檢查清單模板
檢查表模板是獨立板或工作區的可重複使用的檢查表定義。它們幫助團隊將同一組清單專案新增到卡片中，而無需每次都手動重建清單。
使用清單模板來完成可重複的工作,例如完成定義、上崗步驟、質量保證檢查、釋出審查、移交、內容審查、客戶端設定、支援分類或重複審批流程。
當模板應用到卡片上時,Kanera 會使用模板標題和專案在卡片上建立一個真正的清單。 之後,卡片的清單可以作為卡片本身工作的一部分進行編輯。
開啟清單模板設定
- 開啟工作區或獨立看板。
- 去看看 工作區設定 或 看板設定.
- 選擇 檢查清單.
管理員可以在清單設定 頁面上為獨立看板或工作區建立、編輯、重新排序和刪除清單模板。
清單模板如何工作
清單模板屬於其獨立的板或工作區，而不是單個卡片。
在工作區中,同一模板可以在每個看板中使用。 A 質量保證審查 例如,只要產品板、客戶板和釋出板位於同一工作區,就可以將模板新增到產品板、客戶板和釋出板上的卡片中。 在獨立板上,模板保留在該板上。
工作區模板可使相關看板之間的重複流程保持一致。 獨立模板支援應該保持獨立的工作流程。
模板和卡片清單
檢查表模板是可重用的源。
卡片清單是在卡片上建立的實際清單。
當您應用模板時,Kanera 會將模板複製到卡片中,作為一個包含其自身專案的清單。 卡片清單隨後將屬於該卡片,使用者可以完成專案、編輯專案、分配清單工作、新增描述和子清單,並將其用作卡片日常進度的一部分。
應用模板後,專案描述、分配人、到期日期和子清單將新增到卡片副本中。
更改模板會影響該模板的未來使用。它不會重寫已經在卡片上建立的清單。
建立一個模板
使用模板建立行 工作區設定 -> 檢查清單.
- 輸入模板標題。
- 點選 新增模板.
- 展開模板。
- 新增清單專案。
好的模板標題要簡短,注重流程:
| 模板 | 使用 |
|---|---|
| 完成的定義 | 在標記工作完成之前進行標準完成檢查。 |
| 質量保證審查 | 釋出前的產品、內容或交付檢查。 |
| 客戶端上線 | 針對新客戶端的可重複設定步驟。 |
| 發射準備 | 對活動、釋出或專案進行釋出前檢查。 |
| 支助分類 | 對新的支援問題進行初始檢查。 |
| 傳輸 | 工作移交給另一個人或團隊之前需要採取的步驟。 |
管理模板專案
每個模板都包含清單專案。
從模板編輯器中,您可以:
- 新增一個專案。
- 編輯專案文字。
- 刪除專案。
- 將專案拖到不同的順序。
保持專案文字面向行動。 確認所有者, 審查要求, 附加最終資產, 或 通知客戶端 比模糊的提醒更容易使用。
模板可以包含許多專案,但較短的模板通常更容易應用一致。 如果流程有幾個不同的階段,請考慮使用多個模板。
重排模板
模板可在清單設定 頁面中拖動。
模板順序會影響使用者從卡片或自動化中選取模板時模板的顯示方式。 將最常用的模板放在頂部附近。
快速新增卡片
模板可以直接從卡片中新增。
- 開啟一張卡片。
- 轉到清單區域。
- 點選 從模板新增.
- 搜尋或選擇模板。
- 將其應用到卡上。
Kanera 會在卡片上建立一個模板清單,然後可以像完成和管理任何其他卡片清單一樣完成清單。
一個模板只能應用於同一張卡一次。如果模板已新增，Kanera 將其顯示為已新增並防止再次新增相同的模板。
當檢查列表對卡片有用,但並非該工作流中的每張卡片都需要時,使用快速新增。
在自動化中使用模板
清單模板也可以透過自動化新增。
內 工作區設定 -> 自動化，新增應用清單模板的操作，然後選擇一個或多個模板。
當作為工作流程的一部分自動新增清單時,這一功能非常有用。 例如:
| 自動化 | 結果 |
|---|---|
| 當一張卡進入 審查 | 新增 質量保證審查 核對表。 |
| 當一張卡進入 發射準備 | 新增 發射準備 核對表。 |
| 建立支援卡時 | 新增 支助分類 核對表。 |
| 當工作分配給交付所有者時 | 新增 傳輸 核對表。 |
自動化可以將多個清單模板應用到同一張卡。 Kanera 跟蹤已應用的模板，因此如果自動化再次觸發，自動化不會將相同的模板重複新增到同一張卡。
當清單是列表、觸發器或工作流程階段正常流程的一部分時,使用自動化。
刪除模板
刪除模板會阻止它用於新卡片。
模板立即消失,Kanera 提供 撤銷 在提交刪除前,請等待 10 秒鐘。 已在卡片上建立的檢查列表將保留,因此現有卡片工作不會被刪除。 撤銷最近的操作.
如果自動化操作使用已刪除的模板,Kanera 將從自動化操作中刪除該模板。 如果自動化操作不再有任何清單模板,則將刪除該操作。
好的模板設計
檢查表模板在描述可重複的標準時效果最佳。
好的模板是:
- 可在工作區中的各個看板之間重複使用。
- 足夠具體的指導工作。
- 足夠短,以完成而不會成為噪音。
- 寫作行動人們可以勾選。
- 足夠穩定,可用於自動化。
避免使用一次性筆記或卡片特定說明的模板。將它們直接放在卡片描述、評論或卡片自己的清單中。
對可選流程使用快速新增。 對必需流程使用自動化。