# Client Onboarding Board Template - Kanera

> Move a new client from internal handoff through setup, training, go-live, and follow-up. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up.

Canonical page: https://www.kanera.app/ja/templates/client-onboarding

[すべてのボード テンプレート](https://www.kanera.app/ja/templates) クライアントのオンボーディング ワークスペース

# クライアントのオンボーディング テンプレート。 すぐに適応できる完全なワークフロー。

カスタマーサクセスおよび導入チームは、新規クライアントを署名済みの契約から導入まで導きます。

[このテンプレートを使用してください](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[ワークフローをプレビューする](#workflow-preview)

## 何をするのか

内部ハンドオフ、キックオフ、構成、トレーニング、稼働開始、およびリリース後のフォローアップを 1 つのワークフローで調整します。

## このテンプレートの特徴

- クライアント、所有者、健康状態、および稼働開始フィールド
- キックオフと準備のチェックリスト
- 自動フォローアップと完了

ワークフローの段階 7

カスタムフィールド 5

ラベル 5

自動化 3

チェックリスト 2

ワークフローのプレビュー

## 仕事がどのように移行するかを確認してください 内部の準備 次へ： 完了.

テンプレートは、という名前のボードを作成します。 オンボーディング 以下の段階を使います。 付属のサンプル カードは、ワークフローの使用方法を示しています。 マークされたステージ 進行中 各カードの次の情報を追跡します： [進行中の時間](https://www.kanera.app/docs/ja/time-in-progress).

01 内部の準備 1

アクセス 請求

クライアントハンドオフの準備

02 キックオフ 1

トレーニング

クライアントキックオフを実行する

03 セットアップ 1

進行中 アクセス データ

アクセスとデータを構成する

04 トレーニング

進行中

05 ライブに移行 1

アクセス トレーニング

稼働準備の確認

06 フォローアップ

07 完了

内蔵構造

## チームが必要とするコンテキストはすでに添付されています。

フィールドとラベルは、このワークスペースで作成されたすべてのボード間で共有され、フィルタリング、テーブル レポート、およびグローバル ワークの一貫性が保たれます。

### カスタムフィールド

5 含まれるフィールド

フィールド タイプ オプション

クライアント テキスト 入場無料

アカウント所有者 人 入場無料

稼働開始日 日付 入場無料

健康 選択 順調に進んでいます 注意が必要です 危険にさらされています

契約URL URL 入場無料

### ラベル

5 作業の分類方法

アクセス データ トレーニング 請求 ブロックされました

これらのラベルを使用すると、ワークフロー ステージを追加することなく、責任、タイプ、または結果ごとに作業を表面化できます。

反復可能な実行

## このプロセスはカードを整理するだけではありません。

再利用可能なチェックリストは重要な作業を標準化し、編集可能なルールは日常的なワークフローの更新を処理します。

### チェックリストのテンプレート

#### クライアントのキックオフ

- 目標と成功策を確認する
- 配達チームとオーナーを紹介します
- タイムラインとコミュニケーションのリズムに同意する
- 必要なアクセス、データ、依存関係を確認する

#### ゴーライブの準備

- 完全な構成とデータのチェック
- ユーザーのアクセスと権限を確認する
- トレーニングとサポートに関するガイダンスを提供する
- ゴーライブ所有者とエスカレーションパスに同意する
- 起動後のチェックインをスケジュールする

### ワークスペースの自動化

- カードに「キックオフ」が入っている場合, "クライアントのキックオフ" チェックリスト を適用します.
- カードに「ライブに移行」が入っている場合, "ゴーライブの準備" チェックリスト を適用します.
- カードに「完了」が入っている場合, 完了のマークを付ける.

さらなる出発点

## 別のワークフローを比較してください。

[開発チーム エンジニアリング チームに対する製品の作業、バグ、QA の引き継ぎ、リリースを計画します。 テンプレートを見る](https://www.kanera.app/ja/templates/development-team)[エージェントのワークフロー AI エージェントに手作業で作業させると、AI エージェントが何をしているのか、何を必要としているのか、何をレビューする準備ができているのかが一目でわかります。 テンプレートを見る](https://www.kanera.app/ja/templates/agent-workflow)[マーケティング キャンペーン、クリエイティブ制作、公開、承認を調整し、レポートを開始します。 テンプレートを見る](https://www.kanera.app/ja/templates/marketing)

[すべてのテンプレートを表示](https://www.kanera.app/ja/templates)

## を開きます クライアントのオンボーディング ワークスペース 構造を準備した状態で始められます。

登録して選択してください クライアントのオンボーディング オンボーディング中。後で名前を変更、追加、または削除します。

[このテンプレートを使用してください](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[すべてのテンプレートを参照する](https://www.kanera.app/ja/templates)

カードは不要、30 日間の Pro トライアル、その後は無料プランが利用可能

## Machine-readable resources

- [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt)
- [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt)
- [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)