看板
看板是 Kanera 中工作发生的主要看板式场所。每个看板都属于一个组织。它可以是独立的，也可以位于工作区内。将其用于客户、产品领域、营销活动、服务队列、发布或任何其他需要其自身表面的工作流。
在独立的看板中,列表、标签、自定义字段、清单模板、自动化和访问权限是独立的。 在工作区中,这些工作流资源在其看板之间共享,但仍然按照看板授予访问权限。
选择看板型号
当一个看板应该独立配置时,使用独立看板。 当它应该与相关看板共享其工作流时,使用工作区内的看板。
时间线上的计划日期
选择 时间线 从板的视图选择器中,或按 7，查看计划的开始到结束栏。按列表、受让人或标签分组，重新安排可编辑卡片，并显示先决条件、工作日关键路径和冲突。参见 时间线与开始日期.
审查各板之间的依赖关系
开放 依赖关系 从板的视图选择器中查看其阻塞链。 这个看板 包括其他看板的连接卡,并带有虚线轮廓; 工作区 使用"地图 " 、 "时间线"或"步骤"检查相同的工作。 独立的看板保留自己的范围。
打开工作区看板设置
- 打开工作区。
- 去看看 工作区设置.
- 选择 看板.
板设置 页面有两个部分:
- 看板：创建、重命名、重新排序、分组、样式、管理访问或删除面板。
- 集团：在侧边栏中组织看板。
每行看板都显示图标和工作摘要:完成栏、打开和逾期卡片数量、检查表进度、下一个到期日期、最近活动和成员头像(如果有 ) 。 使用这些摘要在打开看板之前进行比较。
对于独立的看板,打开看板并选择 看板设置。它没有 看板 单独的板不能包含另一个板。
管理看板访问
工作区管理员和单位管理员可以在 Google 工作区看板旁边的人员图标中管理访问权限。 工作区设置 -> 看板。任何板（包括独立板）都可以使用相同的访问控制。
从访问菜单中,管理员可以:
- 将内部工作区成员添加到看板。
- 选择 编辑 或 观察员.
- 限制某人 仅分配的项目.
- 更改现有角色或限制。
- 从看板上移除一个人。
- 审查接受外部客人与内部成员。
从板中移除一个人会立即隐藏访问行并提供 撤销 10秒后,Kanera 会执行删除操作。 撤销最近的操作.
对于工作区内的看板,工作区管理员自动拥有每个看板的编辑器权限。 他们的继承权限被标记为管理员,不能在每个看板上更改或删除。 普通工作区成员在被明确添加之前没有看板权限。
对于独立的看板,访问菜单直接提供活动的组织成员,因为没有单独的工作区成员名单。
仅分配的项目 将编辑者或观察者限制在他们是卡片指派人或被分配到检查清单项的卡片上。 对于应该参与但不看到同一板上无关卡片的承包商、客户或团队成员使用。
导出看板
Kanera 可以将看板直接导出到 Excel 或 JSON,当您需要备份、迁移、离线审查或进一步处理整个看板时,可使用看板导出。
- 打开看板。
- 切换到 看板 您当前所在的位置:首页 表格。表对其过滤结果有单独的导出。
- 选择标有“下载”的按钮 出口委员会 顶部工具栏中。
- 选择 表格 或 JSON.
论坛导出功能仅限于编辑和管理员使用。 仅分配的项目 只接收他们被允许看到的板数据。
| 格式 | 它包含什么 | 最适合 |
|---|---|---|
| 表格 | 一个卡片表格,其中包含每个可见卡片、其列表、密钥、描述、分配人、标签、日期、计数、附件链接和活动自定义字段。 | 离线审阅、电子表格、传递和分析。 |
| JSON | 结构化的 Kanera 看板存档，其中包含您可见的看板、列表、卡片、标签、自定义字段、成员、作业、清单、评论、反应、观察者和附件元数据。 | 备份、迁移、脚本以及导入到 Kanera。 |
该JSON文件可以从 工作区设置 -> 导入 -> Kanera 或 板设置 -> 导入 -> Kanera。导入的副本会从其目的地接收新的卡密钥；源密钥保留在存档中，但不会重新用作新板的身份。
板导出和表导出有不同的用途：
- 出口委员会 导出您可见的完整板数据。
- 导出此表 导出当前表格结果,包括搜索、过滤、列、分组、排序、聚合和细分。 支持 Excel 和 JSON。
将导出的文件视为潜在敏感文件,因为它们可能包含卡片内容、会员详细信息、评论和附件链接。 报表与看板导出 表导出工作流程的参数。
检查主板概览
选择看板名称旁边的雷达按钮打开 看板概览.
面板总结了活动、逾期、未分配、不活动和即将到期的工作,以及按列表分列的卡片数量。 按列表颜色分割的条形图显示了工作流程中未结束的工作分布情况。 被阻止 计数等待另一张牌的开放牌,并且 有风险 与上述规则相同,在这里也有相同的规则。 依赖关系视图。有风险只会判断您可以打开的拦截器。 进行中 数开放卡在 进行中清单, 和 太长了 选择一个卡片数量以过滤看板中这些卡片;选择 数量 来计算过去的卡片数量。 活跃 这些会话本地过滤器与论坛的正常搜索和过滤器结合在一起。
该小组还链接到 已完成工作 用于活动和交付报告。
什么板是为什么
看板应该代表一系列有意义的工作，而不是一次性的状态或类别。
好的板通常是以下列名称命名的:
| 板型 | 实例 |
|---|---|
| 客户或帐户 | 北星发射、布莱特莱恩保留、Acme入职 |
| 团队或职能 | 工程, 支持队列, 营销请求 |
| 产品领域 | 路线图,集成,移动应用程序 |
| 可重复过程 | 招聘管道,内容日历,发布计划 |
| 操作队列 | 采购、设施、内部请求 |
当一个工作区中的看板遵循相同的一般工作流程时，它们的工作效果最佳。当每个板需要不同的列表、字段、标签、模板或自动化时，请使用独立板。
在工作区中创建看板
使用板创建行 工作区设置 -> 看板.
