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Vendas espaço de trabalho

CRM de vendas modelo. Um fluxo de trabalho completo, pronto para se adaptar.

Equipes de vendas gerenciando novos negócios, renovações, expansões e oportunidades de parceiros.

Use este modelo Visualize o fluxo de trabalho
Estágios do fluxo de trabalho
7
Campos personalizados
5
Etiquetas
5
Automações
3
Listas de verificação
0
Visualização do fluxo de trabalho

Veja como o trabalho passa de Leads para Acompanhamento.

O modelo cria um quadro chamado Gasoduto com as etapas mostradas abaixo. Começa limpo, pronto para o trabalho da sua equipe. Etapas marcadas Em andamento rastreie cada cartão tempo em andamento.

Estrutura embutida

O contexto que sua equipe precisa, já anexado.

Os campos e rótulos são compartilhados em todos os quadros criados neste espaço de trabalho, mantendo a filtragem, os relatórios de tabela e o Trabalho Global consistentes.

Campos personalizados

5 campos incluídos

CampoTipoOpções
Valor do negócioNúmeroEntrada gratuita
Data de fechamentoDataEntrada gratuita
Confiança no palcoSelecioneAltoMédioBaixo
Proprietário da contaPessoaEntrada gratuita
FonteSelecioneEntradaSaídaReferênciaParceiro

Etiquetas

5 maneiras de classificar o trabalho

Novos NegóciosRenovaçãoExpansãoEm riscoParceiro

Use esses rótulos para exibir o trabalho por responsabilidade, tipo ou resultado sem adicionar mais estágios de fluxo de trabalho.

Execução repetível

O processo faz mais do que organizar cartões.

Listas de verificação reutilizáveis padronizam trabalhos importantes, enquanto regras editáveis cuidam de atualizações rotineiras do fluxo de trabalho.

Automações de espaço de trabalho

  • Quando um cartão entra em "Ganhou", marque-o como completo e remova o "Em risco" etiqueta.
  • Quando um cartão entra em "Perdido", marque-o como completo e remova o "Em risco" etiqueta.
  • Quando um cartão entra em "Acompanhamento", adicione o "Em risco" etiqueta.
Mais pontos de partida

Compare outro fluxo de trabalho.

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Abra o CRM de vendas espaço de trabalho
com a estrutura já instalada.

Cadastre-se e escolha CRM de vendas durante a integração. Renomeie, adicione ou remova qualquer coisa posteriormente.

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