看板
看板是 Kanera 中工作發生的主要看板式場所。每個看板都屬於一個組織。它可以是獨立的，也可以位於工作區內。將其用於客戶、產品領域、營銷活動、服務佇列、釋出或任何其他需要其自身表面的工作流。
在獨立的看板中,列表、標籤、自定義欄位、清單模板、自動化和訪問許可權是獨立的。 在工作區中,這些工作流資源在其看板之間共享,但仍然按照看板授予訪問許可權。
選擇看板型號
當一個看板應該獨立配置時,使用獨立看板。 當它應該與相關看板共享其工作流時,使用工作區內的看板。
時間線上的計劃日期
選擇 時間軸 從板的檢視選擇器中,或按 7，檢視計劃的開始到結束欄。按列表、受讓人或標籤分組，重新安排可編輯卡片，並顯示先決條件、工作日關鍵路徑和衝突。參見 時間線與開始日期.
審查各板之間的依賴關係
開放 依賴關係 從板的檢視選擇器中檢視其阻塞鏈。 這個看板 包括其他看板的連線卡,並帶有虛線輪廓; 工作區 使用"地圖 " 、 "時間線"或"步驟"檢查相同的工作。 獨立的看板保留自己的範圍。
開啟工作區看板設定
- 開啟工作區。
- 去看看 工作區設定.
- 選擇 看板.
板設定 頁面有兩個部分:
- 看板：建立、重新命名、重新排序、分組、樣式、管理訪問或刪除面板。
- 集團：在側邊欄中組織看板。
每行看板都顯示圖示和工作摘要:完成欄、開啟和逾期卡片數量、檢查表進度、下一個到期日期、最近活動和成員頭像(如果有 ) 。 使用這些摘要在開啟看板之前進行比較。
對於獨立的看板,開啟看板並選擇 看板設定。它沒有 看板 單獨的板不能包含另一個板。
管理看板訪問
工作區管理員和單位管理員可以在 Google 工作區看板旁邊的人員圖示中管理訪問許可權。 工作區設定 -> 看板。任何板（包括獨立板）都可以使用相同的訪問控制。
從訪問選單中,管理員可以:
- 將內部工作區成員新增到看板。
- 選擇 編輯 或 觀察員.
- 限制某人 僅分配的專案.
- 更改現有角色或限制。
- 從看板上移除一個人。
- 審查接受外部客人與內部成員。
從板中移除一個人會立即隱藏訪問行並提供 撤銷 10秒後,Kanera 會執行刪除操作。 撤銷最近的操作.
對於工作區內的看板,工作區管理員自動擁有每個看板的編輯器許可權。 他們的繼承許可權被標記為管理員,不能在每個看板上更改或刪除。 普通工作區成員在被明確新增之前沒有看板許可權。
對於獨立的看板,訪問選單直接提供活動的組織成員,因為沒有單獨的工作區成員名單。
僅分配的專案 將編輯者或觀察者限制在他們是卡片指派人或被分配到檢查清單項的卡片上。 對於應該參與但不看到同一板上無關卡片的承包商、客戶或團隊成員使用。
匯出看板
Kanera 可以將看板直接匯出到 Excel 或 JSON,當您需要備份、遷移、離線審查或進一步處理整個看板時,可使用看板匯出。
- 開啟看板。
- 切換到 看板 您當前所在的位置:首頁 表格。表對其過濾結果有單獨的匯出。
- 選擇標有“下載”的按鈕 出口委員會 頂部工具欄中。
- 選擇 表格 或 JSON.
