自动化
自动化可帮助独立的看板或工作区自动执行可重复的卡片管理工作。它们是由一个 何时 触发器和一个或多个 多 行动。
当卡片每次达到工作流程时刻时,都应该发生相同的事情时,使用自动化:添加正确的标签,分配正确的人员,应用清单,设置到期日期,填充结构化字段数据,发布模板评论,调用另一个系统,移动卡片或标记工作完成。
自动化属于独立的板或工作区。独立的自动化仅在其板上运行。工作区自动化可以使用共享列表、标签、成员、自定义字段和清单模板在其板上的卡片上运行。
为什么使用自动化
当流程足够可预测以至于人们不必记住每一个小步骤时，自动化就会很有用。
良好的自动化用例包括:
- 添加一个 质量保证审查 当一张卡进入时的检查清单 审查.
- 当卡片移动到 完成.
- 当卡被分配给支持队列所有者时，分配支持线索。
- 添加一个 被阻止 当卡片进入时的标签 等待.
- 设置一个 升级日期 当一个 升级 标签被添加。
- 当卡片进入时设置后续到期日 客户审查.
- 当卡片到期日到来时,将其移到列表的顶部。
- 添加一个 即将到期 卡到期前三天的标签。
- 当卡片的开始日期到来时，将其置于列表顶部。
- 标记超出其估计工作时间的工作。
- 添加一个 时间表风险 当一个先决条件计划完成时间过晚时,标记。
- 当卡片离开时移除传递标签 审查.
- 应用启动清单 阶段 变动 已批准.
- 添加一个 需要注意 当卡片变得不活动时,显示标签。
- 分配卡片后移除传递标签。
自动化并不能替代良好的工作流程设计。列表、标签、自定义字段和清单模板仍应清楚地描述流程。自动化是保持日常步骤顺利进行的部分。
打开自动化设置
- 打开工作区或独立看板。
- 去看看 工作区设置 或 看板设置.
- 选择 自动化.
自动化设置 页面允许工作区管理员和所有者创建、启用、禁用、重新排序、配置和删除自动化。
自动化是如何构建的
每个自动化都具有:
- 何时：启动自动化的事件。
- 多：Kanera 在卡上执行的一项或多项操作。
- 启用或禁用：自动化当前是否处于活动状态。
- 秩序：自动化相对于工作区中其他自动化的位置。
匹配事件的自动化按工作区顺序运行。自动化内部的操作按照以下所示的顺序运行 多 将相互依赖的步骤放入同一自动化中;例如,添加标签并同时发布传递注释。
编辑器有一个触发器和动作,每个触发器都有特定的设置。 如果 工作区规则的条件生成器或板过滤器:选定的列表、标签、成员或字段是缩小其在工作区板中的匹配范围的因素。
启用的自动化必须至少有一个完整的 多 如果您删除了最后的动作,Kanera 将禁用自动化,因此它无法在不做任何事的情况下保留匹配的卡片。
创建自动化
点击 新的自动化 在 工作区设置 -> 自动化. 实例 旁边打开现成的自动化,你可以从中开始。
新的自动化开始时会有默认触发器和默认操作。 展开自动化以编辑 何时 以及 多 各款。
使用启用/禁用 切换键控制自动化是否实时。 禁用的自动化保持配置状态,但不会运行。
从一个例子开始
该 实例 菜单组预制规则下 入学, 进行中, 规划, 和 总结。它与您自己的列表、标签、字段和清单模板相匹配。一个不可用的示例解释了您需要添加的内容；工作区中关闭的规划功能的示例已隐藏。
选择一个例子来创建它 关闭 检查其选定的目标和操作,为您的团队进行调整,然后启用它。
第一自动化:为活动审查提供所有者和截止日期
截图显示了来自Kanera的规则 营销&创意 演示工作区:当卡片移动到 审查&批准, 添加 阿米莉亚·哈特 相同的规则适用于该工作区中的每个看板,因此,广告活动团队在广告、网页和电子邮件工作中都有一个审核流程。
使用您自己的审核列表和审核者来构建此规则。 如果您正在探索演示,请检查其已启用的现有规则,而不是创建重复的规则。
- 点击 新的自动化 并在配置它时保持关闭。
- 下 何时, 选择 卡进入列表，然后选择 审查&批准.
