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Ventes espace de travail

CRM de vente modèle. Un workflow complet, prêt à s'adapter.

Équipes commerciales gérant les nouvelles affaires, les renouvellements, les extensions et les opportunités de partenariat.

Utilisez ce modèle Aperçu du flux de travail
Étapes du flux de travail
7
Champs personnalisés
5
Étiquettes
5
Automatisations
3
Listes de contrôle
0
Aperçu du flux de travail

Voyez comment le travail passe de Pistes à Suivi.

Le modèle crée un tableau nommé Pipeline avec les étapes indiquées ci-dessous. Tout commence proprement, prêt pour le travail de votre équipe. Étapes marquées En cours suivre chaque carte temps en cours.

Structure intégrée

Le contexte dont votre équipe a besoin, déjà joint.

Les champs et les étiquettes sont partagés dans chaque tableau créé dans cet espace de travail, ce qui assure la cohérence du filtrage, des rapports de tableau et du travail global.

Champs personnalisés

5 champs inclus

ChampTapezPossibilités
Valeur de la transactionNuméroEntrée gratuite
Date de clôtureDateEntrée gratuite
Confiance sur scèneSélectionnezÉlevéMoyenFaible
Propriétaire du comptePersonneEntrée gratuite
OrigineSélectionnezEntrantSortantRéférencePartenaire

Étiquettes

5 façons de classer le travail

Nouvelle affaireRenouvellementExtensionÀ risquePartenaire

Utilisez ces étiquettes pour présenter le travail par responsabilité, type ou résultat sans ajouter d'étapes de flux de travail supplémentaires.

Exécution reproductible

Le processus fait plus que simplement organiser les cartes.

Les listes de contrôle réutilisables standardisent les travaux importants tandis que les règles modifiables gèrent les mises à jour de routine des flux de travail.

Automatisations de l'espace de travail

  • Lorsqu'une carte entre dans "Gagné", marquez-le comme terminé et retirer le "À risque" étiquette.
  • Lorsqu'une carte entre dans "Perdu", marquez-le comme terminé et retirer le "À risque" étiquette.
  • Lorsqu'une carte entre dans "Suivi", ajoutez le "À risque" étiquette.
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