Plantillas de lista de verificación
Las plantillas de listas de verificación son definiciones de listas de verificación reutilizables para un tablero o espacio de trabajo independiente. Ayudan a los equipos a agregar el mismo conjunto de elementos de la lista de verificación a las tarjetas sin tener que reconstruir la lista de verificación a mano cada vez.
Utilice plantillas de listas de verificación para trabajos repetibles, como definiciones de lo realizado, pasos de incorporación, controles de calidad, revisiones de lanzamiento, transferencias, revisiones de contenido, configuración del cliente, clasificación de soporte o procesos de aprobación recurrentes.
Cuando se aplica una plantilla a una tarjeta, Kanera crea una lista de verificación real en esa tarjeta utilizando el título y los elementos de la plantilla. Después de eso, la lista de verificación de la tarjeta se puede editar como parte del propio trabajo de la tarjeta.
Abrir configuración de plantilla de lista de verificación
- Abra el espacio de trabajo o el tablero independiente.
- Ir a Configuración del espacio de trabajo o Configuración del tablero.
- Elige Listas de verificación.
La página de configuración de Listas de verificación es donde los administradores crean, editan, reordenan y eliminan plantillas de listas de verificación para el tablero o espacio de trabajo independiente.
Cómo funcionan las plantillas de listas de verificación
Las plantillas de lista de verificación pertenecen a su tablero o espacio de trabajo independiente, no a una tarjeta individual.
En un espacio de trabajo, se puede utilizar la misma plantilla en todos los tableros. un Revisión de control de calidad La plantilla, por ejemplo, se puede agregar a tarjetas en un tablero de producto, un tablero de cliente y un tablero de lanzamiento, siempre que esos tableros estén en el mismo espacio de trabajo. En un tablero independiente, la plantilla permanece en ese tablero.
Las plantillas de espacio de trabajo mantienen los procesos repetidos consistentes en todos los tableros relacionados. Las plantillas independientes admiten un flujo de trabajo que debería seguir siendo independiente.
Plantillas y listas de verificación de tarjetas.
Una plantilla de lista de verificación es la fuente reutilizable.
Una lista de verificación de tarjeta es la lista de verificación real creada en una tarjeta.
Cuando aplica una plantilla, Kanera la copia en la tarjeta como una lista de verificación con sus propios elementos. La lista de verificación de la tarjeta pertenece entonces a esa tarjeta. Las personas pueden completar elementos, editar elementos, asignar tareas de lista de verificación, agregar descripciones y sublistas de verificación y usarlo como parte del progreso diario de la tarjeta.
Las plantillas almacenan el título de la lista de verificación y el texto del elemento de nivel superior. Las descripciones de los elementos, los asignados, las fechas de vencimiento y las sublistas de verificación se agregan a la copia de la tarjeta después de aplicar la plantilla.
Cambiar una plantilla afecta los usos futuros de esa plantilla. No reescribe listas de verificación que ya se han creado en tarjetas.
Crear una plantilla
Utilice la fila de creación de plantilla en Configuración del espacio de trabajo -> Listas de verificación.
- Ingrese el título de la plantilla.
- Haga clic Agregar plantilla.
- Expande la plantilla.
- Agregue los elementos de la lista de verificación.
Los buenos títulos de las plantillas son breves y se centran en el proceso:
| Plantilla | uso |
|---|---|
| Definición de hecho | Comprobaciones de finalización estándar antes de que el trabajo se marque como finalizado. |
| Revisión de control de calidad | Verificaciones de producto, contenido o entrega antes del lanzamiento. |
| Incorporación de clientes | Pasos de configuración repetibles para un nuevo cliente. |
| Preparación del lanzamiento | Comprobaciones previas al lanzamiento de campañas, lanzamientos o proyectos. |
| Triaje de apoyo | Comprobaciones iniciales para detectar nuevos problemas de soporte. |
| Traspaso | Pasos necesarios antes de que el trabajo pase a otra persona o equipo. |
Administrar elementos de plantilla
Cada plantilla contiene elementos de la lista de verificación.
Desde el editor de plantillas, puedes:
- Añade un artículo.
- Editar texto del elemento.
- Eliminar un artículo.