- 选择 搬到这里 休假 在此创建 如果直接创建的评论卡片应该得到相同的处理,则启用两者。
- 下 多，配置 添加受让人 与 阿米莉亚·哈特，然后添加 设定到期日 偏离
2日和 工作日结束 插槽 - 启用该规则并将测试卡从另一个列表移动到"审阅和批准 " 。
- 打开卡片并确认 Amelia 已添加,且截止日期已更改。 运行历史 太好了
添加受让人 保留卡片的现有所有者,因此准备工作的人员与审阅者一起被分配。 设定到期日 取代以前的截止日期。 两天的偏移计算日历日,包括周末。
启用此列表条目规则不会处理已在"审阅和批准"中的卡片。 测试将新移动到列表中的卡片,然后删除测试卡片或恢复其原始状态。
触发器
该 何时 该部分控制什么会导致自动化运行。
| 触发器 | 意味着什么 | 额外设置 |
|---|---|---|
| 卡进入列表 | 当卡片进入选定的工作区列表时运行。 | 选择列表。选择是否在该列表中创建卡片、移动到该列表中或同时应用这两种情况时应用它。 |
| 卡离开列表 | 当卡片从选定的工作区列表中移出时运行。 | 选择源列表。 |
| 到期日期到来 | 当卡的到期日到来或过期时运行。 | 没有额外的目标。 Kanera 根据计划检查到期日自动化。 |
| 到期日期即将到来 | 当活动的不完整卡片在到期日之前进入可配置窗口时运行。 | 选择截止日期之前的天数。 |
| 开始日期 | 当活动的不完整卡片达到计划开始日期时运行。 | 在卡片上设置开始日期;时间轴必须启用。 |
| 卡变为非活动状态 | 当活动卡达到独立板或工作区不活动期间时运行。 | 无额外目标。 在"不活动期"下配置不活动期。 常规 设置。 |
| 卡片处理时间过长 | 当打开的卡片超过时间限制或其自身的估计值时运行。 | 使用工作区警报、设定的小时或天数或数字字段。 |
| 所有清单项目均已完成 | 当卡片上的每个顶级清单项都已完成时运行。 子清单项不计算在内。 | 没有额外目标。 没有清单项目的卡片不会触发此功能。 |
| 分配给用户的卡 | 当卡片分配给选定的工作区成员之一时运行。 | 选择一名或多名可分配成员。 |
| 卡标记为完成 | 当卡片从不完整变为完整时运行。 | 没有额外的目标。 |
| 卡被封锁 | 当一个活动卡片从没有开放的阻止器变成至少一个时运行。 | 没有额外的目标。 |
| 卡已解锁 | 当活动卡失去其最后一个开放的阻止器时运行。 | 没有额外的目标。 |
| 出现排程冲突 | 当一个打开的卡片获得其第一个调度冲突与一个先决条件时运行。 | 必须启用时间线和依赖项。 |
| 关键路径错误 | 当临界路径卡的计划终点移动后期并延迟板的预计完成时运行。 | 必须启用时间线和依赖项。 |
| 标签添加到卡片 | 当新将选定的工作区标签添加到卡片时运行。 | 选择标签。 |
| 自定义字段更改为值 | 当自定义字段从另一个值过渡到选定的键入值时运行。 | 选择字段和值。 |
卡进入列表
使用 卡进入列表 用于工作流程阶段自动化。
此触发器对于共享工作区列表(如 审查, 等待, 准备发射, 或 完成.
