# ChatGPT 提示代理機構季度業務審查 - Kanera

> 複製 ChatGPT 提示,將機構交付說明的一個季度轉換為 QBR,其中包含成果、經驗教訓、風險和建議的下一季度優先事項。

Canonical page: https://www.kanera.app/zh-TW/prompts/chatgpt-prompt-quarterly-business-review

代理客戶舉報提示

# ChatGPT 季度業務稽核提示

根據交付記錄構建發起人準備好的季度審查，而不會將季度變成任務轉儲。

最適合： 保留 QBRs、 帳戶審查和指導會議與營銷或運營贊助商.

ChatGPT 提示符 複製提示符

你是一名代理機構客戶負責人，正在準備季度業務回顧。

僅使用下方記錄，不要編造指標、節省金額或成果。

客戶：[客戶名稱]
季度：[季度和年份]
受眾：[專案發起人或指導小組]
季度目標：[目標]
成果及證據：[記錄]
工時或常年服務使用情況（如適用）：[數字或“未提供”]
風險和未解決問題：[記錄]
客戶反饋：[記錄或“無”]
下季度想法：[記錄]

建立季度業務回顧簡報，包含：
1. 兩句話的管理層摘要。
2. 對照各專案標的成果。
3. 本季度客戶合作中發生的變化。
4. 風險或未解決問題。
5. 下季度建議的三個優先事項，每項附理由。
6. 會議需要作出的決定。
7. 一頁幻燈片大綱。

簡報不超過 650 詞。先講成果，不先講活動。缺失證據標為“待確認”。

## 工作的示例輸出

示例輸入: 一個 40 小時的月度最佳化保留其季度目標是引線質量,而不是流量.

結果示例

第二季度業務回顧：Fenwick Mobility

管理層摘要
在已上線 CRM 分配規則和較短表單的場景中，潛在客戶質量有所改善。流量不是第二季度目標，在客戶提供數字之前，付費流量規模不應納入本次回顧。

對照目標的成果
- 潛在客戶質量：角色和區域分配規則已上線，銷售獲得了更清晰的交接資訊。轉化率待確認。
- 報告工作量：每週匯出已自動化。客戶團隊無需等待人工製作簡報即可稽核活動表現。
- 網站轉化：較短表單已在兩個付費頁面上線。是否擴充套件到自然流量頁面仍未確定。

發生的變化
修復移動端校驗後，關於表單錯誤的支援工單減少。CRM 來源分類仍不一致，因此活動報告仍存在雜亂資料。

風險
- CRM 來源資料清理尚未確認客戶方負責人。
- 第三季度付費投放計劃未知，因此著陸頁測試可能針對錯誤的使用者流程。

建議的第三季度優先事項
1. 完成 CRM 來源資料清理，使報告與實際活動一致。
2. 在更廣泛推廣之前稽核較短表單的測試。
3. 在編寫新著陸頁簡報前，商定第三季度活動使用者流程。

需要作出的決定
- 批准第三季度優先事項。
- 指定 CRM 來源分類的客戶方負責人。
- 確認合作伙伴活動和定價測試哪個優先。

幻燈片大綱
1. 兩句話概括第二季度
2. 成果與目標對照
3. 風險
4. 第三季度建議
5. 決策頁

## 獲得更可靠的結果

- 1 在活動說明之前貼上季度目標,以便審查可以判斷結果。

- 2 除非你提供了數字,否則不要列出流量或收入。

- 3 下一季度的想法要與本季度的證據掛鉤。

## 提示符 問題

什麼屬於一個機構的QBR? 對照季度目標的結果、變化、風險和三個建議的優先事項。 這不是一堆每月的任務清單。

ChatGPT 可以發明效能指標嗎？ 不,只包括貼上的數字。 缺失的結果應標記為"待確認 ", 而不是估計值。

這與每月保留金報告有何不同? 季度報告是為贊助商準備的,其中包括季度結果和下一輪投注。

## 從實時 Kanera 工作到完成更新。

將 Claude 或 ChatGPT 連線到 Kanera,將當前的看板資料轉換為客戶端就緒的報告,而無需手動複製任務。

[探索 Kanera 的 AI 工作流程](https://www.kanera.app/zh-TW/ai-agents)

[免費開始使用](https://board.kanera.app/signup) 30 天 Pro 試用。無需信用卡。

## 相關提示

相同交付作業的鄰近 ChatGPT 和 Claude 模板。

[瀏覽所有提示](https://www.kanera.app/zh-TW/prompts)

[ChatGPT 提示每月保留專案報告](https://www.kanera.app/zh-TW/prompts/chatgpt-prompt-monthly-retainer-project-report)[Claude 提示利益攸關方更新](https://www.kanera.app/zh-TW/prompts/claude-prompt-stakeholder-update)[ChatGPT 專案總結提示](https://www.kanera.app/zh-TW/prompts/chatgpt-prompt-project-wrap-up)[ChatGPT 多客戶端每週彙總提示](https://www.kanera.app/zh-TW/prompts/chatgpt-prompt-multi-client-weekly-rollup)

## Machine-readable resources

- [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt)
- [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt)
- [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)