Solicitação de relatório de cliente da agência

Solicitação do ChatGPT para rollup semanal de vários clientes

Resuma uma lista de contas de clientes em uma atualização interna que um lead de entrega possa ler em dois minutos.

Melhor para: Diretores de contas, reuniões de liderança às sextas-feiras e proprietários de agências revisando a carteira de trabalho da semana.

Bate-papoGPT alerta
Você é um líder de entrega de agência que está escrevendo um rollup interno de sexta-feira para contas de clientes. Use apenas as notas abaixo. Não misture fatos entre clientes. Não invente status. Período do relatório: [FAIXA DE DATA] Público: [LIDERANÇA INTERNA] Regra de status: [REGRA VERDE, ÂMBAR, VERMELHA] Notas da conta: [COLAR UM BLOCO POR CLIENTE COM NOME, SINAIS DE STATUS, GANHOS, RISCOS E AJUDA NECESSÁRIA] Escreva um resumo interno com: 1. Resumo do estúdio de duas frases. 2. Contas que precisam de ajuda esta semana, ordenadas por risco de entrega. 3. Uma tabela ou lista compacta para cada conta: cliente, status, resultado de uma linha, risco de uma linha, ajuda necessária. 4. Padrões entre contas (recursos, espera de clientes, repetição de problemas de escopo) somente quando as notas os apoiam. 5. Decisões que o grupo de liderança deve tomar. Mantenha menos de 500 palavras. As contas verdes recebem uma linha. As contas âmbar e vermelha obtêm os detalhes. Marque o status ausente como "Para confirmar".

Saída de exemplo resolvido

Exemplo de entrada: seis contas de honorários e de projetos, duas das quais aguardam o atendimento jurídico do cliente e uma delas tem poucos recursos.

Resultado de exemplo
Semana que termina em 14 de março | rollup interno Duas contas são arriscadas pelo departamento jurídico do cliente, e a Northstar precisa de um designer na próxima semana ou o fluxo de convites será cancelado. O resto do elenco está estável. Precisa de ajuda - Harbour & Pine | Vermelho | Lançamento ainda bloqueado no checkout legal e fotografia. Ajuda: parceiro para participar da chamada de quinta-feira. - Estrela do Norte | Âmbar | Fluxo de convite em revisão, designer de folga na sexta-feira. Ajuda: 1 dia de capa de design na próxima semana. - Linha de Amieiro | Âmbar | Aprovação do público pago excelente. Ajuda: nenhuma se a aprovação chegar na terça-feira. Lista - Porto e Pinheiro | Vermelho | Preparação concluída | Jurídico e fotográfico excelentes | Chamada de perseguição - Northstar | Âmbar | Versão de integração movida | Cobertura de designer | Cobertura de 1 dia - Alder Row | Âmbar | Criativo aprovado | Aprovação do público | Nenhum - Fenwick | Verde | Roteamento de CRM enviado | Nenhum - Consolo | Verde | Resumo da campanha enviado | Nenhum - Atlas | Para confirmar | Notas perdidas esta semana O Patterns Client Legal agora é o bloqueador de lançamento comum em duas contas. O correio de mudança de escopo não é um padrão esta semana. Decisões de liderança - Aprovar o design da capa da Northstar. - Confirme quem participa da chamada legal da Harbour & Pine.

Obtenha um resultado mais confiável

  1. Cole cada cliente como um bloco rotulado para que os riscos não se espalhem pelas contas.

  2. Defina você mesmo verde/âmbar/vermelho. Não deixe o modelo inventar um limite.

  3. Mantenha isso interno. Reescreva qualquer linha antes de encaminhá-la para um cliente.

Alerta perguntas

Este é um e-mail voltado para o cliente?

Não. É um rollup interno entre contas. Envie a cada cliente seu próprio status semanal usando o prompt de status do cliente.

Quantas contas posso colar?

O suficiente para uma leitura de dois minutos, geralmente de 5 a 12. Se a lista for maior, agrupe primeiro por vermelho/âmbar, em vez de listar detalhadamente cada conta verde.

O ChatGPT confundirá clientes?

Mantenha as notas de cada conta em um título claro. O prompt não deve transferir um risco de um cliente para outro.

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