# Sales CRM Board Template - Kanera

> Track opportunities from lead intake through proposals, negotiation, and closed outcomes. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up.

Canonical page: https://www.kanera.app/ja/templates/sales-crm

[すべてのボード テンプレート](https://www.kanera.app/ja/templates) 販売 ワークスペース

# 販売CRM テンプレート。 すぐに適応できる完全なワークフロー。

新しいビジネス、リニューアル、拡張、パートナーの機会を管理する営業チーム。

[このテンプレートを使用してください](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[ワークフローをプレビューする](#workflow-preview)

## 何をするのか

リードの認定から提案、交渉、結果に至るまで、各機会を目に見えるパイプライン記録に変えます。

## このテンプレートの特徴

- 取引金額とクローズ日の追跡
- 信頼性、ソース、および所有者のフィールド
- 勝敗、リスクの自動化

ワークフローの段階 7

カスタムフィールド 5

ラベル 5

自動化 3

チェックリスト 0

ワークフローのプレビュー

## 仕事がどのように移行するかを確認してください リード 次へ： フォローアップ.

テンプレートは、という名前のボードを作成します。 パイプライン 以下の段階を使います。 クリーンな状態で開始され、チームの作業の準備が整います。 マークされたステージ 進行中 各カードの次の情報を追跡します： [進行中の時間](https://www.kanera.app/docs/ja/time-in-progress).

01 リード

02 資格のある

進行中

03 提案

04 交渉

進行中

05 勝った

06 紛失

07 フォローアップ

内蔵構造

## チームが必要とするコンテキストはすでに添付されています。

フィールドとラベルは、このワークスペースで作成されたすべてのボード間で共有され、フィルタリング、テーブル レポート、およびグローバル ワークの一貫性が保たれます。

### カスタムフィールド

5 含まれるフィールド

フィールド タイプ オプション

取引額 番号 入場無料

終了日 日付 入場無料

ステージの自信 選択 高 中 低い

アカウント所有者 人 入場無料

ソース 選択 インバウンド アウトバウンド 紹介 パートナー

### ラベル

5 作業の分類方法

新規事業 リニューアル 拡張 危険にさらされています パートナー

これらのラベルを使用すると、ワークフロー ステージを追加することなく、責任、タイプ、または結果ごとに作業を表面化できます。

反復可能な実行

## このプロセスはカードを整理するだけではありません。

再利用可能なチェックリストは重要な作業を標準化し、編集可能なルールは日常的なワークフローの更新を処理します。

### ワークスペースの自動化

- カードに「勝った」が入っている場合, 完了のマークを付ける、および"危険にさらされています" ラベル を削除します.
- カードに「紛失」が入っている場合, 完了のマークを付ける、および"危険にさらされています" ラベル を削除します.
- カードに「フォローアップ」が入っている場合, "危険にさらされています" ラベル を追加します.

さらなる出発点

## 別のワークフローを比較してください。

[開発チーム エンジニアリング チームに対する製品の作業、バグ、QA の引き継ぎ、リリースを計画します。 テンプレートを見る](https://www.kanera.app/ja/templates/development-team)[エージェントのワークフロー AI エージェントに手作業で作業させると、AI エージェントが何をしているのか、何を必要としているのか、何をレビューする準備ができているのかが一目でわかります。 テンプレートを見る](https://www.kanera.app/ja/templates/agent-workflow)[マーケティング キャンペーン、クリエイティブ制作、公開、承認を調整し、レポートを開始します。 テンプレートを見る](https://www.kanera.app/ja/templates/marketing)

[すべてのテンプレートを表示](https://www.kanera.app/ja/templates)

## を開きます 販売CRM ワークスペース 構造を準備した状態で始められます。

登録して選択してください 販売CRM オンボーディング中。後で名前を変更、追加、または削除します。

[このテンプレートを使用してください](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[すべてのテンプレートを参照する](https://www.kanera.app/ja/templates)

カードは不要、30 日間の Pro トライアル、その後は無料プランが利用可能

## Machine-readable resources

- [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt)
- [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt)
- [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)