您可以选择:
- 在此创建：直接在选定列表中创建卡片时运行。
- 搬到这里：当现有卡移动到所选列表时运行。
无论卡片是如何进入该列表的,在应用自动化时都要启用这两个选项。
卡离开列表
使用 卡离开列表 例如,在一个场景中,一个卡片正在离开,而另一个卡片正在离开。 审查 您可以删除审核标签、分配交付所有者或应用发布清单。
选定的列表是移动的源。 触发器在移动到同一板中的另一个列表时运行,并且在移动到使用不同工作区列表的另一个板时运行。
到期日期到来
使用 到期日期到来 对时间敏感的工作。
Kanera 检查服务器上的到期日自动化,并对到期日已到达的活动、不完整的卡片运行自动化。 Kanera 记录到期日自动化运行,以便同一自动化不会对同一卡片和同一到期日反复触发。
到期日期即将到来
使用 到期日期即将到来 输入从 1 到 3,650 天的周转时间;例如,如果您的项目是 1 个月,则输入 1 个月。 3 当卡片在到期日之前进入三天窗口时运行。
Kanera 检查服务器上即将到期的自动化。 如果计划检查发生在确切的边界之后,则规则仍然在卡片保留在窗口内时运行,因此延迟检查不会丢失事件。 已完成、存档和已到期的卡片将被跳过。 规则对每张卡片的到期日期和周转时间设置运行一次;更改卡片的到期日期或更改配置的周转时间将建立新事件。
开始日期
使用 开始日期 例如,将卡片移动到当前列表的顶部,并添加一个新的工作,然后将卡片移动到当前列表的顶部。 准备开始 这并不会自动将其移入"正在进行中"列表或清除其阻止程序。
触发器使用卡片的计划开始日期,而不是到期日期,在卡片到期日期时区的当天开始时,触发器就成为合格的,并返回到工作区时区。 Kanera 会在对开放的、未归档的卡片进行一次计划检查的基础上运行触发器,每张卡片和开始日期一次。
过去的开始日期也会计算在内:启用规则可以处理已到达开始日期的现有打开卡片。 在启用全工作区规则之前,使用小型测试板或查看这些卡片。
卡变为非活动状态
使用 卡变为非活动状态 例如,自动化可能会添加一个新的表面,并且在表面上添加一个新的表面。 需要注意 标签、分配项目领导、将卡片移动到当前列表的顶部,或设置跟进字段。
Kanera 使用在 配置 中的不活动期 工作区设置 -> 常规 或 看板设置 -> 常规。它按计划检查服务器上不活动的自动化，并仅考虑活动的、非存档的卡。已完成和存档的卡片不会触发自动化。
当卡片跨越当前不活动边界时,触发器会运行一次;以后的计划检查不会对未更改的边界重复运行相同的自动化。 新的卡片活动会重置该期限,因此如果卡片以后第二次变得不活动,自动化可以再次运行。 更改配置的不活动期限也会建立新的边界:延长该期限可以使卡片再次处于活动状态,直到达到后一边界,而缩短该期限可以使旧卡片在下一次检查时符合条件。
卡片处理时间过长
使用 卡片处理时间过长 例如,在一个项目中,您可以添加一个新的项目。 有风险 标签,将卡片移动到其列表的顶部,或发表评论,询问是什么阻碍它。
选择一个 限制:
| 限制 | Kanera 与其他产品相比 | 例 子 |
|---|---|---|
| 工作区警报 | 当前时间的日历时间 进行中时长 警报值为 0 将禁用此选项的运行。 | 工作区发出 7 天警报后进行跟进。 |
| 设定时间 | 当前阶段的日历时间与此规则的 金额 以及 单位 （几小时或几天）。 | 在过去 24 小时后标记请求为正在处理。 |
| 数字字段,如估计值 | 针对卡片上的正数字段,跨各个工作时间追踪的总工作时间。 选择 工作时间 或 工作日，其中一个工作日是 8 个跟踪小时。 | 当跟踪工作达到其目标值时标记卡片 估计小时数 16. 一个人 |
日历限制包括夜间和周末。数字字段限制仅计算跟踪的工作时间：周一至周五的 09:00–17:00，工作区时区。空估计、零估计或负估计不会触发运行。该卡必须已打开并且当前正在处理中；已完成和存档的卡片将被跳过。
自动化运行 每张卡一次,其限额，而不是每次每小时检查或每次返回进行中列表时。在列表之间移动不会重置其运行。由于数字字段限制，只有当卡片也达到更高的估计值时，提高估计值才允许再次运行；降低它或来回切换不会继续触发规则。
包括已超过限制的卡片 默认情况下关闭。 启用规则或更改其限制时,已超过限制的卡片将被跳过。 如果要在下一次检查中包括这些卡片,请打开此选项。 首次填写估计值时已超过估计值的卡片也将被记录,而不会触发,因此批量填充估计值不会对每张旧卡片发出警报。
这些自动化设置不会更改工作区的琥珀色芯片或其内置的警报通知。 进行中时长.
