初回セットアップ

最初のサインイン後、Kanera はオンボーディング ウィザードを開き、1 つの独立したボードが必要か、それとも複数の関連ボード用のワークスペースが必要かを尋ねます。決める準備ができていない場合は、選択してください 今のところスキップしてください そして何も作成せずにホームに進みます。

• を選択してください 独立ボード リスト、ラベル、カスタムフィールド、オートメーション、アクセス権を独立させる場合。
• を選択してください ワークスペース 複数のボードで設定を共有し、一貫したボード横断の作業を行う場合。

構造を理解する

あなたの 組織 トップレベルのKaneraスペースです。一人の個人用スペースとしても、チーム、会社、コミュニティ、その他のグループ用の共有スペースとしても使用できます。これには、メンバー、プランと課金設定 (該当する場合)、ワークスペース、およびスタンドアロン ボードが含まれます。 1 つのアカウントで複数の組織を作成または参加し、ユーザー メニューから組織間を切り替えることができます。

組織内では、仕事は次の 2 つの方法で構成できます。

レベル	意味	例
組織	作品を所有する個人または共有のKaneraスペース。	アレックス・Kanera
ワークスペース	リスト、フィールド、ラベル、オートメーション、メンバー名簿を共有する関連ボード。	フリーランスのクライアント
ボード	1 つのプロジェクト、クライアント、キャンペーン、キュー、または作業の流れ。	アクメのウェブサイト
リスト	カードを整理するために使用されるワークフロー ステージ。	摂取、アクティブ、待機中、完了
カード	ボードとリストにある 1 つの作品。	キックオフミーティングを予約する

たとえば、Alex は次のコマンドを使用できます。 アレックス・Kanera 組織を個人的な空間として。その中には、 フリーランスのクライアント ワークスペースでは次を付与できます： アクメのウェブサイト そして ブライトレーン リテイナー ボードを共有 摂取量, アクティブ, 待っています、そして 完了 リストは各ボードが独自のカードを保持します。同じ組織が、 個人プロジェクト 完全に異なるリストセットを備えたスタンドアロンボード。大規模なチームや会社では、より多くのメンバーとワークスペースで同じ構造を使用できます。

参照 組織 スペースの作成、参加、切り替え用、または Kanera TL;DR 完全な階層が一目でわかります。

オンボーディングが表示されるとき

Kanera は、組織管理者が開くワークスペース、スタンドアロン ボード、ゲスト ボード、または保留中のボードへの招待がない場合にオンボーディングを提供します。ウィザードは、最初のサインイン後、新しく作成された空の組織に入ると表示されます。

選択できます 今のところスキップしてください 最初の選択または後のセットアップ手順から。その後、Kanera は空のホームページを開き、次のことができます。

• 選択 ワークスペースの作成 ワークスペース設定ガイドを開きます。
• 選択 新しいスタンドアロンボード 独立したボードを作成します。
• プランにエージェント アクセスが含まれている場合は、AI エージェントを接続し、開始構造を作成および構成させます。

スキップしても、ボード構造の作成、破棄、ロックは行われません。選択内容は、そのユーザーと組織に対して現在のブラウザーに記憶されます。ブラウザーのストレージがクリアされている場合、または別のデバイスでサインインしている場合、組織にワークスペースまたは別のアクセス可能な開始点ができるまで、Kanera はオンボーディングを再度提供することがあります。

セットアップ後、組織管理者は、 ボード サイドバーのセクション、またはワークスペース メニューからその他のワークスペースを選択します。

始める前に、次のものが必要です。

• Kaneraアカウント。
• ボードまたはワークスペースを作成するための組織管理者権限。
• Kaneraに整理してもらいたい仕事の大まかなアイデア。

ステップ 1: スタンドアロンのボードまたはワークスペースを選択する

最初の画面では、次の 2 つの開始方法が提供されます。

選択	こんな方に最適
ボードを作成する	1 つのプロジェクト、クライアント、個人のワークフロー、または Trello スタイルの独立したボード。
ワークスペースを作成する	リスト、フィールド、ラベル、オートメーション、メンバーを共有する複数のボード。

同じ組織内で両方のモデルを使用できます。あなたの選択は、組織全体の恒久的なモードではなく、この作業をどのように構成するかに関するものです。

スタンドアロンのボードから始める

選択してください ボードを作成する、その後:

1. ボード名を入力します。
2. アイコンのアイデンティティをカスタマイズする場合は、アイコンと色を選択します。
3. 開始テンプレートを選択します。
4. 選択 ボードの作成.