- 输入看板名称。
- 点击 添加板.
新看板自动包含工作区和组织管理员。 从看板的访问菜单中添加其他工作区成员。 如果您的计划有看板限制,而工作区已达到该限制,Kanera 将禁用看板创建,并显示计划限制消息。
创建独立的板
组织管理员可以选择 + 按钮旁边 看板 在主页面的侧边栏中,输入一个版面名称,然后选择一个开始模板。 创建一个看板 在入职期间。
该模板可以仅为该板播种工作流、字段、标签、清单模板、启动卡和自动化。 参见 独立看板 完整的设置流程和 首次设置 当前模板选择。
重命名看板
对于工作区看板,请单击看板名称 工作区设置 -> 看板 要编辑它。
对于独立板,打开 看板设置 -> 常规 并编辑看板名称。
- 按下 Enter 或者点击保存。
- 按下 Escape 取消。
使用的名称使得在导航、搜索、内部链接、主页和全局工作中容易识别该版块。
重排板
此部分适用于工作区内的看板。 独立看板显示在其自己的侧边栏部分,不会放置在工作区顺序或组中。
您可以直接在边栏中拖动看板来更改其顺序。 您可以将看板移动到当前组内,移动到另一组,或移动到未分组的看板列表。 工作区设置 -> 看板 并且在看板中挑选。
板顺序影响板在工作区导航和板选择器中的显示方式。将人们最常使用的板放在顶部附近。
集团看板
群组在边栏中整理看板,不会更改看板内的卡片、列表、标签、字段或权限。
当工作区有足够的看板,而平面列表变得难以扫描时,使用组。
良好的团体实例:
| 工作区 | 集团 |
|---|---|
| 客户交付 | 活跃客户、入职、已完成 |
| 产品团队 | 规划、交付、维护 |
| 营销 | 活动、内容、请求 |
| 业务 | 内部服务, 供应商, 行政 |
没有团体的看板仍直接列在下面 看板.
创建和管理群组
使用页面顶部的组部分 工作区设置 -> 看板.
要创建群组:
- 输入组标题。
- 点击 添加群组.
您还可以:
- 单击组标题以重命名它。
- 按照控制柄拖移组以重新排序它们。
- 当组不再有用时删除它。
删除群组并不会删除其看板。 该群组中的看板会移动到 未分类.
将板分配给组
每行板都有一个组选择器。
- 在"看板"列表中找到看板。
- 打开组选择器。
- 选择一个组，或者选择 未分类.
如果需要分开访问、报告或工作流规则,则可以创建单独的工作区,以便您可以更好地管理工作流。
设置板图标
每个看板都可以有自己的图标,图标可以让看板在边栏、看板选取器、卡片链接和其他工作区视图中更容易识别。
要更改看板图标:
- 查找工作区看板 工作区设置 -> 看板，或打开 看板设置 -> 常规 一个独立的板。
- 打开图标选择器。
- 选择一个图标。
如果看板没有自定义图标,Kanera 将使用默认看板图标。
选择描述该板用途的图标：
| 看板 | 图标思想 |
|---|---|
| 支助队列 | 耳机、收件箱或警报图标 |
| 路线图 | 图表、路线或火箭图标 |
| 内容日历 | 日历、铅笔或广播图标 |
| 客户端上线 | 公文包、用户或清单图标 |
设置板色
每个看板也可以有一个图标颜色,在Kanera显示看板的任何地方,都会显示图标颜色。
若要更改棋盘颜色:
- 查找工作区看板 工作区设置 -> 看板，或打开 看板设置 -> 常规 一个独立的板。
- 打开颜色选择器。
- 选择一种颜色。工作区板可以清除颜色以回退到工作区强调色。
当它们能够帮助人们一目了然地识别一个类别时,它们的效果最好。
良好的颜色模式:
- 使用一个颜色系列来显示活动客户端板,另一个颜色系列来显示内部板。
- 对于紧急队列,如支持或事件板,使用更强烈的颜色。
- 使用中性颜色的档案或参考板。
- 保持类似的板的视觉相似,这样工作区就不会变得嘈杂。
删除看板
删除看板会永久删除看板及其所有卡片,删除独立看板也会移除其独立列表、标签、字段、模板、自动化、访问权限和设置。
Kanera 在删除看板之前会询问确认,请小心使用。 如果看板包含了人们以后可能需要的历史作品,请考虑是否应该保留它。
良好的板设计
当工作需要自己的空间来规划、讨论和审查时,就创建一个看板。
避免为每个小状态、标签或临时工作片段创建看板。列表、标签、自定义字段和过滤器通常更适合这些。
当看板应该共享相同流程时,应将其保留在同一工作区内。 当工作独立时,应使用独立看板。 当多个看板需要不同的共享工作流、访问模式或报告上下文时,应使用不同的工作区。