カスタムフィールド
5 含まれるフィールド
| フィールド | タイプ | オプション |
|---|---|---|
| クライアント | テキスト | 入場無料 |
| アカウント所有者 | 人 | 入場無料 |
| 稼働開始日 | 日付 | 入場無料 |
| 健康 | 選択 | 順調に進んでいます注意が必要です危険にさらされています |
| 契約URL | URL | 入場無料 |
すべてのボード テンプレート
クライアントのオンボーディング ワークスペース
クライアントのオンボーディング テンプレート。 すぐに適応できる完全なワークフロー。
カスタマーサクセスおよび導入チームは、新規クライアントを署名済みの契約から導入まで導きます。
- ワークフローの段階
- 7
- カスタムフィールド
- 5
- ラベル
- 5
- 自動化
- 3
- チェックリスト
- 2
ワークフローのプレビュー
仕事がどのように移行するかを確認してください 内部の準備 次へ： 完了.
テンプレートは、という名前のボードを作成します。 オンボーディング 以下の段階を使います。 付属のサンプル カードは、ワークフローの使用方法を示しています。 マークされたステージ 進行中 各カードの次の情報を追跡します： 進行中の時間.
01内部の準備1
アクセス請求
クライアントハンドオフの準備02キックオフ1
トレーニング
クライアントキックオフを実行する03セットアップ1
進行中アクセスデータ
アクセスとデータを構成する04トレーニング
進行中05ライブに移行1
アクセストレーニング
稼働準備の確認06フォローアップ
07完了
内蔵構造
チームが必要とするコンテキストはすでに添付されています。
フィールドとラベルは、このワークスペースで作成されたすべてのボード間で共有され、フィルタリング、テーブル レポート、およびグローバル ワークの一貫性が保たれます。
ラベル
5 作業の分類方法
アクセスデータトレーニング請求ブロックされました
これらのラベルを使用すると、ワークフロー ステージを追加することなく、責任、タイプ、または結果ごとに作業を表面化できます。
反復可能な実行
このプロセスはカードを整理するだけではありません。
再利用可能なチェックリストは重要な作業を標準化し、編集可能なルールは日常的なワークフローの更新を処理します。
チェックリストのテンプレート
クライアントのキックオフ
- 目標と成功策を確認する
- 配達チームとオーナーを紹介します
- タイムラインとコミュニケーションのリズムに同意する
- 必要なアクセス、データ、依存関係を確認する
ゴーライブの準備
- 完全な構成とデータのチェック
- ユーザーのアクセスと権限を確認する
- トレーニングとサポートに関するガイダンスを提供する
- ゴーライブ所有者とエスカレーションパスに同意する
- 起動後のチェックインをスケジュールする
ワークスペースの自動化
- カードに「キックオフ」が入っている場合, "クライアントのキックオフ" チェックリスト を適用します.
- カードに「ライブに移行」が入っている場合, "ゴーライブの準備" チェックリスト を適用します.
- カードに「完了」が入っている場合, 完了のマークを付ける.
を開きます クライアントのオンボーディング ワークスペース
構造を準備した状態で始められます。
登録して選択してください クライアントのオンボーディング オンボーディング中。後で名前を変更、追加、または削除します。
カードは不要、30 日間の Pro トライアル、その後は無料プランが利用可能