# Sales CRM Board Template - Kanera > Track opportunities from lead intake through proposals, negotiation, and closed outcomes. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up. Canonical page: https://www.kanera.app/zh-CN/templates/sales-crm [所有板模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates) 销售额 工作区 # 销售CRM 模板。 完整的工作流程，随时可以适应。 销售团队管理新业务、续约、扩展和合作伙伴机会。 [使用此模板](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[预览工作流程](#workflow-preview) ## 它能做什么 将每个机会转化为可见的管道记录,从引线资格到提案、谈判和结果。 ## 此模板的特点 - 交易价值和收盘日期跟踪 - 信任度、源和所有者字段 - 赢得、输掉和风险自动化 工作流程阶段 7 自定义字段 5 标签 5 自动化 3 检查清单 0 工作流程预览 ## 查看工作如何从 领导 至 后续行动. 模板创建一个名为 管道 下面是一些常见的问题。 它会清洁启动,准备好您的团队的工作。 标记的阶段 进行中 跟踪每张卡的 [进行中时长](https://www.kanera.app/docs/zh-CN/time-in-progress). 01 领导 02 限定 进行中 03 提案 04 谈判 进行中 05 原 06 失落 07 后续行动 内置结构 ## 您的团队所需的上下文已经附加。 字段和标签在此工作区中创建的每个看板中共享,从而保持过滤、表格报告和全局工作的一致性。 ### 自定义字段 5 所包括的领域 外地 类型 备选方案 交易价值 数目 Free条目 结束日期 日期 Free条目 舞台自信 选择 高 媒介 低 账户所有者 人物 Free条目 来源 选择 入境 出境 转介 伙伴 ### 标签 5 如何分类工作 新业务 续延 扩大 面临风险 伙伴 使用这些标签按责任、类型或结果显示工作,而无需添加更多工作流程阶段。 可重复执行 ## 这个过程不仅仅是组织卡片。 可重复使用的清单标准化重要工作,而可编辑的规则则处理例行工作流更新。 ### 工作区自动化 - 当一张卡进入"原", 标记为完成和删除 "面临风险" 标签. - 当一张卡进入"失落", 标记为完成和删除 "面临风险" 标签. - 当一张卡进入"后续行动", 加上 "面临风险" 标签. 更多起点 ## 比较另一个工作流程。 [开发小组 为工程团队规划产品工作、bug、QA 移交和发布。 查看模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates/development-team)[代理工作流程 向 AI 代理人提供手工工作,一目了然地了解他们正在做什么、需要您做什么以及准备审查什么。 查看模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates/agent-workflow)[营销 协调营销活动、创意制作、发布、审批和发布报告。 查看模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates/marketing) [查看所有模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates) ## 打开 销售CRM 工作区 结构已经到位。 注册并选择 销售CRM 之后,您可以重命名、添加或删除任何内容。 [使用此模板](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[浏览所有模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates) 无需信用卡，提供 30 天 Pro 试用，之后可继续使用免费方案 ## Machine-readable resources - [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt) - [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt) - [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)