Byrå klient rapportering prompt

ChatGPT-prompt for flere klienter ukentlig samleoppdatering

Oppsummer en liste over klientkontoer i en intern oppdatering en leveringsledning kan lese i to minutter.

Best til: Kontodirektører, fredag lederskap standups og byråeiere gjennomgår ukens arbeidsbok.

ChatGPT quiz
Du er leveranseansvarlig i et byrå og skriver en intern fredagsoppsummering på tvers av kundene.

Bruk bare notatene nedenfor. Ikke bland fakta mellom kunder. Ikke finn på status.

Rapporteringsperiode: [DATE RANGE]
Målgruppe: [INTERNAL LEADERSHIP]
Statusregel: [GREEN, AMBER, RED RULE]
Kundenotater:
[PASTE ONE BLOCK PER CLIENT WITH NAME, STATUS SIGNALS, WINS, RISKS, AND HELP NEEDED]

Skriv en intern oppsummering med:
1. Et sammendrag for byrået på to setninger.
2. Kunder som trenger hjelp denne uken, sortert etter leveranserisiko.
3. En kort tabell eller liste for hver kunde: kunde, status, resultat på én linje, risiko på én linje og behov for hjelp.
4. Mønstre på tvers av kundene, som bemanning, venting på kunder og gjentatte omfangsproblemer, bare når notatene støtter det.
5. Beslutninger ledergruppen bør ta.

Hold teksten under 500 ord. Kunder med grønn status får én linje. Gule og røde får detaljene. Merk manglende status med «Må bekreftes».

Arbeidet eksempel utgang

Eksempel på inndata: seks kontoer og prosjektkontoer, hvorav to venter på klientrettslig og en er under-ressursert.

Eksempelresultat
Uken som slutter 14. mars | Intern statusoversikt

For to kunder trues datoene av juridiske avklaringer hos kunden. Northstar trenger en designer neste uke, ellers blir invitasjonsflyten forsinket. Resten av kundeporteføljen er stabil.

Trenger hjelp
- Harbour & Pine | Rød | Lanseringen blokkeres fortsatt av juridisk avklaring av utsjekkingen og manglende bilder. Hjelp: en partner må delta i oppfølgingssamtalen torsdag.
- Northstar | Gul | Invitasjonsflyten er til gjennomgang, designeren har fri fredag. Hjelp: 1 dag med designstøtte neste uke.
- Alder Row | Gul | Godkjenning av målgruppen for betalt annonsering mangler. Hjelp: ingen dersom godkjenningen kommer tirsdag.

Kundeoversikt
- Harbour & Pine | Rød | Testmiljøet er klart | Juridiske avklaringer og bilder mangler | Oppfølgingssamtale
- Northstar | Gul | Onboarding-utviklingen gikk fremover | Designdekning | 1 dag med støtte
- Alder Row | Gul | Kampanjemateriell godkjent | Målgruppegodkjenning | Ingen
- Fenwick | Grønn | CRM-ruting levert | Ingen
- Solace | Grønn | Kampanjeoppsummering sendt | Ingen
- Atlas | Må bekreftes | Notater mangler denne uken

Mønstre
Juridiske avklaringer hos kunden er nå en felles lanseringsblokkering for to kunder. E-post om omfangsendringer er ikke et mønster denne uken.

Ledelsesbeslutninger
- Godkjenn designstøtte for Northstar.
- Bekreft hvem som deltar i Harbour & Pines juridiske samtale.

Få et mer pålitelig resultat

  1. Lim inn hver klient som en merket blokk, slik at risikoen ikke kan blø på tvers av kontoer.

  2. Definer grønn/gul/rød selv. Ikke la modellen finne opp en terskel.

  3. Skriv om en linje før den blir videresendt til en klient.

Spør spørsmål

Er dette en kunde-vendt e-post?

Nei. Det er en intern samleoppdatering på tvers av kontoer. Send hver klient sin egen ukentlige status ved hjelp av klientens statusprompt.

Hvor mange kontoer kan jeg lime inn?

Nok til en to minutters lesing, vanligvis 5 til 12. Hvis en vaktliste er større, grupper med rød / gul først i stedet for å notere hver grønn konto i detalj.

Vil ChatGPT blande opp kunder?

Hold hver konto notater under en klar overskrift. Prompten må ikke flytte en risiko fra en klient til en annen.

Gå fra live Kanera arbeid til en ferdig oppdatering.

Koble Claude eller ChatGPT til Kanera og slå gjeldende styredata til en klientklar rapport uten å kopiere oppgaver for hånd.

Utforsk AI-arbeidsflyten i Kanera
Start gratis

30-dagers Pro prøveversjon. Ingen kort kreves.