所有清单项目均已完成
使用 所有清单项目均已完成 当清单完成时应提前卡。
例如,完成所有 QA 项目可能会标记卡片完成,将其移动到 准备发货，或删除一个 需求审查 标签。
此触发器仅在卡片有顶级清单项并且最后一个未完成的清单项已完成时才会运行。 子清单项不计入此触发器,仅完成子清单不会触发此触发器。
分配给用户的卡
使用 分配给用户的卡 分配人员时应启动相关流程。
例如,分配交付所有者可能会应用 传输 检查清单,添加一个 交付 标签,或设置到期日期。
所选用户必须是可分配工作区成员。
卡标记为完成
使用 卡标记为完成 当完成一张卡片应触发后续的清洁。
例如,标记卡片为完整可能会移除 活跃 标签,清除其到期日期,指定审阅者进行后期检查,或将其移动到共享文件夹。 完成 列表。
此触发器在卡片从不完整变为完整时运行,而不会在卡片已经完整、卡片被标记为不完整或自动化作为其自身操作之一标记卡片为完整时运行。
卡被冻结和卡被解锁
使用 卡被封锁 当一张牌获得其第一个活跃 依赖性。例如，将其移至等待并添加需要注意标签。重新打开或恢复先决条件可以再次触发规则；在已经被阻止的情况下添加第二个阻止程序则不会。
使用 卡已解锁 当最后一个活动的阻止器完成、存档或取消链接时,包括在其看板或列表被删除时,将移交的时间设置为 1 秒钟。 例如,将从属卡片移动到"准备开始 ", 指定下一个所有者,并发布移交评论。
这两个触发器都包括来自集成、其他自动化和镜像的更改。每个触发器在每张卡每笔交易中最多运行一次以绑定链。准备开始通知反映了操作运行后的最终状态，因此自动化立即完成的卡不会被宣布为准备开始。
出现排程冲突
使用 出现排程冲突 当一个开放的阻塞器被计划完成时,它会在依赖卡上运行,并且在执行时会被记录。 上或下 任何一张卡片的日期都可能导致冲突。
例如,在演示中 秋季活动启动 看板， 批准活动启动包 等待 制作发布日解释视频。如果视频重新安排在批准的计划开始时间或之后完成，则规则可以添加 时间表风险 如果您想尝试这个扩展,请创建这个标签和规则;它们不是演示版审查规则的一部分,您可以在您的测试版中添加标签和规则。
这与 卡被封锁：被阻止意味着先决条件仍然开放；日程安排冲突意味着计划的日期重叠。当卡的日期仍有足够的时间进行交接时，卡可能会被冻结。
当卡已经存在冲突时添加另一个冲突不会重复该规则。清除所有冲突，然后引入新的冲突再次触发它。
关键路径错误
使用 关键路径错误 当延迟影响到板的预计结束时。 临界路径卡没有调度间隙:将其计划结束时间推迟也会推迟链的结束时间。
例如， 构建发布 → QA → 发布 延迟构建版本发布将预计完成时间推迟两个工作日。 添加一个 有风险 标记或调用 webhook 来更新发布仪表板。 卡片在可用间隙内移动不会触发此规则,添加新卡片以延长板的完成时间并不会导致现有卡片的移动。
Kanera 在影响调度的编辑(包括集成和自动化所导致的编辑)后不久就评估这两种调度触发器。 未更改的调度不会持续触发;进一步的临界路径延迟可能会产生新的滑动。 第一次评估会默认建立基线,因此这些触发器在首次启用调度时不会公布每个现有问题。
两者都需要 时间线 以及 依赖性 要在组织和工作区级别启用。 它们在卡片上执行操作,而不会自动修复其日期。 视图 以及 卡依赖性.
标签添加到卡片
使用 标签添加到卡片 标签应该在什么时候开始标准响应。
例如,添加 被阻止 将卡片移到当前列表的顶部,并设置一个标记。 自此被屏蔽 用户名自定义字段 客户 设置一个新的密码 审查类型 外地。
此触发器仅在新添加所选标签到卡片时运行。 重新保存已有标签的卡片不会再次运行自动化。
自定义字段更改为值
使用 自定义字段更改为值 当结构化工作流状态应启动标准响应时,选择文本、数字、复选框、日期、URL、选择或用户字段,然后选择要匹配的确切键入值。
触发器基于过渡:当编辑将字段从非匹配值更改为配置值时,触发器将运行。 重新保存相同的匹配值不会再次运行触发器。 对于多选择和多用户字段,当配置的选项或成员成为字段值的一部分时,触发器将匹配。
删除字段或选定的选项将禁用受影响的规则,以便管理员可以选择替换规则,而不会无声无息地使启用的自动化无法运行。
行动
该 多 该部分控制了触发发生后,Kanera在卡片上所做的变化。
| 行动 | 它能做什么 | 所需设置 |
|---|---|---|
| 添加标签 | 将选定的工作区标签添加到卡中。 | 选择一个标签。 |
| 删除标签 | 从卡片中移除选定的工作区标签。 | 选择一个标签。 |
| 添加受让人 | 将一名或多名工作区成员分配给该卡。 | 选择成员。 |
| 删除受让人 | 从卡片中删除一个或多个分配人。 | 选择成员。 |
| 应用清单 | 将一个或多个清单模板应用到卡片。 | 选择清单模板。 |
| 设定到期日 | 使用相对天数偏移设置卡片到期日期。 | 输入偏移值并选择到期日期间隔。 |
| 清楚的到期日期 | 删除卡片到期日期。 | 没有目标 |
| 填充自定义字段 | 在卡片上设置选定的自定义字段。 | 选择一个字段，然后设置一个值或从相同类型的另一个字段复制，然后选择是否覆盖现有值。 |
| 标记完整或不完整 | 标记卡片是否完整。 | 选择完整或不完整。 |
| 移动到列表 | 将卡片移动到选定的列表。 | 选择列表以及顶部或底部位置。 |
| 返回顶部 | 将卡片移动到当前列表的顶部。 | 没有目标 |
| 移动到底部 | 将卡片移动到当前列表的底部。 | 没有目标 |
| 发表评论 | 向卡添加 Markdown 注释，并使用该卡填充的可选占位符。 | 写注释模板。 |
| 调用网络钩子 | 通过 Kanera 的签名交付管道将卡片发送到一个选定的通用 webhook 端点。 | 从同一工作区中选择一个 Webhook 端点。 |
动作细节
标签
使用标签操作,在工作移动时保持卡片类别的准确性。
例如：
- 添加 需求审查 当一张卡进入 审查.
