板模板
从一个已经有意义的工作流程开始。
为您的团队找到一个现成的工作区,然后调整每个列表、字段、标签和自动化。
11 templates
开发小组
- 最适合
- 软件团队管理功能、bug、QA、支持工作和可计费交付。
- 它能做什么
- 将计划工作和传入问题保持在一个流程中,并具有明确的反馈、构建、质量保证和完成阶段。
模板特性
- Bug 和支持分类
- 分支机构和计费时间字段
- 自动发出标签并完成
8 列表3 外地2 自动化0 检查清单
探索模板 代理工作流程
- 最适合
- 开发人员和团队将工作交给 Claude、ChatGPT、Codex 或 Cursor 等 AI 代理。
- 它能做什么
- 随着座席的工作流程变化,每张卡片都会移动,因此一目了然地显示座席正在处理的内容、等待您处理的内容以及准备审核的内容。
模板特性
- 镜像代理运行状态的列表
- 拉取请求链接字段
- Done 中自动完成
5 列表1 外地1 自动化0 检查清单
探索模板 营销
- 最适合
- 营销团队协调活动、内容、创意审查、发布和报告。
- 它能做什么
- 将创意从简报到生产和批准,然后保持排程、实时和报告工作的区别。
模板特性
- 渠道、预算和发布跟踪
- 创意批准状态
- 自动批准并完成
8 列表6 外地2 自动化0 检查清单
探索模板 简单的全部
- 最适合
- 需要可靠的共享任务列表而不需要过程开销的个人和小型团队。
- 它能做什么
- 将准备就绪、活动、等待或完成的工作分开,以便后续工作不会在一个长列表中消失。
模板特性
- 优先和被阻止的字段
- 个人和管理员标签
- Done 中自动完成
4 列表2 外地1 自动化0 检查清单
探索模板 产品团队
- 最适合
- 产品经理、设计师、研究人员和工程师共同制定路线图。
- 它能做什么
- 通过发现、规范、设计、构建、验证和深思熟虑的运输决策来承载想法。
模板特性
- 影响和努力评分
- 发布和所有权字段
- 研究、用户体验和实验标签
7 列表5 外地1 自动化0 检查清单
探索模板 销售CRM
- 最适合
- 销售团队管理新业务、续约、扩展和合作伙伴机会。
- 它能做什么
- 将每个机会转化为可见的管道记录,从引线资格到提案、谈判和结果。
模板特性
- 交易价值和收盘日期跟踪
- 信任度、源和所有者字段
- 赢得、输掉和风险自动化
7 列表5 外地3 自动化0 检查清单
探索模板 运营/支持
- 最适合
- 运营、服务和支持团队处理请求、事件、升级和 SLA。
- 它能做什么
- 创建受控的入站队列,具有明确的分类、所有权、等待、升级、解决和关闭阶段。
模板特性
- 严重程度和请求类型分类
- 客户和升级字段
- 升级和关闭自动化
7 列表4 外地3 自动化0 检查清单
探索模板 项目交付
- 最适合
- 交付团队运行定义的客户、实施、咨询或内部项目。
- 它能做什么
- 提供从积压和规划到主动交付、审查、移交和完成的实用路径。
模板特性
- 领先、工作流、日期和估计值字段
- 启动和交付审查清单
- 规划和风险审查示例卡
6 列表4 外地3 自动化2 检查清单
探索模板 活动规划
- 最适合
- 活动团队协调场地、供应商、演讲者、赞助商、物流和活动日准备工作。
- 它能做什么
- 将活动工作从早期的想法转变为确认的预订、交付、最终准备、活动日期和后续行动。
模板特性
- 日期、所有者、供应商和预算字段
- 简要清单和活动日清单
- 样品供应商和试运行工作
7 列表5 外地2 自动化2 检查清单
探索模板 客户端上线
- 最适合
- 客户成功和实施团队将新客户从签署合同带到采用。
- 它能做什么
- 在一个工作流中协调内部移交、启动、配置、培训、上线和发布后跟进。
模板特性
- 客户端、所有者、运行状况和上线字段
- 启动和准备状态清单
- 自动跟进并完成
7 列表5 外地3 自动化2 检查清单
探索模板 招聘管道
- 最适合
- 招聘经理、招聘人员和面试团队运行一致的候选人流程。
- 它能做什么
- 从应用程序到筛选、面试、决策、聘书和入职,让每个候选人都可见。
模板特性
- 角色、来源、面试和分数字段
- 面试和入职清单
- 报价、聘用和拒绝自动化
7 列表5 外地3 自动化2 检查清单
探索模板 每个相关看板都有一个设置。
Kanera 模板创建工作区,因为相关的看板在共享相同的阶段、自定义字段、标签和报告结构时,工作效率更高。 在工作区中启动第二个客户、营销活动、项目或角色,它将继承相同的运营模式。
您可以重命名列表、更改字段、移除自动化功能,或者从简单的模板开始,只构建您需要的内容。
模板 问题
开始后可以更改模板吗？
是的,模板只决定起始列表、字段、标签、清单和自动化,所有这些都可以在工作区设置中进行编辑,没有任何内容被锁定。
为什么工作区中的所有看板都共享相同的列表?
表格视图和全局工作可以直接比较看板。 具有相同阶段和字段的两个看板会滚动到一个报表中,而形状不同的两个看板则不会。 真正需要自己的结构的看板可以成为独立的看板。
模板是否包括示例卡片?
大多数人都会这样做,每个列表都有几个,这样在第一次访问时,论坛就不会空白。