自訂欄位
自定義欄位可將結構化資料新增到卡片中。 獨立看板有自己的欄位目錄,工作區中的每個看板都使用工作區的共享目錄。
使用自定義欄位來顯示團隊希望在卡片上顯示的資訊,並按照這些欄位進行過濾、分組、排序、匯出、總結或報告。 共享工作區欄位是 Table 和 Global Work 能夠一致比較相關看板的主要原因之一。
開啟自定義欄位設定
- 開啟工作區或獨立看板。
- 去看看 工作區設定 或 看板設定.
- 選擇 自訂欄位.
頁面頂部顯示欄位建立行,其下方顯示當前的看板或工作區欄位。
如果工作區尚未包含欄位,Kanera 會顯示 還沒有自定義欄位。
誰可以管理自定義欄位
自定義欄位設定是板或工作區管理。
工作區管理員和所有者可以建立、重新命名、重新排序、配置和刪除自定義欄位。 對卡片擁有編輯許可權的人員可以在他們可以編輯的卡片上設定欄位值。
新增欄位
使用欄位建立行新增工作區欄位。
- 選擇一個圖示。
- 輸入欄位名稱。
- 選擇欄位型別。
- 如果型別支援,請選擇欄位是否允許多個值。
- 點選 新增欄位.
Kanera 檢查名稱時不區分大小寫,因此,如 優先權 以及 優先次序 被視為重複。
仔細選擇欄位型別。欄位的型別在建立後就固定了。您可以重新命名欄位、更改其圖示、重新排序、更改可見性以及更新支援的多值行為，但稍後不能將文字欄位更改為選擇欄位。
領域型別
Kanera 支援以下自定義欄位型別:
| 型別 | 儲存值 | 使用 |
|---|---|---|
| 案文 | Free 案文 | 分支機構名稱、參考程式碼、客戶名稱、活動名稱或簡短說明。 |
| 數目 | 數值 | 時間、估計、分數、預算、數量、努力或其他可測量值。 |
| 核取方塊 | 是/無值 | 簡單的標誌,如已阻止、已批准、可收費或需要審查。 |
| 選擇 | 一個或多個受控選項 | 優先順序、風險、平臺、部門、嚴重程度、型別或狀態型別的後設資料。 |
| 日期 | 當地日期 | 釋出日期、SLA 日期、目標版本、審查日期或續訂日期。 |
| 網址 | 網路連結 | 拉取請求、設計、文件、票據、資產或外部參考。 |
| 使用者 | 一個或多個工作區成員 | 稽核者、產品所有者、帳戶所有者、升級聯絡人或利益相關者。 |
Select 和 User 欄位可以允許一個值或多個值,其他欄位型別則只能儲存一個值。
管理現有欄位
每個欄位都顯示為可拖動行。 從該行中,您可以:
- 拖移欄位以更改其順序。
- 更改欄位圖示。
- 單擊欄位名稱以重新命名它。
- 切換 Select 和 User 欄位的多個值。
- 切換是否在卡片正面顯示欄位。
- 刪除欄位。
欄位順序影響欄位在 Kanera 其他地方的顯示方式,包括卡片詳細資訊、卡片前端、表格列、匯出和分組控制元件。
顯示或隱藏卡片上的欄位
眼睛按鈕控制欄位是否顯示在卡片正面。
- 眼睛: 當卡片有一個值時,該欄位是可見的卡片正面。
- 關閉眼睛: 欄位從卡片正面隱藏,但仍可在卡片詳細資訊和檢視中使用。
預設情況下,新欄位顯示在卡片正面。
顯示有助於人們快速掃描看板的欄位,例如 優先權, 到期日, 客戶, 嚴重程度, 或 努力.
隱藏有用但對於板表面過於詳細的欄位,例如內部參考連結或僅用於報告的後設資料。
選擇欄位選項
選擇欄位直接在欄位行內有一個選項編輯器。
對於每個選項,您可以:
- 重新命名選項。
- 改變它的顏色。
- 刪除選項。
- 將選項拖到不同的順序。
您也可以從欄位底部的選項行新增新選項。
選項順序控制了當有人在卡片上設定該欄位時選項的顯示方式,以及表格檢視中選擇欄位組的排序方式。
刪除選項會將其從活動選項列表中移除。 Kanera 保留足夠的歷史記錄,以便在需要時繼續解析舊選項標籤。
多值
只有 Select 和 User 欄位支援多個值。
當一個以上的答案可以是真時使用多個值:
| 外地 | 多個值有助於: |
|---|---|
| 平臺 | 卡影響 Web、iOS 和 Android。 |
| 審查員 | 多人需要審查同一張卡片。 |
| 部門 | 工作跨越多個團隊。 |
| 利益攸關方 | 需要有多個工作區成員連線到卡片。 |
當卡片應該有一個明確的答案時,保持欄位為單值,例如 優先權, 嚴重程度, 所有者, 或 風險.