論壇匯出功能僅限於編輯和管理員使用。 僅分配的專案 只接收他們被允許看到的板資料。
| 格式 | 它包含什麼 | 最適合 |
|---|---|---|
| 表格 | 一個卡片表格,其中包含每個可見卡片、其列表、金鑰、描述、分配人、標籤、日期、計數、附件連結和活動自定義欄位。 | 離線審閱、電子表格、傳遞和分析。 |
| JSON | 結構化的 Kanera 看板存檔，其中包含您可見的看板、列表、卡片、標籤、自定義欄位、成員、作業、清單、評論、反應、觀察者和附件後設資料。 | 備份、遷移、指令碼以及匯入到 Kanera。 |
該JSON檔案可以從 工作區設定 -> 匯入 -> Kanera 或 板設定 -> 匯入 -> Kanera。匯入的副本會從其目的地接收新的卡金鑰；源金鑰保留在存檔中，但不會重新用作新板的身份。
板匯出和表匯出有不同的用途：
- 出口委員會 匯出您可見的完整板資料。
- 匯出此表 匯出當前表格結果,包括搜尋、過濾、列、分組、排序、聚合和細分。 支援 Excel 和 JSON。
將匯出的檔案視為潛在敏感檔案,因為它們可能包含卡片內容、會員詳細資訊、評論和附件連結。 報表與看板匯出 表匯出工作流程的引數。
檢查主機板概覽
選擇看板名稱旁邊的雷達按鈕開啟 看板概覽.
面板總結了活動、逾期、未分配、不活動和即將到期的工作,以及按列表分列的卡片數量。 按列表顏色分割的條形圖顯示了工作流程中未結束的工作分佈情況。 被阻止 計數等待另一張牌的開放牌,並且 有風險 與上述規則相同,在這裡也有相同的規則。 依賴關係檢視。有風險只會判斷您可以開啟的攔截器。 進行中 數開放卡在 進行中清單, 和 太長了 選擇一個卡片數量以過濾看板中這些卡片;選擇 數量 來計算過去的卡片數量。 活躍 這些會話本地過濾器與論壇的正常搜尋和過濾器結合在一起。
該小組還連結到 已完成工作 用於活動和交付報告。
什麼板是為什麼
看板應該代表一系列有意義的工作，而不是一次性的狀態或類別。
好的板通常是以下列名稱命名的:
| 板型 | 例項 |
|---|---|
| 客戶或帳戶 | 北星發射、布萊特萊恩保留、Acme入職 |
| 團隊或職能 | 工程, 支援佇列, 營銷請求 |
| 產品領域 | 路線圖,整合,移動應用程式 |
| 可重複過程 | 招聘管道,內容日曆,釋出計劃 |
| 操作佇列 | 採購、設施、內部請求 |
當一個工作區中的看板遵循相同的一般工作流程時，它們的工作效果最佳。當每個板需要不同的列表、欄位、標籤、模板或自動化時，請使用獨立板。
在工作區中建立看板
使用板建立行 工作區設定 -> 看板.
- 輸入看板名稱。
- 點選 新增板.
新看板自動包含工作區和組織管理員。 從看板的訪問選單中新增其他工作區成員。 如果您的計劃有看板限制,而工作區已達到該限制,Kanera 將禁用看板建立,並顯示計劃限制訊息。
建立獨立的板
組織管理員可以選擇 + 按鈕旁邊 看板 在主頁面的側邊欄中,輸入一個版面名稱,然後選擇一個開始模板。 建立一個看板 在入職期間。
該模板可以僅為該板播種工作流、欄位、標籤、清單模板、啟動卡和自動化。 參見 獨立看板 完整的設定流程和 首次設定 當前模板選擇。
重新命名看板
對於工作區看板,請單擊看板名稱 工作區設定 -> 看板 要編輯它。
對於獨立板,開啟 看板設定 -> 常規 並編輯看板名稱。
- 按下 Enter 或者點選儲存。
- 按下 Escape 取消。
使用的名稱使得在導航、搜尋、內部連結、主頁和全域性工作中容易識別該版塊。
重排板
此部分適用於工作區內的看板。 獨立看板顯示在其自己的側邊欄部分,不會放置在工作區順序或組中。
您可以直接在邊欄中拖動看板來更改其順序。 您可以將看板移動到當前組內,移動到另一組,或移動到未分組的看板列表。 工作區設定 -> 看板 並且在看板中挑選。
板順序影響板在工作區導航和板選擇器中的顯示方式。將人們最常使用的板放在頂部附近。
集團看板
群組在邊欄中整理看板,不會更改看板內的卡片、列表、標籤、欄位或許可權。
當工作區有足夠的看板,而平面列表變得難以掃描時,使用組。
良好的團體例項:
| 工作區 | 集團 |
|---|---|
| 客戶交付 | 活躍客戶、入職、已完成 |
| 產品團隊 | 規劃、交付、維護 |
| 營銷 | 活動、內容、請求 |
| 業務 | 內部服務, 供應商, 行政 |
沒有團體的看板仍直接列在下面 看板.
