# Sales CRM Board Template - Kanera

> Track opportunities from lead intake through proposals, negotiation, and closed outcomes. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up.

Canonical page: https://www.kanera.app/pt-BR/templates/sales-crm

[Todos os modelos de quadro](https://www.kanera.app/pt-BR/templates) Vendas espaço de trabalho

# CRM de vendas modelo. Um fluxo de trabalho completo, pronto para se adaptar.

Equipes de vendas gerenciando novos negócios, renovações, expansões e oportunidades de parceiros.

[Use este modelo](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[Visualize o fluxo de trabalho](#workflow-preview)

## O que isso faz

Transforma cada oportunidade em um registro de pipeline visível, desde a qualificação do lead até a proposta, negociação e resultado.

## Recursos deste modelo

- Valor do negócio e acompanhamento da data de fechamento
- Campos de confiança, origem e proprietário
- Automações ganhas, perdidas e de risco

Estágios do fluxo de trabalho 7

Campos personalizados 5

Etiquetas 5

Automações 3

Listas de verificação 0

Visualização do fluxo de trabalho

## Veja como o trabalho passa de Leads para Acompanhamento.

O modelo cria um quadro chamado Gasoduto com as etapas mostradas abaixo. Começa limpo, pronto para o trabalho da sua equipe. Etapas marcadas Em andamento rastreie cada cartão [tempo em andamento](https://www.kanera.app/docs/pt-BR/time-in-progress).

01 Leads

02 Qualificado

Em andamento

03 Proposta

04 Negociação

Em andamento

05 Ganhou

06 Perdido

07 Acompanhamento

Estrutura embutida

## O contexto que sua equipe precisa, já anexado.

Os campos e rótulos são compartilhados em todos os quadros criados neste espaço de trabalho, mantendo a filtragem, os relatórios de tabela e o Trabalho Global consistentes.

### Campos personalizados

5 campos incluídos

Campo Tipo Opções

Valor do negócio Número Entrada gratuita

Data de fechamento Data Entrada gratuita

Confiança no palco Selecione Alto Médio Baixo

Proprietário da conta Pessoa Entrada gratuita

Fonte Selecione Entrada Saída Referência Parceiro

### Etiquetas

5 maneiras de classificar o trabalho

Novos Negócios Renovação Expansão Em risco Parceiro

Use esses rótulos para exibir o trabalho por responsabilidade, tipo ou resultado sem adicionar mais estágios de fluxo de trabalho.

Execução repetível

## O processo faz mais do que organizar cartões.

Listas de verificação reutilizáveis padronizam trabalhos importantes, enquanto regras editáveis cuidam de atualizações rotineiras do fluxo de trabalho.

### Automações de espaço de trabalho

- Quando um cartão entra em "Ganhou", marque-o como completo e remova o "Em risco" etiqueta.
- Quando um cartão entra em "Perdido", marque-o como completo e remova o "Em risco" etiqueta.
- Quando um cartão entra em "Acompanhamento", adicione o "Em risco" etiqueta.

Mais pontos de partida

## Compare outro fluxo de trabalho.

[Equipe de Desenvolvimento Planeje o trabalho do produto, bugs, transferências de controle de qualidade e lançamentos para uma equipe de engenharia. Veja o modelo](https://www.kanera.app/pt-BR/templates/development-team)[Fluxo de trabalho do agente Entregue o trabalho aos agentes de IA e veja rapidamente o que eles estão fazendo, o que precisa de você e o que está pronto para revisão. Veja o modelo](https://www.kanera.app/pt-BR/templates/agent-workflow)[Comercialização Coordene campanhas, produção criativa, publicação, aprovações e relatórios de lançamento. Veja o modelo](https://www.kanera.app/pt-BR/templates/marketing)

[Ver todos os modelos](https://www.kanera.app/pt-BR/templates)

## Abra o CRM de vendas espaço de trabalho com a estrutura já instalada.

Cadastre-se e escolha CRM de vendas durante a integração. Renomeie, adicione ou remova qualquer coisa posteriormente.

[Use este modelo](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[Navegue por todos os modelos](https://www.kanera.app/pt-BR/templates)

Não é necessário cartão, teste Pro de 30 dias, plano gratuito disponível depois

## Machine-readable resources

- [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt)
- [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt)
- [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)