# Sales CRM Board Template - Kanera > Track opportunities from lead intake through proposals, negotiation, and closed outcomes. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up. Canonical page: https://www.kanera.app/zh-TW/templates/sales-crm [所有板模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates) 銷售額 工作區 # 銷售CRM 模板。 完整的工作流程，隨時可以適應。 銷售團隊管理新業務、續約、擴充套件和合作伙伴機會。 [使用此模板](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[預覽工作流程](#workflow-preview) ## 它能做什麼 將每個機會轉化為可見的管道記錄,從引線資格到提案、談判和結果。 ## 此模板的特點 - 交易價值和收盤日期跟蹤 - 信任度、源和所有者欄位 - 贏得、輸掉和風險自動化 工作流程階段 7 自定義欄位 5 標籤 5 自動化 3 檢查清單 0 工作流程預覽 ## 檢視工作如何從 領導 至 後續行動. 模板建立一個名為 管道 下面是一些常見的問題。 它會清潔啟動,準備好您的團隊的工作。 標記的階段 進行中 跟蹤每張卡的 [進行中時長](https://www.kanera.app/docs/zh-TW/time-in-progress). 01 領導 02 限定 進行中 03 提案 04 談判 進行中 05 原 06 失落 07 後續行動 內建結構 ## 您的團隊所需的上下文已經附加。 欄位和標籤在此工作區中建立的每個看板中共享,從而保持過濾、表格報告和全域性工作的一致性。 ### 自定義欄位 5 所包括的領域 外地 型別 備選方案 交易價值 數目 Free條目 結束日期 日期 Free條目 舞臺自信 選擇 高 媒介 低 賬戶所有者 人物 Free條目 來源 選擇 入境 出境 轉介 夥伴 ### 標籤 5 如何分類工作 新業務 續延 擴大 面臨風險 夥伴 使用這些標籤按責任、型別或結果顯示工作,而無需新增更多工作流程階段。 可重複執行 ## 這個過程不僅僅是組織卡片。 可重複使用的清單標準化重要工作,而可編輯的規則則處理例行工作流更新。 ### 工作區自動化 - 當一張卡進入"原", 標記為完成和刪除 "面臨風險" 標籤. - 當一張卡進入"失落", 標記為完成和刪除 "面臨風險" 標籤. - 當一張卡進入"後續行動", 加上 "面臨風險" 標籤. 更多起點 ## 比較另一個工作流程。 [開發小組 為工程團隊規劃產品工作、bug、QA 移交和釋出。 檢視模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates/development-team)[代理工作流程 向 AI 代理人提供手工工作,一目瞭然地瞭解他們正在做什麼、需要您做什麼以及準備審查什麼。 檢視模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates/agent-workflow)[營銷 協調營銷活動、創意製作、釋出、審批和釋出報告。 檢視模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates/marketing) [檢視所有模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates) ## 開啟 銷售CRM 工作區 結構已經到位。 註冊並選擇 銷售CRM 之後,您可以重新命名、新增或刪除任何內容。 [使用此模板](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[瀏覽所有模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates) 無需信用卡，提供 30 天 Pro 試用，之後可繼續使用免費方案 ## Machine-readable resources - [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt) - [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt) - [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)