5 月のリテイナー レポート: Fenwick Mobility エグゼクティブ サマリー 今月は、リードの質の向上と手動のキャンペーン レポートの削減に焦点を当てました。チームは CRM ルーティングの更新を完了し、ランディング ページの 2 つの改善をリリースし、毎週のパフォーマンスのエクスポートを自動化しました。リテーナーは、合意された手当に基づいて 4.5 時間の利用可能時間で終了しました。提供される成果 リードの質 - CRM 引き継ぎに役割と地域のルールが追加され、営業が優先的な問い合わせに対してより明確なルートを提供します。 - 企業のリードが正しい次のステップを受け取ることができるように、確認メッセージを更新しました。コンバージョン エクスペリエンス - 2 つの有料キャンペーン ページで短いデモ フォームをリリースしました。 - 4 月に報告されたモバイル検証の問題を修正しました。レポートの効率化 - 毎週のキャンペーンのエクスポートを自動化し、クライアントのマーケティング チームのレビュー プロセスを文書化しました。リテーナー使用量 許容値: 40 時間 使用済み: 35.5 時間 残り: 4.5 時間 対象となるロールオーバー: 4.5 時間、6 月末までの使用が条件 アクティブな作業 - CRM ソースのクリーンアップ: 検討中、6 月 5 日までに完了する予定。 - ランディング ページのテスト分析: 合意されたサンプル ウィンドウが閉じるのを待ちます。入力が必要です - 最終的なソース カテゴリを 6 月 3 日までに承認してください。 - 6 月がパートナー キャンペーンと価格ページのテストのどちらを優先すべきかを確認します。 6 月 1 日の推奨事項。最初に CRM ソースのクリーンアップを完了して、今後のキャンペーン レポートで一貫したデータを使用できるようにします。 2. オーガニック ページに拡張する前に、短い形式のテストを確認します。 3. 分析ドキュメントのロールオーバー時間を使用して、クライアント チームが週次レポートを待たずに日常的な質問に回答できるようにします。提案された承認の優先順位 - CRM ソースのクリーンアップ - 短縮形式のテスト レビュー - 分析ドキュメント代理店クライアントのレポートプロンプト
ChatGPT 月次リテイナー プロジェクト レポートのプロンプト
リテイナー時間がどこに行ったのか、クライアントにとって何が変わったのか、来月何を優先すべきかを説明します。
以下に最適: マーケティング、クリエイティブ、開発、サポートの担当者には、時間やサービス制限が追跡されます。
チャットGPT プロンプト
あなたは代理店のアカウント マネージャーで、クライアントのために月次リテイナー レポートを作成しています。提供された納期と時間のデータを、アクティビティではなく結果に焦点を当てた簡潔なレポートに変換します。ソースからのすべての合計を調整します。時間、節約、パフォーマンス結果、ロールオーバー ルールなどを考え出さないでください。クライアント: [クライアント名] リテイナー期間: [月と年] リテイナー手当または SLA: [時間、クレジット、またはサービス レベル] ロールオーバー ルール: [ルール] 完了した作業と結果: [時間または労力をかけて完了したカードを貼り付け] まだアクティブな作業: [アクティブなカードを貼り付け] 計画済みだが開始されていない: [バックログを貼り付けまたはリクエスト] リスク、阻害要因、およびクライアントの依存関係: [メモの貼り付け] 以下を使用してクライアント対応レポートを作成します。 1. 概要。 2. ビジネス目標ごとにグループ化された、達成された成果。 3. リテイナーの使用量: 許容量、使用済み、残り、対象となるロールオーバー。 4. 活発な作業と期待される完了。 5. リスクまたはクライアントの入力が必要。 6. 来月の 3 つの推奨事項。それぞれに理由があります。 7. 承認のために提案された優先事項の短いリスト。比較することでメリットが得られる数値についてのみ表を使用してください。時間エントリが一致しない場合は、不一致を表示し、「レビューが必要」というラベルを付けます。レポートは 700 ワード以内にしてください。動作した出力例
入力例: Web サイト、CRM、レポート作成作業を含む 40 時間のデジタル最適化リテイナー。
より信頼性の高い結果が得られます
貼り付ける前に合計時間を調整し、ロールオーバーがどのように機能するかをモデルに正確に伝えます。
各カードのビジネス上の理由を含めて、アクティビティをリストするのではなく、レポートで結果を説明できるようにします。
現在の証拠、依存関係、未使用の許容量に関連付けられた推奨事項を維持します。
プロンプト 質問
リテイナーレポートにはどのようなデータが必要ですか?
毎月の手当または SLA、ロールオーバー ルール、時間または労力を費やして完了した作業、アクティブな作業、およびクライアントの依存関係。貼り付ける前に合計を調整してください。
ChatGPT は時間や節約を生み出しますか?
いいえ。プロンプトでは、時間の創作、節約、パフォーマンスの結果、またはロールオーバーが禁止されています。時間エントリが合計されない場合は、ギャップに「レビューが必要」というラベルを付ける必要があります。
代わりに QBR プロンプトを使用する必要があるのはどのような場合ですか?
これを月次の時間と結果のレポートに使用します。対象者がアカウント スポンサーであり、期間が四半期である場合は、四半期ごとのビジネス レビュー プロンプトを使用します。
ライブKanera作業から完成したアップデートに移行します。
Claude または ChatGPT をKanera に接続すると、タスクを手動でコピーすることなく、現在のボード データをクライアント対応のレポートに変換できます。
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