# ChatGPT 提示代理机构季度业务审查 - Kanera

> 复制 ChatGPT 提示,将机构交付说明的一个季度转换为 QBR,其中包含成果、经验教训、风险和建议的下一季度优先事项。

Canonical page: https://www.kanera.app/zh-CN/prompts/chatgpt-prompt-quarterly-business-review

代理客户举报提示

# ChatGPT 季度业务审核提示

根据交付记录构建发起人准备好的季度审查，而不会将季度变成任务转储。

最适合： 保留 QBRs、 帐户审查和指导会议与营销或运营赞助商.

ChatGPT 提示符 复制提示符

你是一名代理机构客户负责人，正在准备季度业务回顾。

仅使用下方记录，不要编造指标、节省金额或成果。

客户：[客户名称]
季度：[季度和年份]
受众：[项目发起人或指导小组]
季度目标：[目标]
成果及证据：[记录]
工时或常年服务使用情况（如适用）：[数字或“未提供”]
风险和未解决问题：[记录]
客户反馈：[记录或“无”]
下季度想法：[记录]

创建季度业务回顾简报，包含：
1. 两句话的管理层摘要。
2. 对照各项目标的成果。
3. 本季度客户合作中发生的变化。
4. 风险或未解决问题。
5. 下季度建议的三个优先事项，每项附理由。
6. 会议需要作出的决定。
7. 一页幻灯片大纲。

简报不超过 650 词。先讲成果，不先讲活动。缺失证据标为“待确认”。

## 工作的示例输出

示例输入: 一个 40 小时的月度优化保留其季度目标是引线质量,而不是流量.

结果示例

第二季度业务回顾：Fenwick Mobility

管理层摘要
在已上线 CRM 分配规则和较短表单的场景中，潜在客户质量有所改善。流量不是第二季度目标，在客户提供数字之前，付费流量规模不应纳入本次回顾。

对照目标的成果
- 潜在客户质量：角色和区域分配规则已上线，销售获得了更清晰的交接信息。转化率待确认。
- 报告工作量：每周导出已自动化。客户团队无需等待人工制作演示文稿即可审核活动表现。
- 网站转化：较短表单已在两个付费页面上线。是否扩展到自然流量页面仍未确定。

发生的变化
修复移动端校验后，关于表单错误的支持工单减少。CRM 来源分类仍不一致，因此活动报告仍存在杂乱数据。

风险
- CRM 来源数据清理尚未确认客户方负责人。
- 第三季度付费投放计划未知，因此着陆页测试可能针对错误的用户流程。

建议的第三季度优先事项
1. 完成 CRM 来源数据清理，使报告与实际活动一致。
2. 在更广泛推广之前审核较短表单的测试。
3. 在编写新着陆页简报前，商定第三季度活动用户流程。

需要作出的决定
- 批准第三季度优先事项。
- 指定 CRM 来源分类的客户方负责人。
- 确认合作伙伴活动和定价测试哪个优先。

幻灯片大纲
1. 两句话概括第二季度
2. 成果与目标对照
3. 风险
4. 第三季度建议
5. 决策页

## 获得更可靠的结果

- 1 在活动说明之前粘贴季度目标,以便审查可以判断结果。

- 2 除非你提供了数字,否则不要列出流量或收入。

- 3 下一季度的想法要与本季度的证据挂钩。

## 提示符 问题

什么属于一个机构的QBR? 对照季度目标的结果、变化、风险和三个建议的优先事项。 这不是一堆每月的任务清单。

ChatGPT 可以发明性能指标吗？ 不,只包括粘贴的数字。 缺失的结果应标记为"待确认 ", 而不是估计值。

这与每月保留金报告有何不同? 季度报告是为赞助商准备的,其中包括季度结果和下一轮投注。

## 从实时 Kanera 工作到完成更新。

将 Claude 或 ChatGPT 连接到 Kanera,将当前的看板数据转换为客户端就绪的报告,而无需手动复制任务。

[探索 Kanera 的 AI 工作流程](https://www.kanera.app/zh-CN/ai-agents)

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## 相关提示

相同交付作业的邻近 ChatGPT 和 Claude 模板。

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[ChatGPT 提示每月保留项目报告](https://www.kanera.app/zh-CN/prompts/chatgpt-prompt-monthly-retainer-project-report)[Claude 提示利益攸关方更新](https://www.kanera.app/zh-CN/prompts/claude-prompt-stakeholder-update)[ChatGPT 项目总结提示](https://www.kanera.app/zh-CN/prompts/chatgpt-prompt-project-wrap-up)[ChatGPT 多客户端每周汇总提示](https://www.kanera.app/zh-CN/prompts/chatgpt-prompt-multi-client-weekly-rollup)

## Machine-readable resources

- [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt)
- [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt)
- [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)