# Client Onboarding Board Template - Kanera > Move a new client from internal handoff through setup, training, go-live, and follow-up. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up. Canonical page: https://www.kanera.app/fr/templates/client-onboarding [Tous les modèles de tableaux](https://www.kanera.app/fr/templates) Intégration des clients espace de travail # Intégration des clients modèle. Un workflow complet, prêt à s'adapter. Les équipes de réussite et de mise en œuvre des clients amènent les nouveaux clients du contrat signé à l'adoption. [Utilisez ce modèle](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[Aperçu du flux de travail](#workflow-preview) ## Ce que ça fait Coordonne le transfert interne, le lancement, la configuration, la formation, la mise en service et le suivi post-lancement dans un seul flux de travail. ## Caractéristiques de ce modèle - Champs client, propriétaire, santé et mise en service - Listes de contrôle de lancement et de préparation - Suivi et finalisation automatiques Étapes du flux de travail 7 Champs personnalisés 5 Étiquettes 5 Automatisations 3 Listes de contrôle 2 Aperçu du flux de travail ## Voyez comment le travail passe de Préparation interne à Terminé. Le modèle crée un tableau nommé Intégration avec les étapes indiquées ci-dessous. Les exemples de cartes inclus montrent comment le flux de travail est censé être utilisé. Étapes marquées En cours suivre chaque carte [temps en cours](https://www.kanera.app/docs/fr/time-in-progress). 01 Préparation interne 1 Accès Facturation Préparer le transfert client 02 Coup d'envoi 1 Formation Exécuter le lancement du client 03 Configuration 1 En cours Accès Données Configurer l'accès et les données 04 Formation En cours 05 Passez en direct 1 Accès Formation Confirmer la préparation à la mise en service 06 Suivi 07 Terminé Structure intégrée ## Le contexte dont votre équipe a besoin, déjà joint. Les champs et les étiquettes sont partagés dans chaque tableau créé dans cet espace de travail, ce qui assure la cohérence du filtrage, des rapports de tableau et du travail global. ### Champs personnalisés 5 champs inclus Champ Tapez Possibilités Client Texte Entrée gratuite Propriétaire du compte Personne Entrée gratuite Date de mise en ligne Date Entrée gratuite Santé Sélectionnez Sur la bonne voie A besoin d'attention À risque URL du contrat URL Entrée gratuite ### Étiquettes 5 façons de classer le travail Accès Données Formation Facturation Bloqué Utilisez ces étiquettes pour présenter le travail par responsabilité, type ou résultat sans ajouter d'étapes de flux de travail supplémentaires. Exécution reproductible ## Le processus fait plus que simplement organiser les cartes. Les listes de contrôle réutilisables standardisent les travaux importants tandis que les règles modifiables gèrent les mises à jour de routine des flux de travail. ### Modèles de liste de contrôle #### Coup d'envoi client - Confirmer les objectifs et les mesures de réussite - Présenter l’équipe de livraison et les propriétaires - Convenez du calendrier et de la cadence de communication - Confirmer l'accès, les données et les dépendances requis #### Préparation à la mise en service - Configuration complète et vérifications des données - Confirmer l'accès et les autorisations de l'utilisateur - Fournir des formations et des conseils d’assistance - Convenez du propriétaire de mise en service et du chemin d'escalade - Planifier l'enregistrement après le lancement ### Automatisations de l'espace de travail - Lorsqu'une carte entre dans "Coup d'envoi", appliquer le "Coup d'envoi client" checklist. - Lorsqu'une carte entre dans "Passez en direct", appliquer le "Préparation à la mise en service" checklist. - Lorsqu'une carte entre dans "Terminé", marquez-le comme terminé. Plus de points de départ ## Comparez un autre flux de travail. [Équipe de développement Planifiez le travail sur les produits, les bogues, les transferts d'assurance qualité et les versions pour une équipe d'ingénierie. Voir le modèle](https://www.kanera.app/fr/templates/development-team)[Flux de travail des agents Confiez le travail aux agents IA et voyez en un coup d'œil ce qu'ils font, ce qui a besoin de vous et ce qui est prêt à être examiné. Voir le modèle](https://www.kanera.app/fr/templates/agent-workflow)[Commercialisation Coordonnez les campagnes, la production créative, la publication, les approbations et les rapports de lancement. Voir le modèle](https://www.kanera.app/fr/templates/marketing) [Afficher tous les modèles](https://www.kanera.app/fr/templates) ## Ouvrez le Intégration des clients espace de travail avec la structure déjà en place. Inscrivez-vous et choisissez Intégration des clients lors de l'intégration. Renommez, ajoutez ou supprimez quoi que ce soit par la suite. [Utilisez ce modèle](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[Parcourez tous les modèles](https://www.kanera.app/fr/templates) Aucune carte requise, essai Pro de 30 jours, plan gratuit disponible par la suite ## Machine-readable resources - [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt) - [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt) - [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)