將 Select 或 User 欄位從多個值切換到單個值會影響未來的編輯和選擇器行為。 現有卡片值不會批次重寫,但新寫入將作為單個值進行驗證。
使用卡片上的欄位
當有人在卡片上設定自定義欄位值時,Kanera 會根據欄位型別驗證該值。
- 選擇值必須是該欄位中的活動選項。
- 使用者值必須是工作區的成員。
- 日期值使用本地日期。
- URL 值必須是有效的 URL。
- 數值儲存為用於排序和聚合的數值。
清除欄位會從卡片中移除該值,但不會刪除工作區欄位。
自動化中的自定義欄位
自動化可以填充自定義欄位值作為工作流程的一部分。
例如,自動化可以設定 優先權 當一張卡進入 審查, 設定 自此被遮蔽 當前日期 當前日期 被阻止 標籤被新增,檢查 可計費 客戶端工作,或分配一個 審查員 使用者欄位清單完成後。
自動化欄位操作可以直接設定值，也可以複製同一張卡上相同型別的另一個欄位的值，例如將估算值複製到實際值欄位中。他們使用欄位的型別：
- 文字欄位可以接收固定文字或當前日期,格式化為日期、月份或日期和時間。
- 數字、日期、核取方塊、選擇和使用者欄位接收匹配的輸入值。
- 從欄位複製源必須與要設定的欄位型別相同。 在兩個選擇欄位之間,選項按標籤匹配,因為每個選擇欄位都有自己的選項。
- 選擇選項必須仍然是欄位上的活動選項。
- 使用者值仍然必須是工作區成員。
預設情況下，自動化欄位操作僅填充空欄位。當自動化應該擁有該值時，您可以允許它覆蓋現有值。
檢視中的自定義欄位
自定義欄位在整個 Kanera 檢視中使用。
內 看板，如卡片正面所示標記的欄位可以直接出現在卡片上。
內 表格檢視，自定義欄位可以顯示為列。您可以顯示、隱藏、重新排序和調整這些列的大小。您還可以按大多數自定義欄位型別進行分組。
內 全域性工作，相同的欄位可幫助經理和隊友在每個可訪問的板上對卡片進行分組、過濾和比較。在分組或匯出之前，使用這些欄位縮小可見卡片的範圍。
內 已完成工作、標籤和支援的自定義欄位過濾器與事件的卡片相匹配，這使得歷史回顧更加具體。
數字欄位可以在表檢視中彙總 總計 以及 平均 這對於諸如"資料庫"等欄位非常有用。 努力, 小時, 預算, 或 得分.
聚合還可以按表檢視中的另一個維度進行細分。例如，分組依據 客戶, 總和 小時，並分解為 工作型別 建立一個 Excel 即可使用的計費報表。 匯出將寫入卡片行、整潔的彙總行,並在啟用聚合時寫入可讀的報表表。 報表與看板匯出.
刪除欄位
刪除自定義欄位將永久性地從工作區中的每張卡片中刪除該欄位及其所有值。
該領域立即消失,並提供了Kanera 撤銷 請在提交刪除前等待十秒鐘。 請小心使用,特別是對於跨多個看板使用的欄位,因為提交刪除也會刪除它們儲存的卡片值。 撤銷最近的操作.
如果任何自動化操作寫入或複製該欄位,Kanera 將刪除該操作並禁用受影響的自動化操作,以便其不會在缺少欄位的情況下繼續執行。
如果您只想要使欄位變得不那麼可見,請從卡片正面隱藏它,而不是刪除它。
良好的場地設計
建立可在同一工作區的各個看板中重複使用的欄位。
良好的工作區範圍域:
- 優先事項。
- 客戶。
- 努力。
- 風險。
- 嚴重性。
- 目標釋放。
- 產品所有者。
- 資產網址。
- 日期。
避免為一次性註釋建立自定義欄位。在卡片描述或評論中新增一次性詳細資訊。
避免使用自定義欄位來替代列表。列表應描述工作流程階段。自定義欄位應描述有關卡的結構化後設資料。