# ChatGPT 提示每月代理保留报告 - Kanera

> 复制 ChatGPT 提示,以获取每月代理保留报告,其中包括成果、小时、SLA 使用情况、结转、风险和下个月的建议。

Canonical page: https://www.kanera.app/zh-CN/prompts/chatgpt-prompt-monthly-retainer-project-report

代理客户举报提示

# ChatGPT 提示每月保留项目报告

解释哪里保留时间去了, 什么变化为客户端, 什么应该优先考虑下个月.

最适合： 营销、创意、开发和支持保留人员,并跟踪小时或服务限制。

ChatGPT 提示符 复制提示符

你是一名代理机构客户经理，正在为客户准备月度常年服务报告。

将所提供的交付和工时数据整理为简洁的报告，重点是成果，而非活动数量。核对源数据中的所有合计。不要编造工时、节省金额、绩效结果或结转规则。

客户：[客户名称]
服务周期：[年月]
服务额度或 SLA：[工时、点数或服务级别]
结转规则：[规则]
已完成的工作和成果：
[粘贴已完成的卡片及工时或工作量]
仍在进行的工作：
[粘贴进行中的卡片]
已计划但尚未开始：
[粘贴待办事项或请求]
风险、阻碍和客户依赖：
[粘贴记录]

创建可交付客户的报告，包括：
1. 管理层摘要。
2. 按业务目标分组的已交付成果。
3. 服务额度使用情况：总额度、已用、剩余及符合条件的结转额度。
4. 进行中的工作和预计完成时间。
5. 风险或所需客户输入。
6. 下个月的三条建议，每条附理由。
7. 简短列出待批准的建议优先事项。

仅对需要比较的数字使用表格。工时记录如无法对上，列明差异并标为“需要审核”。报告不超过 700 词。

## 工作的示例输出

例子输入: 40 小时的数字优化保留与网站, CRM, 和报告工作.

结果示例

5 月服务报告：Fenwick Mobility

管理层摘要
本月重点是提升潜在客户质量并减少人工活动报告工作。团队完成 CRM 分配规则更新、发布两项着陆页改进，并自动化了每周绩效导出。按约定服务额度，月末剩余 4.5 小时。

已交付成果
潜在客户质量
- 在 CRM 交接中加入角色和区域规则，为销售团队提供更清晰的高优先级咨询分配路径。
- 更新确认消息，让企业潜在客户收到正确的下一步指引。

转化体验
- 在两个付费活动页面发布较短的演示申请表单。
- 修复 4 月报告的移动端校验问题。

报告效率
- 自动化每周活动导出，并为客户营销团队记录审核流程。

服务额度使用情况
额度：40 小时
已用：35.5 小时
剩余：4.5 小时
可结转：4.5 小时，须在 6 月底前使用

进行中的工作
- CRM 来源数据清理：审核中，预计 6 月 5 日完成。
- 着陆页测试分析：等待约定样本采集期结束。

所需输入
- 6 月 3 日前批准最终来源分类。
- 确认 6 月应优先开展合作伙伴活动还是定价页测试。

6 月建议
1. 优先完成 CRM 来源数据清理，确保今后活动报告使用一致的数据。
2. 在扩展到自然流量页面前，审核较短表单的测试结果。
3. 将结转工时用于分析文档，让客户团队无需等待周报即可回答常见问题。

待批准的建议优先事项
- CRM 来源数据清理
- 较短表单测试审核
- 分析文档

## 获得更可靠的结果

- 1 在粘贴之前调节时间总和,并告诉模型滚动的确切工作方式。

- 2 包括每张卡的业务原因,这样报告可以描述结果,而不是列出活动.

- 3 将建议与当前证据、依赖关系和未使用的准备金挂钩。

## 提示符 问题

保留报告需要哪些数据? 每月补贴或 SLA、滚动规则、按小时或工作量完成的工作、活动工作以及任何客户端依赖项。

ChatGPT会发明小时或节省吗? 否,提示禁止虚拟小时、节省、绩效结果或滚动。 如果时间条目不相加,应将空白标记为"需要审查 " 。

何时应使用 QBR 提示? 当受众是帐户赞助商,且期间为一个季度时,请使用季度业务审查提示。

## 从实时 Kanera 工作到完成更新。

将 Claude 或 ChatGPT 连接到 Kanera,将当前的看板数据转换为客户端就绪的报告,而无需手动复制任务。

[探索 Kanera 的 AI 工作流程](https://www.kanera.app/zh-CN/ai-agents)

[免费开始使用](https://board.kanera.app/signup) 30 天 Pro 试用。无需信用卡。

## 相关提示

相同交付作业的邻近 ChatGPT 和 Claude 模板。

[浏览所有提示](https://www.kanera.app/zh-CN/prompts)

[ChatGPT 季度业务审核提示](https://www.kanera.app/zh-CN/prompts/chatgpt-prompt-quarterly-business-review)[ChatGPT 提示每周客户状态报告](https://www.kanera.app/zh-CN/prompts/chatgpt-prompt-weekly-client-status-report)[ChatGPT 项目总结提示](https://www.kanera.app/zh-CN/prompts/chatgpt-prompt-project-wrap-up)[ChatGPT 多客户端每周汇总提示](https://www.kanera.app/zh-CN/prompts/chatgpt-prompt-multi-client-weekly-rollup)

## Machine-readable resources

- [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt)
- [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt)
- [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)