カスタムフィールド
5 含まれるフィールド
| フィールド | タイプ | オプション |
|---|---|---|
| 取引額 | 番号 | 入場無料 |
| 終了日 | 日付 | 入場無料 |
| ステージの自信 | 選択 | 高中低い |
| アカウント所有者 | 人 | 入場無料 |
| ソース | 選択 | インバウンドアウトバウンド紹介パートナー |
すべてのボード テンプレート
販売 ワークスペース
販売CRM テンプレート。 すぐに適応できる完全なワークフロー。
新しいビジネス、リニューアル、拡張、パートナーの機会を管理する営業チーム。
- ワークフローの段階
- 7
- カスタムフィールド
- 5
- ラベル
- 5
- 自動化
- 3
- チェックリスト
- 0
ワークフローのプレビュー
仕事がどのように移行するかを確認してください リード 次へ： フォローアップ.
テンプレートは、という名前のボードを作成します。 パイプライン 以下の段階を使います。 クリーンな状態で開始され、チームの作業の準備が整います。 マークされたステージ 進行中 各カードの次の情報を追跡します： 進行中の時間.
01リード
02資格のある
進行中03提案
04交渉
進行中05勝った
06紛失
07フォローアップ
内蔵構造
チームが必要とするコンテキストはすでに添付されています。
フィールドとラベルは、このワークスペースで作成されたすべてのボード間で共有され、フィルタリング、テーブル レポート、およびグローバル ワークの一貫性が保たれます。
ラベル
5 作業の分類方法
新規事業リニューアル拡張危険にさらされていますパートナー
これらのラベルを使用すると、ワークフロー ステージを追加することなく、責任、タイプ、または結果ごとに作業を表面化できます。
反復可能な実行
このプロセスはカードを整理するだけではありません。
再利用可能なチェックリストは重要な作業を標準化し、編集可能なルールは日常的なワークフローの更新を処理します。
ワークスペースの自動化
- カードに「勝った」が入っている場合, 完了のマークを付ける、および"危険にさらされています" ラベル を削除します.
- カードに「紛失」が入っている場合, 完了のマークを付ける、および"危険にさらされています" ラベル を削除します.
- カードに「フォローアップ」が入っている場合, "危険にさらされています" ラベル を追加します.
を開きます 販売CRM ワークスペース
構造を準備した状態で始められます。
登録して選択してください 販売CRM オンボーディング中。後で名前を変更、追加、または削除します。
カードは不要、30 日間の Pro トライアル、その後は無料プランが利用可能