# Client Onboarding Board Template - Kanera > Move a new client from internal handoff through setup, training, go-live, and follow-up. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up. Canonical page: https://www.kanera.app/pt-BR/templates/client-onboarding [Todos os modelos de quadro](https://www.kanera.app/pt-BR/templates) Integração do cliente espaço de trabalho # Integração do cliente modelo. Um fluxo de trabalho completo, pronto para se adaptar. Equipes de sucesso e implementação do cliente trazendo novos clientes desde o contrato assinado até a adoção. [Use este modelo](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[Visualize o fluxo de trabalho](#workflow-preview) ## O que isso faz Coordena a transferência interna, o início, a configuração, o treinamento, a entrada em operação e o acompanhamento pós-lançamento em um único fluxo de trabalho. ## Recursos deste modelo - Campos cliente, proprietário, saúde e go-live - Listas de verificação de início e preparação - Acompanhamento e conclusão automáticos Estágios do fluxo de trabalho 7 Campos personalizados 5 Etiquetas 5 Automações 3 Listas de verificação 2 Visualização do fluxo de trabalho ## Veja como o trabalho passa de Preparação Interna para Completo. O modelo cria um quadro chamado Integração com as etapas mostradas abaixo. Os cartões de amostra incluídos demonstram como o fluxo de trabalho deve ser usado. Etapas marcadas Em andamento rastreie cada cartão [tempo em andamento](https://www.kanera.app/docs/pt-BR/time-in-progress). 01 Preparação Interna 1 Acesso Faturamento Preparar a transferência do cliente 02 Início 1 Treinamento Execute o início do cliente 03 Configuração 1 Em andamento Acesso Dados Configurar acesso e dados 04 Treinamento Em andamento 05 Vá ao vivo 1 Acesso Treinamento Confirme a preparação para entrada em operação 06 Acompanhamento 07 Completo Estrutura embutida ## O contexto que sua equipe precisa, já anexado. Os campos e rótulos são compartilhados em todos os quadros criados neste espaço de trabalho, mantendo a filtragem, os relatórios de tabela e o Trabalho Global consistentes. ### Campos personalizados 5 campos incluídos Campo Tipo Opções Cliente Texto Entrada gratuita Proprietário da conta Pessoa Entrada gratuita Data de lançamento Data Entrada gratuita Saúde Selecione No caminho certo Precisa de atenção Em risco URL do contrato URL Entrada gratuita ### Etiquetas 5 maneiras de classificar o trabalho Acesso Dados Treinamento Faturamento Bloqueado Use esses rótulos para exibir o trabalho por responsabilidade, tipo ou resultado sem adicionar mais estágios de fluxo de trabalho. Execução repetível ## O processo faz mais do que organizar cartões. Listas de verificação reutilizáveis padronizam trabalhos importantes, enquanto regras editáveis cuidam de atualizações rotineiras do fluxo de trabalho. ### Modelos de lista de verificação #### Início do cliente - Confirme metas e medidas de sucesso - Apresente a equipe de entrega e os proprietários - Combine o cronograma e a cadência da comunicação - Confirme o acesso, os dados e as dependências necessários #### Preparação para entrada em operação - Configuração completa e verificações de dados - Confirme o acesso e as permissões do usuário - Ofereça treinamento e orientação de suporte - Combine o proprietário da ativação e o caminho de escalonamento - Agende o check-in pós-lançamento ### Automações de espaço de trabalho - Quando um cartão entra em "Início", aplique o "Início do cliente" checklist. - Quando um cartão entra em "Vá ao vivo", aplique o "Preparação para entrada em operação" checklist. - Quando um cartão entra em "Completo", marque-o como completo. Mais pontos de partida ## Compare outro fluxo de trabalho. [Equipe de Desenvolvimento Planeje o trabalho do produto, bugs, transferências de controle de qualidade e lançamentos para uma equipe de engenharia. Veja o modelo](https://www.kanera.app/pt-BR/templates/development-team)[Fluxo de trabalho do agente Entregue o trabalho aos agentes de IA e veja rapidamente o que eles estão fazendo, o que precisa de você e o que está pronto para revisão. Veja o modelo](https://www.kanera.app/pt-BR/templates/agent-workflow)[Comercialização Coordene campanhas, produção criativa, publicação, aprovações e relatórios de lançamento. Veja o modelo](https://www.kanera.app/pt-BR/templates/marketing) [Ver todos os modelos](https://www.kanera.app/pt-BR/templates) ## Abra o Integração do cliente espaço de trabalho com a estrutura já instalada. Cadastre-se e escolha Integração do cliente durante a integração. Renomeie, adicione ou remova qualquer coisa posteriormente. [Use este modelo](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[Navegue por todos os modelos](https://www.kanera.app/pt-BR/templates) Não é necessário cartão, teste Pro de 30 dias, plano gratuito disponível depois ## Machine-readable resources - [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt) - [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt) - [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)