- 删除 需求审查 当所有清单项目都完成时。
- 添加 被阻止 当一张卡进入 等待.
负责人
当阶段或触发器具有可预测的所有者时,使用分配者操作。
例如：
- 当卡片进入时分配 QA 负责人 审查.
- 卡进入时指定客户经理 客户审查.
- 将卡片分配给最终所有者后删除分类所有者。
如果自动化将某人分配到他们需要访问的看板上的卡片上,Kanera 可以在工作区和看板规则允许时将其添加到看板上。
清单模板
使用 应用清单 当卡片需要一组可重复的步骤时。
例如：
- 申请 质量保证审查 当一张卡进入 审查.
- 申请 发射准备 当一张卡进入 准备发射.
- 申请 支助分类 当创建支持卡时。
Kanera 会跟踪已应用于每张卡片的清单模板,如果同一自动化操作再次运行,它将不会第二次将同一模板添加到同一张卡片。
到期日期
使用 设定到期日 设置相对于自动化运行日期的到期日期。
为 到期日期到来，偏移量是相对于卡的到期日而言的；为了 开始日期，它与计划开始日期相关。即使计划的检查延迟，这也会使结果与预期日期相关。其他触发器使用规则运行的日期。
偏移量可以是:
0为了今天- 触发后天数为正数。
- 触发日期之前的天数为负数。
截止日期为：
| 插槽 | 意义 |
|---|---|
| 任何时间 | 仅限日期。 |
| 上午 | 早上到期 |
| 下午 | 下午截止时间。 |
| 工作日结束 | 当天结束时到期。 |
使用 清楚的到期日期 当卡片进入一个阶段不再需要上一个截止日期。
自定义字段
使用 填充自定义字段 当自动化应将结构化元数据写入卡片时。
例如：
- 集合 优先权 至 高 当 升级 增加了。
- 集合 自此被屏蔽 当前日期 被阻止 增加了。
- 集合 审查月份 当卡进入时,将会显示当前月份的 审查.
- 集合 可计费 当卡片进入时,选中 客户工作.
- 集合 审查员 当所有清单项目完成时,将向工作区成员发送通知。
- 复制 估计小时数 入 实际时间 当一张卡进入 完成.
