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Verkäufe Arbeitsbereich

Vertriebs-CRM Vorlage. Ein vollständiger Workflow, bereit zur Anpassung.

Vertriebsteams verwalten Neugeschäft, Vertragsverlängerungen, Erweiterungen und Partnermöglichkeiten.

Verwenden Sie diese Vorlage Sehen Sie sich den Workflow in der Vorschau an
Workflow-Stufen
7
Benutzerdefinierte Felder
5
Etiketten
5
Automatisierungen
3
Checklisten
0
Workflow-Vorschau

Sehen Sie, wie sich die Arbeit entwickelt Führt zu Nachverfolgung.

Die Vorlage erstellt ein Board mit dem Namen Pipeline mit den unten gezeigten Stufen. Es beginnt sauber und ist bereit für die Arbeit Ihres Teams. Etappen markiert In Bearbeitung Verfolgen Sie jede Karte Zeit in Arbeit.

Integrierte Struktur

Der Kontext, den Ihr Team benötigt, ist bereits angehängt.

Felder und Beschriftungen werden auf allen in diesem Arbeitsbereich erstellten Boards gemeinsam genutzt, sodass Filterung, Tabellenberichte und globale Arbeit konsistent bleiben.

Benutzerdefinierte Felder

5 Felder enthalten

FeldTypOptionen
Deal-WertNummerFreier Eintritt
SchlussterminDatumFreier Eintritt
BühnenvertrauenAuswählenHochMittelNiedrig
KontoinhaberPersonFreier Eintritt
QuelleAuswählenEingehendAusgehendEmpfehlungPartner

Etiketten

5 Möglichkeiten, Arbeit zu klassifizieren

Neues GeschäftErneuerungErweiterungIn GefahrPartner

Verwenden Sie diese Beschriftungen, um Arbeit nach Verantwortung, Typ oder Ergebnis anzuzeigen, ohne weitere Workflow-Phasen hinzuzufügen.

Wiederholbare Ausführung

Der Prozess umfasst mehr als nur das Organisieren von Karten.

Wiederverwendbare Checklisten standardisieren wichtige Arbeiten, während bearbeitbare Regeln routinemäßige Workflow-Aktualisierungen übernehmen.

Arbeitsplatzautomatisierungen

  • Wenn eine Karte „Gewonnen“ eingibt, Markiere es als abgeschlossen und Entfernen Sie den "In Gefahr" Label.
  • Wenn eine Karte „Verloren“ eingibt, Markiere es als abgeschlossen und Entfernen Sie den "In Gefahr" Label.
  • Wenn eine Karte „Nachverfolgung“ eingibt, Fügen Sie "In Gefahr" Label hinzu.
Weitere Ansatzpunkte

Vergleichen Sie einen anderen Workflow.

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Koordinieren Sie Kampagnen, kreative Produktion, Veröffentlichung, Genehmigungen und Einführungsberichte.

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