# Sales CRM Board Template - Kanera

> Track opportunities from lead intake through proposals, negotiation, and closed outcomes. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up.

Canonical page: https://www.kanera.app/nb/templates/sales-crm

[Alle brettmaler](https://www.kanera.app/nb/templates) Salg arbeidsområde

# Salg CRM mal. En komplett arbeidsflyt, klar til å tilpasses.

Salgsteam som administrerer nye forretninger, fornyelser, utvidelser og partnermuligheter.

[Bruk denne malen](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[Forhåndsvis arbeidsflyten](#workflow-preview)

## Hva den gjør

Gjør hver mulighet til en synlig pipeline-post fra blykvalifisering gjennom forslag, forhandling og utfall.

## Funksjoner av denne malen

- Deal verdi og nær-dato sporing
- Tillit, kilde og eierfelt
- Vant, tapt og risikoautomatisering

Arbeidsflytstadier 7

Egendefinerte felt 5

Etiketter 5

Automatiseringer 3

Sjekklister 0

Forhåndsvisning av arbeidsflyt

## Se hvordan arbeidet beveger seg fra Ledere til Oppfølging.

Malen oppretter en tavle med navnet Rørledning med de stadiene som er vist nedenfor. Det starter rent, klar for teamets arbeid. Stadier merket Igangværende Spor hvert kort [tid i arbeid](https://www.kanera.app/docs/nb/time-in-progress).

01 Ledere

02 Kvalifisert

Igangværende

03 Forslag

04 Forhandling

Igangværende

05 Vant

06 Tapt

07 Oppfølging

Innebygd struktur

## Den konteksten teamet ditt trenger, er allerede tilknyttet.

Felter og etiketter deles på tvers av alle tavle som opprettes i dette arbeidsområdet, og sørger for at filtrering, tabellrapportering og globalt arbeid er konsistente.

### Egendefinerte felt

5 Felter inkludert

Felt Type Valg

Avtaleverdi Antall Free oppføring

Lukk dato Dato Free oppføring

Stage tillit Velg Høy Mellom Lav

Kontoeier Person Free oppføring

Kilde Velg Inngående Utgående Henvisning Partner

### Etiketter

5 Måter å klassifisere arbeid

Ny virksomhet Fornyelse Utvidelse I faresonen Partner

Bruk disse etikettene til å arbeide etter ansvar, type eller utfall uten å legge til flere arbeidsflytfaser.

Gjentakelig utførelse

## Prosessen gjør mer enn å organisere kort.

Gjenbrukbare sjekklister standardiserer viktig arbeid, mens redigerbare regler håndterer rutinemessige arbeidsflytoppdateringer.

### Arbeidsplassautomatisering

- Når et kort kommer inn "Vant", Merk det ferdig, og fjern "I faresonen" etikett.
- Når et kort kommer inn "Tapt", Merk det ferdig, og fjern "I faresonen" etikett.
- Når et kort kommer inn "Oppfølging", legg til "I faresonen" etikett.

Flere startpunkter

## Sammenlign en annen arbeidsflyt.

[Utviklingsteam Planlegg produktarbeid, feil, QA-overleveringer og utgivelser for et ingeniørteam. Se malen](https://www.kanera.app/nb/templates/development-team)[Agent arbeidsflyt Håndarbeid til AI-agenter og se på et øyeblikk hva de gjør, hva som trenger deg, og hva som er klar til å gjennomgå. Se malen](https://www.kanera.app/nb/templates/agent-workflow)[Markedsføring Koordiner kampanjer, kreativ produksjon, publisering, godkjenninger og lansering av rapportering. Se malen](https://www.kanera.app/nb/templates/marketing)

[Vis alle maler](https://www.kanera.app/nb/templates)

## Åpne Salg CRM arbeidsområde med den eksisterende strukturen.

Registrer deg og velg Salg CRM under onboarding. Gi nytt navn, legg til eller fjern noe etterpå.

[Bruk denne malen](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[Bla gjennom alle maler](https://www.kanera.app/nb/templates)

Ingen kort kreves, 30-dagers Pro prøveversjon, gratis plan tilgjengelig etter det

## Machine-readable resources

- [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt)
- [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt)
- [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)