# Client Onboarding Board Template - Kanera > Move a new client from internal handoff through setup, training, go-live, and follow-up. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up. Canonical page: https://www.kanera.app/zh-TW/templates/client-onboarding [所有板模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates) 客戶端上線 工作區 # 客戶端上線 模板。 完整的工作流程，隨時可以適應。 客戶成功和實施團隊將新客戶從簽署合同帶到採用。 [使用此模板](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[預覽工作流程](#workflow-preview) ## 它能做什麼 在一個工作流中協調內部移交、啟動、配置、培訓、上線和釋出後跟進。 ## 此模板的特點 - 客戶端、所有者、執行狀況和上線欄位 - 啟動和準備狀態清單 - 自動跟進並完成 工作流程階段 7 自定義欄位 5 標籤 5 自動化 3 檢查清單 2 工作流程預覽 ## 檢視工作如何從 內部準備 至 完成. 模板建立一個名為 入職 下面是一些常見的問題。 所附示例卡片展示了工作流程的使用方式。 標記的階段 進行中 跟蹤每張卡的 [進行中時長](https://www.kanera.app/docs/zh-TW/time-in-progress). 01 內部準備 1 訪問 計費 準備客戶端傳輸 02 開球 1 培訓 執行客戶端啟動 03 設定 1 進行中 訪問 資料 配置訪問和資料 04 培訓 進行中 05 上線 1 訪問 培訓 確認上線準備狀態 06 後續行動 07 完成 內建結構 ## 您的團隊所需的上下文已經附加。 欄位和標籤在此工作區中建立的每個看板中共享,從而保持過濾、表格報告和全域性工作的一致性。 ### 自定義欄位 5 所包括的領域 外地 型別 備選方案 客戶 案文 Free條目 賬戶所有者 人物 Free條目 上線日期 日期 Free條目 保健 選擇 上軌道 需要注意 面臨風險 合同網址 網址 Free條目 ### 標籤 5 如何分類工作 訪問 資料 培訓 計費 被阻止 使用這些標籤按責任、型別或結果顯示工作,而無需新增更多工作流程階段。 可重複執行 ## 這個過程不僅僅是組織卡片。 可重複使用的清單標準化重要工作,而可編輯的規則則處理例行工作流更新。 ### 清單模板 #### 客戶端啟動 - 確認目標和成功措施 - 介紹交付團隊和業主 - 商定時間表和溝通節奏 - 確認所需的訪問、資料和依賴項 #### 上線準備狀態 - 完整的配置和資料檢查 - 確認使用者訪問和許可權 - 提供培訓和支援指導 - 同意上線所有者和升級路徑 - 安排釋出後的檢查 ### 工作區自動化 - 當一張卡進入"開球", 適用 "客戶端啟動" 檢查清單. - 當一張卡進入"上線", 適用 "上線準備狀態" 檢查清單. - 當一張卡進入"完成", 標記為完成. 更多起點 ## 比較另一個工作流程。 [開發小組 為工程團隊規劃產品工作、bug、QA 移交和釋出。 檢視模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates/development-team)[代理工作流程 向 AI 代理人提供手工工作,一目瞭然地瞭解他們正在做什麼、需要您做什麼以及準備審查什麼。 檢視模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates/agent-workflow)[營銷 協調營銷活動、創意製作、釋出、審批和釋出報告。 檢視模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates/marketing) [檢視所有模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates) ## 開啟 客戶端上線 工作區 結構已經到位。 註冊並選擇 客戶端上線 之後,您可以重新命名、新增或刪除任何內容。 [使用此模板](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[瀏覽所有模板](https://www.kanera.app/zh-TW/templates) 無需信用卡，提供 30 天 Pro 試用，之後可繼續使用免費方案 ## Machine-readable resources - [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt) - [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt) - [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)