Equipos de implementación y éxito del cliente que llevan a nuevos clientes desde el contrato firmado hasta la adopción.
La plantilla crea un tablero llamado Incorporación con las etapas que se muestran a continuación. Las tarjetas de muestra incluidas demuestran cómo se debe utilizar el flujo de trabajo. Etapas marcadas En progreso rastrear cada tarjeta tiempo en curso.
Los campos y las etiquetas se comparten en todos los tableros creados en este espacio de trabajo, lo que mantiene la coherencia del filtrado, los informes de tablas y el trabajo global.
5 campos incluidos
| campo | Tipo | Opciones |
|---|---|---|
| Cliente | Texto | Entrada gratuita |
| Propietario de la cuenta | persona | Entrada gratuita |
| Fecha de entrada en funcionamiento | Fecha | Entrada gratuita |
| Salud | Seleccionar | En caminoNecesita atenciónEn riesgo |
| URL del contrato | URL | Entrada gratuita |
5 formas de clasificar el trabajo
Utilice estas etiquetas para mostrar el trabajo por responsabilidad, tipo o resultado sin agregar más etapas del flujo de trabajo.
Las listas de verificación reutilizables estandarizan el trabajo importante, mientras que las reglas editables manejan las actualizaciones rutinarias del flujo de trabajo.
Regístrate y elige Incorporación de clientes durante la incorporación. Cambie el nombre, agregue o elimine cualquier cosa después.
No se requiere tarjeta, prueba Pro de 30 días, plan gratuito disponible después