对于每个自定义字段操作,您选择要写入的字段,然后如何提供其值:
- 设定值：提供与所选字段类型匹配的固定值或计算值。文本字段可以使用固定文本或格式化为日期、月份或日期和时间的当前日期。数字、日期、复选框、选择和用户字段使用匹配类型的值。
- 从外地复制：复制同一张卡上另一个自定义字段的当前值。源字段必须与您设置的字段类型相同。使用它可以在字段之间传递值，例如将估计值复制到实际值字段中。
当在两个选择字段之间复制时,Kanera 会根据标签匹配选项,因为每个选择字段都有自己的选项。 目标字段上没有匹配标签的源选项将被跳过。 当源字段在卡片上没有值时,自动化将不会更改目标字段。
默认情况下，Kanera 仅在字段为空时填充该字段。当自动化对于该字段应该具有权威时，您可以允许自动化覆盖现有值。
Kanera 如果配置的值不匹配字段类型,选择选项已存档,或选定的用户不再是工作区成员,则自动化运行时验证字段。 Kanera 跳过无效值,而不是写入破损的数据。
评论意见
使用 发表评论 当结果应该留在卡片上时。 该模板支持 Markdown 和以下占位符:
| 占位符 | 插文 |
|---|---|
{{card.title}} | 卡标题 |
{{card.key}} | 人工可读卡钥匙 |
{{card.url}} | 规范卡链接 |
{{card.startDate}} | 计划开始日期,或者当卡片没有时为空值 |
{{card.dueDate}} | 到期日期,或卡片没有值时的空值 |
{{list.name}} | 当前列表名称 |
{{board.name}} | 看板名称 |
{{workspace.name}} | 工作区或独立看板名称 |
{{schedule.blocker}} | 冲突的阻止器的密钥和标题,当安全时显示;仅在出现排程冲突时显示 |
{{schedule.days}} | 冲突的工作日,或临界路径滑点的看板预计完成时间的增加 |
例如， {{card.key}} is ready in **{{list.name}}**: {{card.url}} 每次运行规则时,都会成为卡片特定的传递说明。 未知占位符会保持可见,而不是默认删除,因此可以找到并修复拼写错误。
对于其他触发器,计划占位符为空。 对于跨板依赖关系或会员限制在指定卡片的看板,阻止器也为空。 写下一个没有阻止器名称仍有意义的评论,例如 Scheduling conflict on {{card.key}}: review the planned dates on Timeline. {{card.url}}。对于关键路径失误，请尝试 The projected finish moved later by {{schedule.days}} working days. Please review {{card.url}}.
自动化注释已标记 自动化 它们是信息系统注释:它们更新连接的客户端并保留在审核跟踪中,但不发送提及、注释电子邮件或观察者通知。
Webhook
使用 调用网络钩子 当一个特定的外部系统仅在此自动化匹配时才应接收卡片时。 工作区设置 -> API 首先,然后在操作上选择它。 聊天目标不会出现在此列表中。
Kanera 发送一封 automation:webhook:called 包含以下内容的事件 automationId, boardId, cardId、完整卡片和当前列表。该调用仅针对选定的端点，并忽略该端点的普通事件过滤器，因为在规则上选择端点就是订阅。它仍然使用端点的签名密钥、重试和传送日志。参见 Webhook 核查和交付行为。
禁用的端点使该操作成为无操作，直到重新启用为止。如果端点被删除，稍后的匹配将失败，并且自动化会在其执行历史记录中记录该错误。
完成
当工作流程阶段应控制卡片的完成状态时,使用完成操作。
例如：
- 当卡片进入时标记为完成 完成.
- 当卡片移动回到 正在进行中.
流动和优先权
使用移动动作,以保持卡在正确的地方。
例如：
- 将卡片移动到 完成 当所有清单项目都完成时。
- 将过期卡片移动到当前列表的顶部。
- 移动卡进入 升级 到那个列表的顶部。
移动到列表时,选择卡片是停留在顶部还是底部。
自动化示例
广告系列审查示例与演示数据匹配。 开发小组, 项目交付, 和 运营/支持 下面的示例来自工作区模板;这些模板已经配置了列出的规则。 其余行是您可以使用自己的目标构建的想法。
| 目标 | 何时 | 多 |
|---|---|---|
| 给予活动评论所有者和截止日期(演示) | 卡移动到 审查&批准 | 添加 阿米莉亚·哈特;将截止日期设置为 2 个日历日内 工作日结束. |
