Egendefinerte felt
5 Felter inkludert
| Felt | Type | Valg |
|---|---|---|
| Avtaleverdi | Antall | Free oppføring |
| Lukk dato | Dato | Free oppføring |
| Stage tillit | Velg | HøyMellomLav |
| Kontoeier | Person | Free oppføring |
| Kilde | Velg | InngåendeUtgåendeHenvisningPartner |
Alle brettmaler
Salg arbeidsområde
Salg CRM mal. En komplett arbeidsflyt, klar til å tilpasses.
Salgsteam som administrerer nye forretninger, fornyelser, utvidelser og partnermuligheter.
- Arbeidsflytstadier
- 7
- Egendefinerte felt
- 5
- Etiketter
- 5
- Automatiseringer
- 3
- Sjekklister
- 0
Forhåndsvisning av arbeidsflyt
Se hvordan arbeidet beveger seg fra Ledere til Oppfølging.
Malen oppretter en tavle med navnet Rørledning med de stadiene som er vist nedenfor. Det starter rent, klar for teamets arbeid. Stadier merket Igangværende Spor hvert kort tid i arbeid.
01Ledere
02Kvalifisert
Igangværende03Forslag
04Forhandling
Igangværende05Vant
06Tapt
07Oppfølging
Innebygd struktur
Den konteksten teamet ditt trenger, er allerede tilknyttet.
Felter og etiketter deles på tvers av alle tavle som opprettes i dette arbeidsområdet, og sørger for at filtrering, tabellrapportering og globalt arbeid er konsistente.
Etiketter
5 Måter å klassifisere arbeid
Ny virksomhetFornyelseUtvidelseI faresonenPartner
Bruk disse etikettene til å arbeide etter ansvar, type eller utfall uten å legge til flere arbeidsflytfaser.
Gjentakelig utførelse
Prosessen gjør mer enn å organisere kort.
Gjenbrukbare sjekklister standardiserer viktig arbeid, mens redigerbare regler håndterer rutinemessige arbeidsflytoppdateringer.
Arbeidsplassautomatisering
- Når et kort kommer inn "Vant", Merk det ferdig, og fjern "I faresonen" etikett.
- Når et kort kommer inn "Tapt", Merk det ferdig, og fjern "I faresonen" etikett.
- Når et kort kommer inn "Oppfølging", legg til "I faresonen" etikett.
Åpne Salg CRM arbeidsområde
med den eksisterende strukturen.
Registrer deg og velg Salg CRM under onboarding. Gi nytt navn, legg til eller fjern noe etterpå.
Ingen kort kreves, 30-dagers Pro prøveversjon, gratis plan tilgjengelig etter det