Todos os modelos de quadro
Integração do cliente espaço de trabalho

Integração do cliente modelo. Um fluxo de trabalho completo, pronto para se adaptar.

Equipes de sucesso e implementação do cliente trazendo novos clientes desde o contrato assinado até a adoção.

Use este modelo Visualize o fluxo de trabalho
Estágios do fluxo de trabalho
7
Campos personalizados
5
Etiquetas
5
Automações
3
Listas de verificação
2
Visualização do fluxo de trabalho

Veja como o trabalho passa de Preparação Interna para Completo.

O modelo cria um quadro chamado Integração com as etapas mostradas abaixo. Os cartões de amostra incluídos demonstram como o fluxo de trabalho deve ser usado. Etapas marcadas Em andamento rastreie cada cartão tempo em andamento.

Estrutura embutida

O contexto que sua equipe precisa, já anexado.

Os campos e rótulos são compartilhados em todos os quadros criados neste espaço de trabalho, mantendo a filtragem, os relatórios de tabela e o Trabalho Global consistentes.

Campos personalizados

5 campos incluídos

CampoTipoOpções
ClienteTextoEntrada gratuita
Proprietário da contaPessoaEntrada gratuita
Data de lançamentoDataEntrada gratuita
SaúdeSelecioneNo caminho certoPrecisa de atençãoEm risco
URL do contratoURLEntrada gratuita

Etiquetas

5 maneiras de classificar o trabalho

AcessoDadosTreinamentoFaturamentoBloqueado

Use esses rótulos para exibir o trabalho por responsabilidade, tipo ou resultado sem adicionar mais estágios de fluxo de trabalho.

Execução repetível

O processo faz mais do que organizar cartões.

Listas de verificação reutilizáveis padronizam trabalhos importantes, enquanto regras editáveis cuidam de atualizações rotineiras do fluxo de trabalho.

Modelos de lista de verificação

Início do cliente

  • Confirme metas e medidas de sucesso
  • Apresente a equipe de entrega e os proprietários
  • Combine o cronograma e a cadência da comunicação
  • Confirme o acesso, os dados e as dependências necessários

Preparação para entrada em operação

  • Configuração completa e verificações de dados
  • Confirme o acesso e as permissões do usuário
  • Ofereça treinamento e orientação de suporte
  • Combine o proprietário da ativação e o caminho de escalonamento
  • Agende o check-in pós-lançamento

Automações de espaço de trabalho

  • Quando um cartão entra em "Início", aplique o "Início do cliente" checklist.
  • Quando um cartão entra em "Vá ao vivo", aplique o "Preparação para entrada em operação" checklist.
  • Quando um cartão entra em "Completo", marque-o como completo.
Mais pontos de partida

Compare outro fluxo de trabalho.

Equipe de Desenvolvimento

Planeje o trabalho do produto, bugs, transferências de controle de qualidade e lançamentos para uma equipe de engenharia.

Veja o modelo

Fluxo de trabalho do agente

Entregue o trabalho aos agentes de IA e veja rapidamente o que eles estão fazendo, o que precisa de você e o que está pronto para revisão.

Veja o modelo

Comercialização

Coordene campanhas, produção criativa, publicação, aprovações e relatórios de lançamento.

Veja o modelo
Ver todos os modelos

Abra o Integração do cliente espaço de trabalho
com a estrutura já instalada.

Cadastre-se e escolha Integração do cliente durante a integração. Renomeie, adicione ou remova qualquer coisa posteriormente.

Use este modelo Navegue por todos os modelos

Não é necessário cartão, teste Pro de 30 dias, plano gratuito disponível depois