| 对传入的错误进行分类（开发团队） | 卡进入 错误/问题/反馈 | 添加 问题/错误 标签。 |
| 完成工程工作(开发团队) | 卡进入 完成 | 标记完成；填写 计费月份 当前月份的日期 |
| 准备交付审查(项目交付) | 卡进入 审查 | 申请 交付情况审查 核对表。 |
| 标记被搁置的交付品(项目交付) | 卡进入 被阻止 | 添加 风险 标签。 |
| 升级逾期请求(运营/支持) | 到期日期到来 | 返回上一页 升级;设置 升级 复选框。 |
| 当它移动回来时重新打开工作 | 卡进入 正在进行中 | 标为不完整；加上 活跃 标签。 |
| 分类新的支助卡 | 卡创建于 新增 | 添加 支持 标签; 应用 支助分类 核对表;分配支持领导。 |
| 清理审核传递 | 卡叶 审查 | 删除 需求审查;指定送货所有人。 |
| 为最后期限做好准备 | 到期日期接近3天 | 添加 即将到期;移至顶部。 |
| 表面规划工作 | 开始日期 | 移动到顶部;添加 准备开始. |
| 标记工作超过其估计值 | 办卡时间过长；极限= 数字字段,如估计值; 估计小时数, 计入 工作时间 | 添加 有风险;发表评论，要求修改计划。 |
| 固定延迟后的跟进 | 办卡时间过长；极限= 设定时间, 金额 = 24, 单位 = 小时 | 移动到顶部;添加 需要注意. |
| 接收依赖关系传递 | 卡已解锁 | 移动到顶部; 删除 等待;发表一条随时可取的评论。 |
| 标记一个新的阻止器 | 卡被封锁 | 添加 被阻止;移至 等待. |
| 捕捉重叠的计划 | 出现排程冲突 | 添加 时间表风险;发表评论，要求进行时间线审查。 |
| 升级发布延迟 | 关键路径错误 | 添加 有风险;调用发布仪表板 webhook。 |
| 开始核准的工作 | 阶段 变动 已批准 | 申请 发射准备 项目领导人; |
| 表面工程逾期 | 到期日期到来 | 移动到顶部;添加 已逾期 标签。 |
| 表面停工 | 卡变为非活动状态 | 添加 需要注意 标签; 分配项目领导; 移动到顶部。 |
| 推进清单驱动的工作 | 所有清单项目均已完成 | 移动到 准备发货;删除 质量保证 标签。 |
| 准备移交 | 分配给送货人的卡 | 申请 传输 清单;设置到期日为2天后。 |
| 清理已完成的工作 | 卡标记为完成 | 删除到期日期；删除 活跃 标签。 |
| 始终如一地升级 | 标签 升级 增加 | 集合 优先权 至 高;设置 升级自 返回上一页 |
| 将估计值转化为实际值 | 卡进入 完成 | 复制 估计小时数 入 实际时间. |
| 留下传递说明 | 卡进入 客户审查 | 发表评论,并附上卡片链接、到期日期和当前列表。 |
| 启动外部工作流 | 阶段 变动 已批准 | 致电 发射管道 网络钩子。 |
配置估计值超支规则
该 项目交付 模板提供一个名为 估计数, 一个 正在进行中 清单和一份 风险 当您的团队记录以小时为单位的估计值时,请使用此规则扩展它;模板不会为您创建超时规则。
- 填写一个正面 估计数 对于本例,输入 1 来表示 1 个测试卡。
16如果您使用的是不同的工作区,请先添加一个等效的数字字段和一个风险标签。 - 确保卡的工作列表被标记 进行中 工作区的 进行中时长 功能已启用。
- 创建一个规则 卡片处理过程太长.
- 集合 限值 → 数字字段,如估计值，选择 估计数，并选择 计入 → 工作时间。使用 工作日 相反,如果你的团队是这样填补的话。
- 添加 添加标签→风险 以及 发表评论，例如：
{{card.key}} has reached its estimate. Please review the remaining work and update the plan. {{card.url}}. - 休假 包括已超过限制的卡片 关闭仅适用于未来的交叉,然后启用规则。
预计工作时间为 16 小时的卡一旦跟踪了 16 个小时的工作时间，就符合资格，即使这些时间跨度多次访问 In Progress。返回列表不会重复相同的警报。如果估计时间提高到 24 小时，则当总数达到 24 小时时，该规则可以再次运行。
测试调度冲突规则
- 启用时间线和依赖项,然后在一个板上创建两张开放式测试卡: 批准资产 以及 发布活动.
- 将发布广告系列设置为等待批准资产。 在发布计划开始之前为批准设置到期日,以便初始计划不会发生冲突。
- 创建和启用 调度冲突出现 → 添加标签: 调度风险 → 发表评论.
