# Client Onboarding Board Template - Kanera > Move a new client from internal handoff through setup, training, go-live, and follow-up. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up. Canonical page: https://www.kanera.app/zh-CN/templates/client-onboarding [所有板模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates) 客户端上线 工作区 # 客户端上线 模板。 完整的工作流程，随时可以适应。 客户成功和实施团队将新客户从签署合同带到采用。 [使用此模板](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[预览工作流程](#workflow-preview) ## 它能做什么 在一个工作流中协调内部移交、启动、配置、培训、上线和发布后跟进。 ## 此模板的特点 - 客户端、所有者、运行状况和上线字段 - 启动和准备状态清单 - 自动跟进并完成 工作流程阶段 7 自定义字段 5 标签 5 自动化 3 检查清单 2 工作流程预览 ## 查看工作如何从 内部准备 至 完成. 模板创建一个名为 入职 下面是一些常见的问题。 所附示例卡片展示了工作流程的使用方式。 标记的阶段 进行中 跟踪每张卡的 [进行中时长](https://www.kanera.app/docs/zh-CN/time-in-progress). 01 内部准备 1 访问 计费 准备客户端传输 02 开球 1 培训 运行客户端启动 03 设定 1 进行中 访问 数据 配置访问和数据 04 培训 进行中 05 上线 1 访问 培训 确认上线准备状态 06 后续行动 07 完成 内置结构 ## 您的团队所需的上下文已经附加。 字段和标签在此工作区中创建的每个看板中共享,从而保持过滤、表格报告和全局工作的一致性。 ### 自定义字段 5 所包括的领域 外地 类型 备选方案 客户 案文 Free条目 账户所有者 人物 Free条目 上线日期 日期 Free条目 保健 选择 上轨道 需要注意 面临风险 合同网址 网址 Free条目 ### 标签 5 如何分类工作 访问 数据 培训 计费 被阻止 使用这些标签按责任、类型或结果显示工作,而无需添加更多工作流程阶段。 可重复执行 ## 这个过程不仅仅是组织卡片。 可重复使用的清单标准化重要工作,而可编辑的规则则处理例行工作流更新。 ### 清单模板 #### 客户端启动 - 确认目标和成功措施 - 介绍交付团队和业主 - 商定时间表和沟通节奏 - 确认所需的访问、数据和依赖项 #### 上线准备状态 - 完整的配置和数据检查 - 确认用户访问和权限 - 提供培训和支持指导 - 同意上线所有者和升级路径 - 安排发布后的检查 ### 工作区自动化 - 当一张卡进入"开球", 适用 "客户端启动" 检查清单. - 当一张卡进入"上线", 适用 "上线准备状态" 检查清单. - 当一张卡进入"完成", 标记为完成. 更多起点 ## 比较另一个工作流程。 [开发小组 为工程团队规划产品工作、bug、QA 移交和发布。 查看模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates/development-team)[代理工作流程 向 AI 代理人提供手工工作,一目了然地了解他们正在做什么、需要您做什么以及准备审查什么。 查看模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates/agent-workflow)[营销 协调营销活动、创意制作、发布、审批和发布报告。 查看模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates/marketing) [查看所有模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates) ## 打开 客户端上线 工作区 结构已经到位。 注册并选择 客户端上线 之后,您可以重命名、添加或删除任何内容。 [使用此模板](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[浏览所有模板](https://www.kanera.app/zh-CN/templates) 无需信用卡，提供 30 天 Pro 试用，之后可继续使用免费方案 ## Machine-readable resources - [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt) - [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt) - [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)