Egendefinerte felt
5 Felter inkludert
| Felt | Type | Valg |
|---|---|---|
| Kunde | Tekst | Free oppføring |
| Kontoeier | Person | Free oppføring |
| Go-live Date | Dato | Free oppføring |
| Helse | Velg | På sporetTrenger oppmerksomhetI faresonen |
| Kontraktsadresse | URL | Free oppføring |
Alle brettmaler
Kundeområde - Onboarding arbeidsområde
Kundeområde - Onboarding mal. En komplett arbeidsflyt, klar til å tilpasses.
Kundesuksess og implementeringsteam som bringer nye kunder fra signert kontrakt til adopsjon.
- Arbeidsflytstadier
- 7
- Egendefinerte felt
- 5
- Etiketter
- 5
- Automatiseringer
- 3
- Sjekklister
- 2
Forhåndsvisning av arbeidsflyt
Se hvordan arbeidet beveger seg fra Intern forberedelse til Fullfør.
Malen oppretter en tavle med navnet Onboarding med de stadiene som er vist nedenfor. Inkluderte prøvekort viser hvordan arbeidsflyten er ment å bli brukt. Stadier merket Igangværende Spor hvert kort tid i arbeid.
01Intern forberedelse1
TilgangFakturering
Forbered kunden på å bli overlevert02Kickoff1
Trening
Kjør klienten kickoff03Oppsett1
IgangværendeTilgangData
Konfigurer tilgang og data04Trening
Igangværende05Gå til1
TilgangTrening
Bekreft go-live beredskap06Oppfølging
07Fullfør
Innebygd struktur
Den konteksten teamet ditt trenger, er allerede tilknyttet.
Felter og etiketter deles på tvers av alle tavle som opprettes i dette arbeidsområdet, og sørger for at filtrering, tabellrapportering og globalt arbeid er konsistente.
Etiketter
5 Måter å klassifisere arbeid
TilgangDataTreningFaktureringBlokkert
Bruk disse etikettene til å arbeide etter ansvar, type eller utfall uten å legge til flere arbeidsflytfaser.
Gjentakelig utførelse
Prosessen gjør mer enn å organisere kort.
Gjenbrukbare sjekklister standardiserer viktig arbeid, mens redigerbare regler håndterer rutinemessige arbeidsflytoppdateringer.
Sjekklistemaler
Klient kickoff
- Bekreft mål og suksesstiltak
- Introduser leveringsteamet og eierne
- Enig i tidslinjen og kommunikasjonskadensen
- Bekreft nødvendig tilgang, data og avhengigheter
Go-live beredskap
- Fullstendig konfigurasjon og datakontroller
- Bekreft brukertilgang og tillatelser
- Gi opplæring og støtteveiledning
- Enig go-live eier og eskaleringsbane
- Planlegg innsjekkingen etter lansering
Arbeidsplassautomatisering
- Når et kort kommer inn "Kickoff", Bruk av "Klient kickoff" sjekkliste.
- Når et kort kommer inn "Gå til", Bruk av "Go-live beredskap" sjekkliste.
- Når et kort kommer inn "Fullfør", Merk det ferdig.
Åpne Kundeområde - Onboarding arbeidsområde
med den eksisterende strukturen.
Registrer deg og velg Kundeområde - Onboarding under onboarding. Gi nytt navn, legg til eller fjern noe etterpå.
Ingen kort kreves, 30-dagers Pro prøveversjon, gratis plan tilgjengelig etter det