建立和管理群組
使用頁面頂部的組部分 工作區設定 -> 看板.
要建立群組:
- 輸入組標題。
- 點選 新增群組.
您還可以:
- 單擊組標題以重新命名它。
- 按照控制柄拖移組以重新排序它們。
- 當組不再有用時刪除它。
刪除群組並不會刪除其看板。 該群組中的看板會移動到 未分類.
將板分配給組
每行板都有一個組選擇器。
- 在"看板"列表中找到看板。
- 開啟組選擇器。
- 選擇一個組，或者選擇 未分類.
如果需要分開訪問、報告或工作流規則,則可以建立單獨的工作區,以便您可以更好地管理工作流。
設定板圖示
每個看板都可以有自己的圖示,圖示可以讓看板在邊欄、看板選取器、卡片連結和其他工作區檢視中更容易識別。
要更改看板圖示:
- 查詢工作區看板 工作區設定 -> 看板，或開啟 看板設定 -> 常規 一個獨立的板。
- 開啟圖示選擇器。
- 選擇一個圖示。
如果看板沒有自定義圖示,Kanera 將使用預設看板圖示。
選擇描述該板用途的圖示：
| 看板 | 圖示思想 |
|---|---|
| 支助佇列 | 耳機、收件箱或警報圖示 |
| 路線圖 | 圖表、路線或火箭圖示 |
| 內容日曆 | 日曆、鉛筆或廣播圖示 |
| 客戶端上線 | 公文包、使用者或清單圖示 |
設定板色
每個看板也可以有一個圖示顏色,在Kanera顯示看板的任何地方,都會顯示圖示顏色。
若要更改棋盤顏色:
- 查詢工作區看板 工作區設定 -> 看板，或開啟 看板設定 -> 常規 一個獨立的板。
- 開啟顏色選擇器。
- 選擇一種顏色。工作區板可以清除顏色以回退到工作區強調色。
當它們能夠幫助人們一目瞭然地識別一個類別時,它們的效果最好。
良好的顏色模式:
- 使用一個顏色系列來顯示活動客戶端板,另一個顏色系列來顯示內部板。
- 對於緊急佇列,如支援或事件板,使用更強烈的顏色。
- 使用中性顏色的檔案或參考板。
- 保持類似的板的視覺相似,這樣工作區就不會變得嘈雜。
刪除看板
刪除看板會永久刪除看板及其所有卡片,刪除獨立看板也會移除其獨立列表、標籤、欄位、模板、自動化、訪問許可權和設定。
Kanera 在刪除看板之前會詢問確認,請小心使用。 如果看板包含了人們以後可能需要的歷史作品,請考慮是否應該保留它。
良好的板設計
當工作需要自己的空間來規劃、討論和審查時,就建立一個看板。
避免為每個小狀態、標籤或臨時工作片段建立看板。列表、標籤、自定義欄位和過濾器通常更適合這些。
當看板應該共享相同流程時,應將其保留在同一工作區內。 當工作獨立時,應使用獨立看板。 當多個看板需要不同的共享工作流、訪問模式或報告上下文時,應使用不同的工作區。