Gruppe zusammen:
- Summe für Stunden, Budget, Punkte, Kosten, Menge oder Umsatz.
- Durchschn für Score, Risiko, Konfidenz, Komplexität oder Schätzungen.
Die Zeit in Arbeit Die Spalte wird auf die gleiche Weise zusammengefasst, sodass die Summe einer Gruppe die Arbeitsstunden darstellt, in denen ihre Karten verbracht haben In Bearbeitungslisten.
Gemeinsam genutzte Arbeitsbereichsfelder machen brettübergreifende Aggregate konsistent. Ein Feld wie „Stunden“ oder „Aufwand“ hat auf jeder Tafel in diesem Arbeitsbereich dieselbe Definition.
Aufschlüsseln nach
Aufschlüsseln nach teilt das numerische Ergebnis jeder Gruppe durch eine zweite Dimension auf.
| Gruppe | Aufschlüsseln nach | Frage |
|---|---|---|
| Kunde | Arbeitstyp | Wie viele Stunden wurden für jede Art von Arbeit für jeden Kunden aufgewendet? |
| Zugewiesene Person | Priorität | Wie viel Aufwand trägt jede Person nach Priorität? |
| Liste | Risiko | Wie viele risikoreiche Arbeiten gibt es in jeder Arbeitsablaufphase? |
| Fälligkeitsdatum | Board | An welchen Boards sind demnächst Fahrarbeiten fällig? |
| Label | Zugewiesene Person | Wem gehört die jeweilige Servicekategorie? |
Bei Feldern mit mehreren Werten kann eine Karte in mehr als einen passenden Bucket platziert werden. Das ist Absicht: Die Aufschlüsselung zeigt jede Kategorie, zu der die Karte beiträgt.
Tabelle Excel-Arbeitsmappe
Tabellenexporte an .xlsx Arbeitsbuch.
| Blatt | Was es enthält |
|---|---|
| Karten | Die gefilterten Kartenzeilen, ausgewählten Spalten, Gruppierungen und Kartenlinks. |
| Zusammenfassung | Aufgeräumte numerische Aggregatzeilen für Filter, Formeln und PivotTables. |
| Bericht | Ein lesbarer gruppierter Bericht, wenn Aggregate aktiviert sind. |
Ohne Aggregate kann die Arbeitsmappe nur das Blatt „Karten“ enthalten.
Jede exportierte Kartenzeile enthält ihre für Menschen lesbare Zeile Schlüssel und ein sauberer Kartendetail-Link. Diese sind für Rezensionen und systemübergreifende Referenzen nützlicher als die interne Karten-ID von Kanera.
Das Zusammenfassungsblatt enthält numerische Werte für PivotTables, AutoFilter, SUMIFS, AVERAGEIFS und Downstream-Vorlagen. Das Berichtsblatt präsentiert diese Werte in einem Stakeholder-freundlichen Layout.
Tabellen-JSON-Export
Der JSON-Export enthält dieselbe Berichtsdefinition und dasselbe Ergebnis in strukturierter Form:
- Metadaten exportieren.
- Quellbereich.
- Filter.
- Gruppieren und Sortieren.
- Ausgewählte Spalten.
- Gruppen und Kartenreihen.
- Aggregat- und Aufschlüsselungskonfiguration.
- Zusammenfassungszeilen, wenn Aggregate aktiviert sind.
Verwenden Sie Tabellen-JSON für Skripte, Integrationen oder eine andere Berichtspipeline. Für ein wiederherstellbares Archiv einer kompletten Platine verwenden Sie Board exportieren -> JSON stattdessen.
Abgeschlossene Arbeit
Benutzen Filter -> Abgeschlossen um Karten aus einem ausgewählten Abschlussdatumsbereich in die Tabelle aufzunehmen. Sie können mit aktiven Karten gruppiert, sortiert, aggregiert und exportiert werden.
Verwenden Sie den Verlauf abgeschlossener Karten, wenn Sie ein gezieltes Archiv abgeschlossener Karten benötigen, ohne diese mit dem Hauptergebnis zu vermischen.
Verwenden Sie „Erledigte Arbeit“. Liste für Aktivität an einem bestimmten Tag, oder Bericht für eine Periodenzusammenfassung neben aktuellen Auslastungs- und Aufmerksamkeitssignalen.
Beispielberichte
- Monatliche Abrechnung: Ausgefüllte Karten nach Datum filtern, nach Kunde gruppieren, Stunden summieren und nach Arbeitstyp aufschlüsseln.
- Teambelastung: Teamkarten öffnen, nach Beauftragtem gruppieren, Aufwand summieren und nach Priorität aufschlüsseln.
- Lieferrisiko: Filtern Sie Teamkarten nach einem Risikofeld, gruppieren Sie sie nach Board und überprüfen Sie überfällige Arbeiten oder öffnen Sie den Bericht „Arbeit erledigt“ für Karten, die Aufmerksamkeit erfordern.
- Termindruck: Gruppieren Sie nach Fälligkeitsdatum, Gesamtaufwand und Aufschlüsselung nach Board.
- Lieferüberprüfung: Verwenden Sie den „Work Done Report“ für die Zusammenfassung des Zeitraums und die aktuellen Risiken und dann „List“ für die Ereignisdetails auf Tagesebene.