检查清单模板
检查表模板是独立板或工作区的可重复使用的检查表定义。它们帮助团队将同一组清单项目添加到卡片中，而无需每次都手动重建清单。
使用清单模板来完成可重复的工作,例如完成定义、上岗步骤、质量保证检查、发布审查、移交、内容审查、客户端设置、支持分类或重复审批流程。
当模板应用到卡片上时,Kanera 会使用模板标题和项目在卡片上创建一个真正的清单。 之后,卡片的清单可以作为卡片本身工作的一部分进行编辑。
打开清单模板设置
- 打开工作区或独立看板。
- 去看看 工作区设置 或 看板设置.
- 选择 检查清单.
管理员可以在清单设置 页面上为独立看板或工作区创建、编辑、重新排序和删除清单模板。
清单模板如何工作
清单模板属于其独立的板或工作区，而不是单个卡片。
在工作区中,同一模板可以在每个看板中使用。 A 质量保证审查 例如,只要产品板、客户板和发布板位于同一工作区,就可以将模板添加到产品板、客户板和发布板上的卡片中。 在独立板上,模板保留在该板上。
工作区模板可使相关看板之间的重复流程保持一致。 独立模板支持应该保持独立的工作流程。
模板和卡片清单
检查表模板是可重用的源。
卡片清单是在卡片上创建的实际清单。
当您应用模板时,Kanera 会将模板复制到卡片中,作为一个包含其自身项目的清单。 卡片清单随后将属于该卡片,用户可以完成项目、编辑项目、分配清单工作、添加描述和子清单,并将其用作卡片日常进度的一部分。
应用模板后,项目描述、分配人、到期日期和子清单将添加到卡片副本中。
更改模板会影响该模板的未来使用。它不会重写已经在卡片上创建的清单。
创建一个模板
使用模板创建行 工作区设置 -> 检查清单.
- 输入模板标题。
- 点击 添加模板.
- 展开模板。
- 添加清单项目。
好的模板标题要简短,注重流程:
| 模板 | 使用 |
|---|---|
| 完成的定义 | 在标记工作完成之前进行标准完成检查。 |
| 质量保证审查 | 发布前的产品、内容或交付检查。 |
| 客户端上线 | 针对新客户端的可重复设置步骤。 |
| 发射准备 | 对活动、发布或项目进行发布前检查。 |
| 支助分类 | 对新的支持问题进行初始检查。 |
| 传输 | 工作移交给另一个人或团队之前需要采取的步骤。 |
管理模板项目
每个模板都包含清单项目。
从模板编辑器中,您可以:
- 添加一个项目。
- 编辑项目文本。
- 删除项目。
- 将项目拖到不同的顺序。
保持项目文本面向行动。 确认所有者, 审查要求, 附加最终资产, 或 通知客户端 比模糊的提醒更容易使用。
模板可以包含许多项目,但较短的模板通常更容易应用一致。 如果流程有几个不同的阶段,请考虑使用多个模板。
重排模板
模板可在清单设置 页面中拖动。
模板顺序会影响用户从卡片或自动化中选取模板时模板的显示方式。 将最常用的模板放在顶部附近。
快速添加卡片
模板可以直接从卡片中添加。
- 打开一张卡片。
- 转到清单区域。
- 点击 从模板添加.
- 搜索或选择模板。
- 将其应用到卡上。
Kanera 会在卡片上创建一个模板清单,然后可以像完成和管理任何其他卡片清单一样完成清单。
一个模板只能应用于同一张卡一次。如果模板已添加，Kanera 将其显示为已添加并防止再次添加相同的模板。
当检查列表对卡片有用,但并非该工作流中的每张卡片都需要时,使用快速添加。
在自动化中使用模板
清单模板也可以通过自动化添加。
内 工作区设置 -> 自动化，添加应用清单模板的操作，然后选择一个或多个模板。
当作为工作流程的一部分自动添加清单时,这一功能非常有用。 例如:
| 自动化 | 结果 |
|---|---|
| 当一张卡进入 审查 | 添加 质量保证审查 核对表。 |
| 当一张卡进入 发射准备 | 添加 发射准备 核对表。 |
| 创建支持卡时 | 添加 支助分类 核对表。 |
| 当工作分配给交付所有者时 | 添加 传输 核对表。 |
自动化可以将多个清单模板应用到同一张卡。 Kanera 跟踪已应用的模板，因此如果自动化再次触发，自动化不会将相同的模板重复添加到同一张卡。
当清单是列表、触发器或工作流程阶段正常流程的一部分时,使用自动化。
删除模板
删除模板会阻止它用于新卡片。
模板立即消失,Kanera 提供 撤销 在提交删除前,请等待 10 秒钟。 已在卡片上创建的检查列表将保留,因此现有卡片工作不会被删除。 撤销最近的操作.
如果自动化操作使用已删除的模板,Kanera 将从自动化操作中删除该模板。 如果自动化操作不再有任何清单模板,则将删除该操作。
好的模板设计
检查表模板在描述可重复的标准时效果最佳。
好的模板是:
- 可在工作区中的各个看板之间重复使用。
- 足够具体的指导工作。
- 足够短,以完成而不会成为噪音。
- 写作行动人们可以勾选。
- 足够稳定,可用于自动化。
避免使用一次性笔记或卡片特定说明的模板。将它们直接放在卡片描述、评论或卡片自己的清单中。
对可选流程使用快速添加。 对必需流程使用自动化。