Informes y exportación de tableros
Los informes de Kanera permanecen conectados con el trabajo. Utilice el Informe de trabajo realizado para una revisión del período con la carga de trabajo y los riesgos actuales. Exporte un tablero completo a Excel o JSON para realizar copias de seguridad, migraciones o revisiones sin conexión. Utilice la exportación de tablas cuando necesite un informe filtrado conformado por las columnas, agrupaciones, clasificaciones, agregados o desgloses actuales.
Las dependencias y las relaciones entre tarjetas relacionadas no se incluyen en las exportaciones de tableros y no se recrean copiando tarjetas. Utilice el API de relación cuando una integración necesita leerlos.
Informe de trabajo realizado
Abierto Trabajo realizado en un tablero, en Mis tarjetas, o en Tarjetas del equipo, luego elija el Informe diseño. Úselo para una revisión semanal, una reunión o una actualización del cliente; volver a Lista para el flujo de actividad fechado.
El informe reúne:
- Un resumen en lenguaje sencillo y recuentos clave, con cambios con respecto al período anterior cuando hay una comparación disponible.
- Flujo diario mostrando tarjetas creadas y completadas cada día.
- Donde se asienta el trabajo abierto, agrupados por lista de flujo de trabajo con una barra dividida por el color de cada lista.
- necesita atencion, con los riesgos actuales y las cartas detrás de ellos. Seleccione una categoría, luego abra una tarjeta con nombre para actuar en consecuencia.
- gente, comparando la actividad durante el período con el trabajo actual abierto y atrasado de cada persona, además de un mapa de calor de actividad diaria.
- Desgloses por espacio de trabajo, tablero, etiqueta, campo de selección y lista de verificación cuando el alcance tenga datos relevantes.
Las secciones aparecen sólo cuando hay algo que mostrar. La actividad del período describe lo que sucedió en las fechas seleccionadas; El trabajo abierto y los recuentos de atención describen. ahora mismo, por lo que no son instantáneas históricas.
Elige el alcance y el periodo
Un informe de el tablero cubre esa tablero. My Cards sigue tu ámbito personal; Tarjetas de equipo cubre el equipo o el compañero de equipo seleccionado. El alcance y los filtros existentes limitan el informe. Los informes cruzados pueden agregar desgloses del tablero y del espacio de trabajo.
El informe se abre el Semana (de lunes a hoy); La lista se abre el 7d. Cada diseño recuerda su propia época. Elija un rango preestablecido o personalizado dentro de los últimos 60 días y use las flechas para revisar otro período. Las comparaciones del período anterior desaparecen cuando la comparación queda fuera del historial disponible.
uso Copiar período como texto copiar el informe para una actualización por escrito. Esto es independiente de las exportaciones de mesas y tableros que aparecen a continuación.
Elija la exportación adecuada
| necesidad | Exportar | Resultado |
|---|---|---|
| Realice una copia de seguridad, migre o revise un tablero completo | tablero de exportación desde la barra de herramientas del tablero | Todos los datos del tablero visibles para usted, como Excel o un archivo estructurado Kanera JSON. |
| Exportar un informe filtrado o agrupado | Exportar esta tabla de la tabla | El resultado de la tabla actual como Excel o JSON. |
Para exportar un tablero completo, ábralo en Tablero ver, seleccione el botón de descarga etiquetado tablero de exportacióny elige excel o JSON. Los editores y administradores pueden exportar; Solo elementos asignados Los editores reciben solo los datos que pueden ver. Ver Tableros para conocer el contenido de cada formato y cómo importar un archivo Kanera JSON.
Elija la superficie de informe
| Pregunta | Mejor superficie |
|---|---|
| ¿Qué campos y valores hay en estas tarjetas? | mesa |
| ¿Cómo se totalizan los valores numéricos por cliente, propietario, etapa u otra dimensión? | Agregados y desgloses de tablas |
| ¿Dónde está el equipo ocupado, bloqueado o detrás? | Descripción general de las tarjetas de equipo e informe de trabajo realizado |
| ¿Qué se movió o terminó en un día? | Trabajo realizado |
| ¿Qué lleva una persona o el equipo? | Mis Tarjetas o Tarjetas de Equipo |
| ¿Qué necesita mi atención esta semana? | Inicio |
Crear un informe de tabla
- Abra un tablero, Mis tarjetas o Tarjetas de equipo.
- Cambiar a mesa.
- Establezca el alcance del tablero cuando utilice Trabajo global.
- Utilice búsquedas y filtros para limitar las tarjetas.
- Elija las columnas a incluir.
- Agrupar por la dimensión principal del informe.
- Elija el orden de clasificación.
- Agregue agregados de suma o promedio para campos personalizados numéricos.
- Agrega un segundo Desglosar por dimensión cuando sea necesario.
- Exportar a Excel o JSON.
Para un informe que volverá a visitar, guarde la vista Trabajo global. Las vistas guardadas conservan la lente, el alcance de la fuente, los filtros, la visualización, la agrupación, la clasificación y la presentación de la tabla.
Filtros
Los filtros disponibles pueden incluir:
- Buscar texto.
- Organización, espacio de trabajo o ámbito de el tablero.
- Etiquetas.
- Cesionarios.
- Listas de flujo de trabajo.
- Condiciones de vencimiento y estado de vencimiento.
- Rango de fechas de finalización.
- Estado archivado.
- Condiciones de campo personalizadas admitidas.
