# ChatGPT 提示每月代理保留報告 - Kanera

> 複製 ChatGPT 提示,以獲取每月代理保留報告,其中包括成果、小時、SLA 使用情況、結轉、風險和下個月的建議。

Canonical page: https://www.kanera.app/zh-TW/prompts/chatgpt-prompt-monthly-retainer-project-report

代理客戶舉報提示

# ChatGPT 提示每月保留專案報告

解釋哪裡保留時間去了, 什麼變化為客戶端, 什麼應該優先考慮下個月.

最適合： 營銷、創意、開發和支援保留人員,並跟蹤小時或服務限制。

ChatGPT 提示符 複製提示符

你是一名代理機構客戶經理，正在為客戶準備月度常年服務報告。

將所提供的交付和工時資料整理為簡潔的報告，重點是成果，而非活動數量。核對源資料中的所有合計。不要編造工時、節省金額、績效結果或結轉規則。

客戶：[客戶名稱]
服務週期：[年月]
服務額度或 SLA：[工時、點數或服務級別]
結轉規則：[規則]
已完成的工作和成果：
[貼上已完成的卡片及工時或工作量]
仍在進行的工作：
[貼上進行中的卡片]
已計劃但尚未開始：
[貼上待辦事項或請求]
風險、阻礙和客戶依賴：
[貼上記錄]

建立可交付客戶的報告，包括：
1. 管理層摘要。
2. 按業務目標分組的已交付成果。
3. 服務額度使用情況：總額度、已用、剩餘及符合條件的結轉額度。
4. 進行中的工作和預計完成時間。
5. 風險或所需客戶輸入。
6. 下個月的三條建議，每條附理由。
7. 簡短列出待批准的建議優先事項。

僅對需要比較的數字使用表格。工時記錄如無法對上，列明差異並標為“需要稽核”。報告不超過 700 詞。

## 工作的示例輸出

例子輸入: 40 小時的數字最佳化保留與網站, CRM, 和報告工作.

結果示例

5 月服務報告：Fenwick Mobility

管理層摘要
本月重點是提升潛在客戶質量並減少人工活動報告工作。團隊完成 CRM 分配規則更新、釋出兩項著陸頁改進，並自動化了每週績效匯出。按約定服務額度，月末剩餘 4.5 小時。

已交付成果
潛在客戶質量
- 在 CRM 交接中加入角色和區域規則，為銷售團隊提供更清晰的高優先順序諮詢分配路徑。
- 更新確認訊息，讓企業潛在客戶收到正確的下一步指引。

轉化體驗
- 在兩個付費活動頁面釋出較短的演示申請表單。
- 修復 4 月報告的移動端校驗問題。

報告效率
- 自動化每週活動匯出，併為客戶營銷團隊記錄稽核流程。

服務額度使用情況
額度：40 小時
已用：35.5 小時
剩餘：4.5 小時
可結轉：4.5 小時，須在 6 月底前使用

進行中的工作
- CRM 來源資料清理：稽核中，預計 6 月 5 日完成。
- 著陸頁測試分析：等待約定樣本採集期結束。

所需輸入
- 6 月 3 日前批准最終來源分類。
- 確認 6 月應優先開展合作伙伴活動還是定價頁測試。

6 月建議
1. 優先完成 CRM 來源資料清理，確保今後活動報告使用一致的資料。
2. 在擴充套件到自然流量頁面前，稽核較短表單的測試結果。
3. 將結轉工時用於分析文件，讓客戶團隊無需等待週報即可回答常見問題。

待批准的建議優先事項
- CRM 來源資料清理
- 較短表單測試稽核
- 分析文件

## 獲得更可靠的結果

- 1 在貼上之前調節時間總和,並告訴模型滾動的確切工作方式。

- 2 包括每張卡的業務原因,這樣報告可以描述結果,而不是列出活動.

- 3 將建議與當前證據、依賴關係和未使用的準備金掛鉤。

## 提示符 問題

保留報告需要哪些資料? 每月補貼或 SLA、滾動規則、按小時或工作量完成的工作、活動工作以及任何客戶端依賴項。

ChatGPT會發明小時或節省嗎? 否,提示禁止虛擬小時、節省、績效結果或滾動。 如果時間條目不相加,應將空白標記為"需要審查 " 。

何時應使用 QBR 提示? 當受眾是帳戶贊助商,且期間為一個季度時,請使用季度業務審查提示。

## 從實時 Kanera 工作到完成更新。

將 Claude 或 ChatGPT 連線到 Kanera,將當前的看板資料轉換為客戶端就緒的報告,而無需手動複製任務。

[探索 Kanera 的 AI 工作流程](https://www.kanera.app/zh-TW/ai-agents)

[免費開始使用](https://board.kanera.app/signup) 30 天 Pro 試用。無需信用卡。

## 相關提示

相同交付作業的鄰近 ChatGPT 和 Claude 模板。

[瀏覽所有提示](https://www.kanera.app/zh-TW/prompts)

[ChatGPT 季度業務稽核提示](https://www.kanera.app/zh-TW/prompts/chatgpt-prompt-quarterly-business-review)[ChatGPT 提示每週客戶狀態報告](https://www.kanera.app/zh-TW/prompts/chatgpt-prompt-weekly-client-status-report)[ChatGPT 專案總結提示](https://www.kanera.app/zh-TW/prompts/chatgpt-prompt-project-wrap-up)[ChatGPT 多客戶端每週彙總提示](https://www.kanera.app/zh-TW/prompts/chatgpt-prompt-multi-client-weekly-rollup)

## Machine-readable resources

- [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt)
- [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt)
- [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)