このテンプレートでは、このボードのみにリスト、ラベル、カスタム フィールド、チェックリスト テンプレート、スターター カード、およびオートメーションをシードできます。正確な開始コンテンツはテンプレートによって異なります。後で変更または削除できます ボードの設定 他のボードに影響しません。

読む スタンドアロンボード 設定、アクセス、インポート、およびワークスペースとの完全な比較について説明します。

ワークスペースから始める

選択してください ワークスペースを作成する 複数のボードで共通の運用モデルを使う場合です。ワークスペース設定では、アプリに入る前に共有構造を確認できます。

ワークスペース テンプレートを選択する

最初の画面では、どのような種類の作業を行っているかを尋ねられます。ワークフローに最も近いテンプレートを選択してください。

テンプレートは、ワークフロー、フィールド、ラベル、チェックリスト テンプレート、スターター カード、および便利な自動化を提供できます。これらは、空のカテゴリ リストではなく、実用的な例として設計されています。

テンプレート	便利な開始動作
開発チーム	入ってきたバグに自動的にラベルを付けます。カードを移動する 完了 完了のマークを付け、空の場合は請求月を記録します。
エージェントのワークフロー	ミラー エージェントが実行するリスト: バックログ, エージェントの作業, ウェイティング・オン・ミー, レビュー、そして 完了。エージェントは、実行が開始され、待機し、終了するときに各カードを移動します。で完成したカード 完了。参照 エージェントの実行.
マーケティング	チャネルフィールドをインテントラベルから分離し、作業がスケジュールされたときに承認を記録し、カードを完成させます。 完了.
シンプルなTodo	リマインダーや期限を過ぎた作業にはカード本来の期日を使用し、優先順位とブロックをコンパクトに設定し、自動的に完了します。 完了.
製品チーム	発見、設計、提供、検証を通じてアイデアを動かし、カードを完成させます。 出荷済み.
販売CRM	フォローアップ取引にフラグを立てます 危険にさらされています、その後、勝ちまたは負けたときにそのフラグをクリアし、カードを完成させます。
運営・サポート	SLA 期限としてネイティブの期限を使用し、期限の作業を次の期限に移動します。 エスカレート、エスカレーション フラグを設定し、解決済みまたはクローズ済みのカードを完了します。
プロジェクトの実施	キックオフおよびレビューのチェックリスト、4 枚のスターター カード、ブロックされた作業のリスク ラベル付け、および完了が含まれます。 完了.
イベント企画	イベント概要、準備チェックリスト、4 枚のスターター カード、個別のワークストリーム フィールドと横断的なラベルが含まれています。
クライアントのオンボーディング	キックオフおよびゴーライブのチェックリスト、4 つのスターター カード、および各マイルストーンで適切なチェックリストを適用する自動化が含まれています。
採用パイプライン	プレースホルダの個人データを避けるために候補者カードなしで開始し、面接と新入社員のチェックリストを適用し、拒否された候補者を完了します。
空白	初期ボード、ワークフロー、スターター コンテンツ、または自動化のない空のワークスペースを作成します。

セットアップが完了する前に、ワークスペース名、リスト、カスタム フィールド、およびラベルを調整できます。 Kanera は、選択したテンプレートからの互換性のあるチェックリスト テンプレート、スターター カード、自動化アクションを維持します。たとえば、リストを削除すると、そのリストに依存するスターター カードと自動化トリガーも省略されます。テンプレートによって作成されたものはすべて、管理者が後で編集または削除できる通常のワークスペース コンテンツのままです。