- Arrastre los elementos en un orden diferente.
Mantenga el texto del elemento orientado a la acción. Artículos como Confirmar propietario, Requisitos de revisión, Adjuntar activos finales, o Notificar al cliente son más fáciles de usar que los recordatorios vagos.
Las plantillas pueden contener muchos elementos, pero las plantillas más cortas suelen ser más fáciles de aplicar de forma coherente. Si un proceso tiene varias fases distintas, considere utilizar más de una plantilla.
Reordenar plantillas
Las plantillas se pueden arrastrar en la página de configuración de Listas de verificación.
El orden de las plantillas afecta cómo aparecen las plantillas cuando las personas eligen una de una tarjeta o automatización. Coloque las plantillas más utilizadas cerca de la parte superior.
Agregar tarjetas rápidamente
Las plantillas se pueden agregar directamente desde una tarjeta.
- Abre una tarjeta.
- Vaya al área de la lista de verificación.
- Haga clic Agregar desde plantilla.
- Busca o elige la plantilla.
- Aplicarlo a la tarjeta.
Kanera crea una lista de verificación en la tarjeta a partir de la plantilla. Luego, la lista de verificación se puede completar y administrar como cualquier otra lista de verificación de tarjetas.
Una plantilla sólo se puede aplicar una vez a la misma tarjeta. Si la plantilla ya se agregó, Kanera la muestra como ya agregada y evita agregar la misma plantilla nuevamente.
Utilice la adición rápida cuando una lista de verificación sea útil para una tarjeta, pero no todas las tarjetas en ese flujo de trabajo la necesiten.
Usar plantillas en automatizaciones
Las automatizaciones también pueden agregar plantillas de listas de verificación.
en Configuración del espacio de trabajo -> Automatizaciones, agregue una acción que aplique plantillas de lista de verificación y luego elija una o más plantillas.
Esto resulta útil cuando se debe agregar una lista de verificación automáticamente como parte de un flujo de trabajo. Por ejemplo:
| Automatización | Resultado |
|---|---|
| Cuando entra una tarjeta Revisión | Añade el Revisión de control de calidad lista de verificación. |
| Cuando entra una tarjeta Preparación del lanzamiento | Añade el Preparación del lanzamiento lista de verificación. |
| Cuando se crea una tarjeta de soporte | Añade el Triaje de apoyo lista de verificación. |
| Cuando el trabajo se asigna a un propietario de entrega | Añade el Traspaso lista de verificación. |
Las automatizaciones pueden aplicar varias plantillas de listas de verificación a la misma tarjeta. Kanera rastrea qué plantillas ya se han aplicado, por lo que una automatización no agregará la misma plantilla a la misma tarjeta repetidamente si la automatización se activa nuevamente.
Utilice automatizaciones cuando la lista de verificación sea parte del proceso normal de una etapa de lista, desencadenante o flujo de trabajo.
Eliminar una plantilla
Eliminar una plantilla impide que se utilice para tarjetas nuevas.
La plantilla desaparece inmediatamente y Kanera proporciona Deshacer durante diez segundos antes de realizar la eliminación. Las listas de verificación que ya se han creado en las tarjetas se conservan, por lo que el trabajo existente con las tarjetas no se elimina. Ver Deshacer acciones recientes.
Si una automatización utiliza una plantilla eliminada, Kanera elimina esa plantilla de la acción de automatización. Si a esa acción de automatización ya no le quedan plantillas de lista de verificación, la acción se elimina.
Buen diseño de plantilla
Las plantillas de listas de verificación funcionan mejor cuando describen un estándar repetible.
Buenas plantillas son:
- Reutilizable en todos los tableros del espacio de trabajo.
- Lo suficientemente específico como para guiar el trabajo.
- Lo suficientemente corto como para completarlo sin convertirse en ruido.
- Escrito como acciones que la gente puede marcar.
- Lo suficientemente estable para usar en automatizaciones.
Evite plantillas para notas únicas o instrucciones específicas de tarjetas. Colóquelos directamente en la descripción de la tarjeta, en los comentarios o en la propia lista de verificación de la tarjeta.
Utilice la adición rápida para procesos opcionales. Utilice automatizaciones para los procesos requeridos.