- 允许工作人员评估健康的时间表，然后将批准的截止日期移至发布的开始日期或更晚。
- 日程复核后，确认标签和注释出现在 发布活动，并查看规则的运行历史记录。
要测试第二次运行,请清除重叠,允许重新检查以查看健康状态,然后再次引入冲突,然后删除测试卡。 工作区规则涵盖每个看板,因此如果需要进行孤立测试,请使用临时独立看板。
规则何时运行以及什么可以暂停它们
列表、标签、任务、检查列表、自定义字段、完成和阻止触发器会对更改做出反应。 启用一个触发器不会重播所有已匹配的卡片;请进行新的匹配更改以进行测试。
服务器检查到期日期、即将到期日期、开始日期、不活动和进度时间限制 每小时，因此它们不会在到达边界的那一刻运行。计划冲突和关键路径滑动使用单独的重新检查，通常在影响计划的编辑后几秒钟内进行。自托管安装需要 工人服务 为这些背景调查运行。
规划功能可以暂停相关触发器:
| 功能关闭 | 暂停的触发器 |
|---|---|
| 依赖关系 | 卡片被阻塞、卡片解除阻塞、出现排期冲突、关键路径延误 |
| 时间线 | 开始日期到来,排程冲突出现,临界路径滑动 |
| 进行中时长 | 卡片处理时间过长 |
组织和工作区必须启用一项功能。将其关闭会保留规则和存储的卡数据。重新打开它即可恢复该功能；安排重新检查建立新的基线，而不会宣布现有的冲突或失误。
每个独立板或工作区可容纳多达 30 种自动化，最多可达 每个自动化 5 个操作。 Kanera 云还应用您计划的启用规则和每月执行限额；检查 账户设置 → 计划 如果无法启用规则或停止进行更改。 自托管安装没有计费或计划执行配额。
查看运行历史记录
每个自动化都显示了它上次运行的时间以及上次更改卡片的时间。 规则上会显示失败运行的时间,以便管理员可以修复过时的目标或无效配置,而不是假设自动化正常运行。
公共 API、MCP 工具 automations.list_executions和 TypeScript SDK 的 kanera.automations.executions() 每行都标识了结果 ( ),并且每个结果都有一个值。effectful, noop, 或 failed)、卡片、操作类型、时间和任何被截断的错误文本。无操作仍然是有用的证据：触发器匹配，但不需要任何配置的操作来更改任何内容。
个别执行记录保留六个月;终身运行计数器保留。
如果自动化不运行
| 你看到什么 | 要检查什么 |
|---|---|
| 配置后不运行 | 启用规则,保留至少一个完整的动作,并进行新的匹配更改。 基于更改的触发器不会重播现有卡片。 |
| 列表规则忽略新卡 | 检查 在此创建 以及 搬到这里，并确认所选列表是卡输入的列表。 |
| 日期或不活动规则尚未触发 | 允许下一次每小时检查。确认该卡已打开、未存档，并且具有相关日期或不活动期。对于截止日期，还请检查其截止日期时段和时区。 |
| 正在进行的规则会跳过卡片 | 确认它当前正在进行中,其限制有效,并且它尚未被处理。 检查 包括已超过限制的卡片、数字字段的值和单位，或工作区警报 0。 |
| 调度规则保持安静 | 检查两个设置级别的时间线和依赖性。在健康基线后测试新的冲突；如果出现失误，牌的计划结束时间和棋盘的预计结束时间都必须推迟。 |
| 触发器运行了,但没有改变 | 检查无操作计数。 标签或分配人可能已经存在,检查列表可能已经应用,或者字段可能受到仅空格设置的保护。 |
| 失败的运行 | 检查错误并替换已删除或无效的目标，然后测试新的触发器。对于 Webhook 传送失败，请检查其单独的传送日志。 |
| 背景检查不在自托管上运行 | 确认工作程序正在运行并检查其日志。 |
自动评论保留在卡片上，而不发送评论或提及通知。如果评论存在但没有人收到通知，这是正常的；当需要调用外部系统时选择 webhook 操作。
重新排列自动化和操作
拖移自动化以更改其工作区顺序。
在自动化中拖移操作以更改它们的运行顺序。 当一个操作影响下一个操作时,这一点很重要。 例如,您可能想要在移动卡片之前应用一个检查列表,或者在分配新所有者之前标记卡片为不完整。
删除自动化
删除自动化将其存档,以便其不再运行。
删除自动化不会删除已经发生的标签、指派人、清单、到期日期、自定义字段值、注释、完成状态或卡片移动,也不能调用已经发送的 Webhook 交付,因此,删除自动化不会影响卡片的可用性。
自动化立即消失,Kanera提供 撤销 然后等待 10 秒钟,然后再提交删除。 撤销最近的操作.
良好的自动化设计
从执行一个可预测任务的小型自动化开始。
好的自动化是:
- 很容易用一句话来描述。
- 由共享工作区列表、标签、成员、自定义字段和清单模板构建。
- 安全运行不止一次。
- 是故意下令的
- 工作区工作流程发生变化时进行审查。
将相关步骤保留在同一条规则中。 自动化的自身列表移动、标签、分配、自定义字段编辑或完成操作不会启动相应的更改触发自动化。 标记为完整 该规则也不依赖于单独的 卡进入列表 → 完成 规则。
避免为同一结果而争夺的规则,例如两条规则匹配相同的事件,并将卡片移动到不同的列表中。
使用自动化来完成可重复的流程步骤。 与人们保持判断电话。