Byrå klient rapportering prompt

ChatGPT ber om kvartalsvis forretningsgjennomgang

Bygg en sponsorklar kvartalsvis gjennomgang fra følgesedler, uten å gjøre kvartalet til en oppgavedump.

Best til: Hold QBRs, konto vurderinger, og styre møter med markedsføring eller drift sponsorer.

ChatGPT quiz
Du er kundeansvarlig i et byrå og forbereder en kvartalsvis virksomhetsgjennomgang.

Bruk bare notatene nedenfor. Ikke finn på måltall, besparelser eller resultater.

Kunde: [CLIENT NAME]
Kvartal: [Q AND YEAR]
Målgruppe: [SPONSOR OR STEERING GROUP]
Mål for kvartalet: [GOALS]
Resultater og dokumentasjon: [NOTES]
Timer eller bruk av fastavtalen, hvis relevant: [FIGURES OR "NOT SUPPLIED"]
Risikoer og uløste problemer: [NOTES]
Tilbakemeldinger fra kunden: [NOTES OR "NONE"]
Ideer for neste kvartal: [NOTES]

Lag et underlag for kvartalsgjennomgangen med:
1. Et sammendrag på to setninger.
2. Resultater opp mot hvert mål.
3. Hva som har endret seg i kundeforholdet i løpet av kvartalet.
4. Risikoer eller uløste problemer.
5. Tre anbefalte prioriteringer for neste kvartal, hver med en begrunnelse.
6. Beslutninger som må tas i møtet.
7. En disposisjon for presentasjonen på én side.

Hold underlaget under 650 ord. Begynn med resultater, ikke aktiviteter. Merk manglende dokumentasjon med «Må bekreftes».

Arbeidet eksempel utgang

Eksempel på inndata: en 40-timers månedlig optimaliseringsholder med kvartalsmål om blykvalitet, ikke trafikk.

Eksempelresultat
Kvartalsgjennomgang for Q2: Fenwick Mobility

Sammendrag
Kvaliteten på salgshenvendelsene ble bedre der CRM-ruting og det kortere skjemaet ble tatt i bruk. Trafikk var ikke et mål for Q2, og volum fra betalte kanaler bør holdes utenfor denne gjennomgangen til kunden leverer tallene.

Resultater mot mål
- Kvalitet på salgshenvendelser: Ruting etter rolle og region er i drift, og salg får nå en tydeligere overlevering. Konverteringsraten må bekreftes.
- Rapporteringsarbeid: Ukentlig eksport er automatisert. Kundens team kan gjennomgå kampanjeresultater uten å vente på en manuelt laget presentasjon.
- Konvertering på nettstedet: Det kortere skjemaet er i drift på to sider for betalt trafikk. Utvidelse til organiske sider er fortsatt uavklart.

Hva som har endret seg
Antallet supportsaker om skjemafeil gikk ned etter mobilrettingen. Kildekategoriene i CRM er fortsatt inkonsistente, så kampanjerapportene inneholder fortsatt støy.

Risikoer
- Oppryddingen i CRM-kilder har ingen bekreftet ansvarlig hos kunden.
- Planene for betalte kampanjer i Q3 er ukjente, så testing av landingssider kan rette seg mot feil kundereiser.

Anbefalte prioriteringer for Q3
1. Fullfør oppryddingen i CRM-kilder slik at rapporteringen samsvarer med de aktive kampanjene.
2. Vurder testen av det kortere skjemaet før en bredere utrulling.
3. Avtal kampanjereisene for Q3 før nye landingssider bestilles.

Beslutninger som trengs
- Godkjenn prioriteringene for Q3.
- Utpek en ansvarlig hos kunden for kildekategoriene i CRM.
- Bekreft om partnerkampanjer eller pristester skal komme først.

Disposisjon for presentasjonen
1. Q2 i to setninger
2. Resultater mot mål
3. Risikoer
4. Anbefaling for Q3
5. Beslutningsside

Få et mer pålitelig resultat

  1. Lim inn kvartalsmål før aktivitetsnotatene slik at gjennomgangen kan bedømme utfall.

  2. La trafikk eller inntekter ut med mindre du har oppgitt tallene.

  3. Hold neste kvartal ideer knyttet til bevis fra dette kvartalet.

Spør spørsmål

Hva hører hjemme i et byrå QBR?

Resultater mot kvartalets mål, hva som er endret, risiko og tre anbefalte prioriteringer. Det er ikke en stabel med månedlige oppgavelister.

Kan ChatGPT finne opp ytelsesmålinger?

Nei. Inkluder bare tall du limte inn. Manglende resultater skal merkes "For å bekrefte" i stedet for estimert.

Hvordan er dette forskjellig fra den månedlige tilbakeholdelsesrapporten?

Månedsrapporten forener timer og kortsiktig arbeid. QBR er for sponsorer og ser på kvartalets utfall og neste spill.

Gå fra live Kanera arbeid til en ferdig oppdatering.

Koble Claude eller ChatGPT til Kanera og slå gjeldende styredata til en klientklar rapport uten å kopiere oppgaver for hånd.

Utforsk AI-arbeidsflyten i Kanera
Start gratis

30-dagers Pro prøveversjon. Ingen kort kreves.