Mensaje de informe del cliente de la agencia

Solicitud de ChatGPT para resumen de notas de reuniones con clientes

Convierta una transcripción o notas preliminares en un resumen preciso del cliente con decisiones, propietarios y fechas de vencimiento.

Lo mejor para: Llamadas semanales, talleres, sesiones de descubrimiento y reuniones directivas.

ChatGPT rápido
Usted es el gerente de proyectos de una agencia y convierte notas sin procesar de reuniones con clientes en un resumen listo para enviar por correo electrónico. Utilice únicamente las notas proporcionadas. Separe las decisiones confirmadas de las sugerencias. Nunca asigne un propietario o una fecha de vencimiento a menos que se indique o se acuerde claramente en las notas. Cliente: [NOMBRE DEL CLIENTE] Reunión: [NOMBRE DE LA REUNIÓN] Fecha: [FECHA] Asistentes: [ASSISTENTES] Transcripción sin procesar o notas: [PEGAR TRANSCRIPCIÓN O NOTAS] Producir: 1. Una línea de asunto. 2. Un resumen de tres oraciones del resultado de la reunión. 3. Decisiones confirmadas. 4. Elementos de acción en una tabla con acción, propietario, fecha de vencimiento y dependencia. 5. Preguntas abiertas que aún necesitan respuesta. 6. Riesgos o cambios en el alcance, calendario o presupuesto mencionados en la reunión. 7. La fecha de la próxima reunión, si se proporciona. Resuelva las repeticiones obvias, pero preserve los matices y desacuerdos importantes. Etiquete los propietarios o las fechas que no estén claros como "Para confirmar". Agregue una oración final pidiendo a los asistentes que respondan con correcciones dentro de [NÚMERO] días hábiles.

Salida de ejemplo resuelto

Entrada de ejemplo: una llamada de revisión de campaña que cubre la aprobación, el seguimiento y el momento del lanzamiento de la creatividad.

Resultado de ejemplo
Asunto: Resumen y acciones | Revisión de la campaña Cocinas Solace | 9 de abril Hola a todos: Aprobamos la dirección principal de la campaña y acordamos mantener el titular centrado en el producto para el lanzamiento. El equipo probará el formulario más corto antes de tomar una decisión final sobre los campos obligatorios. El momento del lanzamiento sigue dependiendo del acceso a los análisis y la copia legal final. Decisiones confirmadas: utilice el título centrado en el producto en la página de destino y en los activos sociales pagos. - Mantener la selección de fotografías actual para el lanzamiento. - Probar un formulario de tres campos con la versión actual de cinco campos en la puesta en escena. Acciones Acción: Compartir texto legal revisado Propietario: Nina Fecha de vencimiento: 11 de abril Dependencia: Requerido antes de la aprobación de producción Acción: Otorgar acceso a análisis Propietario: Rob Fecha de vencimiento: 10 de abril Dependencia: Requerido para pruebas de eventos de conversión Acción: Crear la variante de formulario más corto Propietario: Equipo de desarrollo de agencia Fecha de vencimiento: 12 de abril Dependencia: Texto legal revisado Preguntas abiertas: ¿La selección de región de ventas debería seguir siendo opcional en el formato más corto? - ¿Quién proporcionará la aprobación final de la producción si Nina no está disponible? Riesgos y cambios La fecha de lanzamiento puede cambiar si el acceso a análisis o la redacción legal llegan después de las fechas anteriores. Durante la reunión no se acordó ningún cambio presupuestario. Próxima reunión el martes 16 de abril a las 10:00 horas. Responda con las correcciones dentro de los dos días hábiles para que podamos mantener preciso el registro del proyecto.

Obtenga un resultado más confiable

  1. Elimine los artefactos de transcripciones y conversaciones personales antes de pegarlos cuando no sean relevantes para el registro.

  2. Dígale al modelo que distinga decisiones de ideas para que un comentario exploratorio no se convierta en un compromiso.

  3. Revise cada propietario y fecha de vencimiento con las notas de grabación o fuente antes de enviar el resumen.

rápido preguntas

¿Esto convertirá una sugerencia en una decisión?

El mensaje le indica al modelo que separe las decisiones confirmadas de las ideas. Revise cada propietario y fecha de vencimiento con las notas antes de enviar el resumen.

¿Puedo pegar una transcripción completa?

Sí, aunque eliminar primero las conversaciones triviales suele producir un resumen más claro. Mantenga los desacuerdos y los matices que afecten el alcance, el calendario o el presupuesto.

¿Existe una versión específica para el saque inicial?

Sí. Utilice el mensaje de inicio de la agenda del cliente cuando esté planificando o recapitulando el inicio de un proyecto, en lugar de una llamada semanal de rutina.

Pase del trabajo de Kanera en vivo a una actualización terminada.

Conecte Claude o ChatGPT a Kanera y convierta los datos actuales del tablero en un informe listo para el cliente sin copiar las tareas a mano.

Explora el flujo de trabajo de IA de Kanera
Empieza gratis

Prueba profesional de 30 días. No se requiere tarjeta.