- Tarjetas no asignadas en Tarjetas de Equipo.
Los filtros se ejecutan antes de agrupar, agregar y exportar. Una vista guardada permite a un equipo volver a la misma definición de informes sin reconstruirla.
Agrupaciones y columnas
Las opciones de agrupación comunes incluyen:
| Agrupar por | Útil para |
|---|---|
| Organización, espacio de trabajo o tablero. | Análisis de fuentes cruzadas. |
| Lista | Trabajar por etapa del flujo de trabajo. |
| Responsable | Informes de propiedad y carga de trabajo. |
| Etiqueta | Trabajar por categoría, prioridad o servicio. |
| Fecha de vencimiento | Revisiones de plazos y antigüedad. |
| Finalización | Resúmenes abiertos versus resúmenes completos. |
| Campo personalizado | Cliente, departamento, riesgo, tipo de trabajo, lanzamiento objetivo u otra dimensión estructurada. |
Las columnas definen los detalles de cada fila de tarjetas. Utilice el menú Columnas para mostrar campos integrados y personalizados, luego reordenelos o cambie su tamaño.
Agregados
Los agregados resumen los campos personalizados numéricos dentro de cada grupo:
- suma por horas, presupuesto, puntos, costo, cantidad o ingresos.
- promedio para puntuación, riesgo, confianza, complejidad o estimaciones.
el Tiempo en curso La columna resume de la misma manera, por lo que la suma de un grupo son las horas de trabajo que sus tarjetas han pasado en Listas en progreso.
Los campos de espacio de trabajo compartido hacen que los agregados entre paneles sean consistentes. Un campo como Horas o Esfuerzo tiene la misma definición en todos los tableros de ese espacio de trabajo.
Desglosar por
Desglosar por divide el resultado numérico de cada grupo por una segunda dimensión.
| grupo | Desglosar por | Pregunta |
|---|---|---|
| Cliente | Tipo de trabajo | ¿Cuántas horas se dedicaron a cada tipo de trabajo para cada cliente? |
| Responsable | Prioridad | ¿Cuánto esfuerzo lleva cada persona por prioridad? |
| Lista | Riesgo | ¿Cuánto trabajo de alto riesgo hay en cada etapa del flujo de trabajo? |
| Fecha de vencimiento | Tablero | ¿Qué tableros están impulsando el trabajo que se realizará próximamente? |
| Etiqueta | Responsable | ¿A quién pertenece cada categoría de servicio? |
Los campos de valores múltiples pueden colocar una tarjeta en más de un depósito coincidente. Esto es deliberado: el desglose muestra cada categoría a la que contribuye la tarjeta.
Libro de trabajo de Excel de tabla
La tabla exporta un .xlsx libro de trabajo.
| Hoja | que contiene |
|---|---|
| Tarjetas | Las filas de tarjetas filtradas, columnas seleccionadas, agrupaciones y enlaces de tarjetas. |
| Resumen | Filas agregadas numéricas ordenadas para filtrado, fórmulas y tablas dinámicas. |
| Informe | Un informe agrupado legible cuando los agregados están habilitados. |
Sin agregados, el libro de trabajo solo puede contener la hoja Tarjetas.
Cada fila de tarjeta exportada incluye su código legible por humanos. clave y un enlace limpio con detalles de la tarjeta. Estos son más útiles para revisiones y referencias entre sistemas que la identificación de tarjeta interna de Kanera.
La hoja Resumen mantiene valores numéricos para tablas dinámicas, filtro automático, SUMIFS, AVERAGEIFS y plantillas posteriores. La hoja del Informe presenta esos valores en un diseño amigable para las partes interesadas.
Exportación JSON de tabla
La exportación JSON contiene la misma definición de informe y el mismo resultado en forma estructurada:
- Exportar metadatos.
- Alcance de la fuente.
- Filtros.
- Agrupar y ordenar.
- Columnas seleccionadas.
- Grupos y filas de cartas.
- Configuración agregada y desglosada.
- Filas de resumen cuando los agregados están habilitados.
Utilice Table JSON para scripts, integraciones u otra canalización de informes. Para un archivo restaurable de un tablero completo, use Exportar tablero -> JSON en cambio.
Trabajo terminado
uso Filtro -> Completado para incluir tarjetas de un rango de fechas de finalización elegido en la Tabla. Se pueden agrupar, ordenar, agregar y exportar con tarjetas activas.
Utilice el historial de tarjetas completadas cuando necesite un archivo específico de tarjetas completadas sin mezclarlas con el resultado principal.
Usar trabajo hecho Lista para realizar actividad en un día específico, o Informe para obtener un resumen del período junto con la carga de trabajo actual y las señales de atención.
Informes de ejemplo
- Facturación mensual: filtre las tarjetas completadas por fecha, agrupe por Cliente, sume Horas y desglose por Tipo de Trabajo.
- Carga de equipo: abra Tarjetas de equipo, agrupe por Asignado, sume Esfuerzo y desglose por Prioridad.
- Riesgo de entrega: filtre Tarjetas de equipo por campo de Riesgo, agrupe por tablero y revise el trabajo atrasado o abra el Informe de trabajo realizado para las tarjetas que necesitan atención.
- Presión de fecha límite: agrupar por Fecha de vencimiento, sumar Esfuerzo y desglosar por tablero.
- Revisión de entrega: use Informe de trabajo realizado para el resumen del período y los riesgos actuales, luego Lista para el detalle del evento a nivel del día.