# Sales CRM Board Template - Kanera > Track opportunities from lead intake through proposals, negotiation, and closed outcomes. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up. Canonical page: https://www.kanera.app/fr/templates/sales-crm [Tous les modèles de tableaux](https://www.kanera.app/fr/templates) Ventes espace de travail # CRM de vente modèle. Un workflow complet, prêt à s'adapter. Équipes commerciales gérant les nouvelles affaires, les renouvellements, les extensions et les opportunités de partenariat. [Utilisez ce modèle](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[Aperçu du flux de travail](#workflow-preview) ## Ce que ça fait Transforme chaque opportunité en un enregistrement de pipeline visible depuis la qualification du prospect jusqu'à la proposition, la négociation et le résultat. ## Caractéristiques de ce modèle - Suivi de la valeur de la transaction et de la date de clôture - Champs de confiance, de source et de propriétaire - Automatisations des gains, des pertes et des risques Étapes du flux de travail 7 Champs personnalisés 5 Étiquettes 5 Automatisations 3 Listes de contrôle 0 Aperçu du flux de travail ## Voyez comment le travail passe de Pistes à Suivi. Le modèle crée un tableau nommé Pipeline avec les étapes indiquées ci-dessous. Tout commence proprement, prêt pour le travail de votre équipe. Étapes marquées En cours suivre chaque carte [temps en cours](https://www.kanera.app/docs/fr/time-in-progress). 01 Pistes 02 Qualifié En cours 03 Proposition 04 Négociation En cours 05 Gagné 06 Perdu 07 Suivi Structure intégrée ## Le contexte dont votre équipe a besoin, déjà joint. Les champs et les étiquettes sont partagés dans chaque tableau créé dans cet espace de travail, ce qui assure la cohérence du filtrage, des rapports de tableau et du travail global. ### Champs personnalisés 5 champs inclus Champ Tapez Possibilités Valeur de la transaction Numéro Entrée gratuite Date de clôture Date Entrée gratuite Confiance sur scène Sélectionnez Élevé Moyen Faible Propriétaire du compte Personne Entrée gratuite Origine Sélectionnez Entrant Sortant Référence Partenaire ### Étiquettes 5 façons de classer le travail Nouvelle affaire Renouvellement Extension À risque Partenaire Utilisez ces étiquettes pour présenter le travail par responsabilité, type ou résultat sans ajouter d'étapes de flux de travail supplémentaires. Exécution reproductible ## Le processus fait plus que simplement organiser les cartes. Les listes de contrôle réutilisables standardisent les travaux importants tandis que les règles modifiables gèrent les mises à jour de routine des flux de travail. ### Automatisations de l'espace de travail - Lorsqu'une carte entre dans "Gagné", marquez-le comme terminé et retirer le "À risque" étiquette. - Lorsqu'une carte entre dans "Perdu", marquez-le comme terminé et retirer le "À risque" étiquette. - Lorsqu'une carte entre dans "Suivi", ajoutez le "À risque" étiquette. Plus de points de départ ## Comparez un autre flux de travail. [Équipe de développement Planifiez le travail sur les produits, les bogues, les transferts d'assurance qualité et les versions pour une équipe d'ingénierie. Voir le modèle](https://www.kanera.app/fr/templates/development-team)[Flux de travail des agents Confiez le travail aux agents IA et voyez en un coup d'œil ce qu'ils font, ce qui a besoin de vous et ce qui est prêt à être examiné. Voir le modèle](https://www.kanera.app/fr/templates/agent-workflow)[Commercialisation Coordonnez les campagnes, la production créative, la publication, les approbations et les rapports de lancement. Voir le modèle](https://www.kanera.app/fr/templates/marketing) [Afficher tous les modèles](https://www.kanera.app/fr/templates) ## Ouvrez le CRM de vente espace de travail avec la structure déjà en place. Inscrivez-vous et choisissez CRM de vente lors de l'intégration. Renommez, ajoutez ou supprimez quoi que ce soit par la suite. [Utilisez ce modèle](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[Parcourez tous les modèles](https://www.kanera.app/fr/templates) Aucune carte requise, essai Pro de 30 jours, plan gratuit disponible par la suite ## Machine-readable resources - [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt) - [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt) - [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)