ワークスペースをセットアップする

ワークスペースに名前を付け、アイコンを選択します。

テンプレートは、次のようなデフォルト名を提案します。 開発, マーケティング、または 運営。使用するチーム、会社、クライアント グループ、または運用領域に合わせて名前を変更します。

同じプロセスを共有する必要がある作業には、ワークスペースを使用します。たとえば、開発ワークスペースは、複数の製品ボード間で同じリストとフィールドを共有する場合があります。

リストの定義

次に、ワークスペースの共有ワークフロー ステージとなるリストを確認します。

次のことができます。

• リストを並べ替えます。
• 不要なリストを削除します。
• 新しいリストを追加します。
• チームの言語に合わせてワークフローの名前を変更します。
• 作業が活発に行われている段階を次のようにマークします。 進行中。それらの中のカードは彼らを追跡します 進行中の時間。各テンプレートは、その作業段階をマークします。

続行するには、Kanera には少なくとも 2 つのリストが必要です。

たとえば、開発チーム テンプレートは次のようなステージから始まります。 ウィッシュリスト, 企画・検討, バックログ, バグ/問題/フィードバック, フィードバックを待っています, 進行中, QAの準備ができました、そして 完了.

ワークフローは、横断的に作業できるよう十分に広い範囲を保ちます。ステータスが 1 つのボードにのみ適用される場合は、後でラベルまたはカスタム フィールドとして使用するほうがよい場合があります。

カスタムフィールドを確認する

カスタム フィールドはオンボーディング中のオプションですが、Kanera がボード全体で作業を構造化する主な方法の 1 つです。

次のことができます。

• 選択したテンプレートのフィールドを保持します。
• フィールドを追加します。
• フィールドを削除します。
• フィールドを並べ替えます。
• フィールドアイコンを変更します。
• フィールドの名前を変更します。
• 選択フィールドのオプションを追加および並べ替えます。
• サポートされている選択フィールドとユーザー フィールドを単一値と複数値の間で切り替えます。

オンボーディング中にサポートされるフィールド タイプは次のとおりです。

タイプ	使用する
テキスト	短い自由形式の値。
番号	見積もり、スコア、予算、または数量。
チェックボックス	はい/いいえフラグ。
選択	管理されたオプションのリスト。
日付	期日、発売日、SLA 日、およびレビュー日。
URL	外部リソースへのリンク。
ユーザー	カードに関係する人物。

カスタム フィールド名はワークスペース内で一意である必要があります。

チームが実際に多くのカードで使用するフィールドから始めます。後でワークスペース設定からさらに追加できます。

ラベルを確認する

ラベルもオプションです。これらはワークスペース全体で共有されるため、ワークスペースがどこに存在してもカテゴリは同じ意味を持ちます。

次のことができます。

• 選択したテンプレートのラベルを保持します。
• ラベルを追加します。
• ラベルを取り外します。
• ラベルを並べ替えます。
• ラベルの色を変更します。

次のような軽量のカテゴリにラベルを使用します。 バグ, 特徴, お客様, キャンペーン, 危険にさらされています、または フォローアップ.

フィルター、グループ化、並べ替え、または集計する必要がある構造化された値が必要な場合は、カスタム フィールドを使用します。

ワークスペースのセットアップを完了する

選択するとき セットアップを完了する, Kanera は、確認した名前、アイコン、リスト、カスタム フィールド、ラベルを使用してワークスペースを作成します。空白でないテンプレートでも初期ボードを作成し、互換性のあるチェックリスト テンプレート、スターター カード、自動化を追加できます。

ワークスペースが作成されたら、メイン アプリの使用を開始できます。

• テンプレートの最初のボードを開くか、イニシアチブ、クライアント、部門、またはワークフロー用に別のボードを作成します。
• ボードにカードを追加します。
• 所有者と期限を割り当てます。
• オンボーディング中に作成した共有ラベルとカスタム フィールドを使用します。
• ワークスペースが十分に理解できる形になったら、チームメイトを招待します。

次に読むもの

• スタンドアロンボード
• ワークスペース
• ボード
• リスト
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• グローバルワーク
• カスタムフィールド