# Sales CRM Board Template - Kanera > Track opportunities from lead intake through proposals, negotiation, and closed outcomes. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up. Canonical page: https://www.kanera.app/es/templates/sales-crm [Todas las plantillas de tablero](https://www.kanera.app/es/templates) Ventas espacio de trabajo # CRM de ventas plantilla. Un flujo de trabajo completo, listo para adaptarse. Equipos de ventas que gestionan nuevos negocios, renovaciones, expansiones y oportunidades de socios. [Utilice esta plantilla](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[Vista previa del flujo de trabajo](#workflow-preview) ## que hace Convierte cada oportunidad en un registro visible desde la calificación del cliente potencial hasta la propuesta, la negociación y el resultado. ## Características de esta plantilla - Valor de la transacción y seguimiento de la fecha de cierre - Campos de confianza, fuente y propietario - Automatizaciones ganadas, perdidas y de riesgo Etapas del flujo de trabajo 7 Campos personalizados 5 Etiquetas 5 Automatizaciones 3 Listas de verificación 0 Vista previa del flujo de trabajo ## Vea cómo se mueve el trabajo desde clientes potenciales a Seguimiento. La plantilla crea un tablero llamado Tubería con las etapas que se muestran a continuación. Comienza limpio, listo para el trabajo de su equipo. Etapas marcadas En progreso rastrear cada tarjeta [tiempo en curso](https://www.kanera.app/docs/es/time-in-progress). 01 clientes potenciales 02 Calificado En progreso 03 Propuesta 04 Negociación En progreso 05 Ganado 06 perdido 07 Seguimiento Estructura incorporada ## El contexto que tu equipo necesita, ya adjunto. Los campos y las etiquetas se comparten en todos los tableros creados en este espacio de trabajo, lo que mantiene la coherencia del filtrado, los informes de tablas y el trabajo global. ### Campos personalizados 5 campos incluidos campo Tipo Opciones Valor de la oferta Número Entrada gratuita Fecha de cierre Fecha Entrada gratuita Confianza en el escenario Seleccionar Alto Medio Bajo Propietario de la cuenta persona Entrada gratuita Fuente Seleccionar entrante saliente Referencia Socio ### Etiquetas 5 formas de clasificar el trabajo Nuevo negocio Renovación Expansión En riesgo Socio Utilice estas etiquetas para mostrar el trabajo por responsabilidad, tipo o resultado sin agregar más etapas del flujo de trabajo. Ejecución repetible ## El proceso hace más que organizar tarjetas. Las listas de verificación reutilizables estandarizan el trabajo importante, mientras que las reglas editables manejan las actualizaciones rutinarias del flujo de trabajo. ### Automatizaciones del espacio de trabajo - Cuando una tarjeta ingresa "Ganado", márcalo completo y retire el "En riesgo" etiqueta. - Cuando una tarjeta ingresa "perdido", márcalo completo y retire el "En riesgo" etiqueta. - Cuando una tarjeta ingresa "Seguimiento", agregue el "En riesgo" etiqueta. Más puntos de partida ## Compara otro flujo de trabajo. [Equipo de desarrollo Planifique el trabajo del producto, los errores, las transferencias de control de calidad y los lanzamientos para un equipo de ingeniería. Ver la plantilla](https://www.kanera.app/es/templates/development-team)[Flujo de trabajo del agente Entregue el trabajo a los agentes de IA y vea de un vistazo qué están haciendo, qué lo necesita y qué está listo para revisar. Ver la plantilla](https://www.kanera.app/es/templates/agent-workflow)[Comercialización Coordinar campañas, producción creativa, publicaciones, aprobaciones e informes de lanzamiento. Ver la plantilla](https://www.kanera.app/es/templates/marketing) [Ver todas las plantillas](https://www.kanera.app/es/templates) ## Abre el CRM de ventas espacio de trabajo con la estructura ya instalada. Regístrate y elige CRM de ventas durante la incorporación. Cambie el nombre, agregue o elimine cualquier cosa después. [Utilice esta plantilla](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[Explorar todas las plantillas](https://www.kanera.app/es/templates) No se requiere tarjeta, prueba Pro de 30 días, plan gratuito disponible después ## Machine-readable resources - [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt) - [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt) - [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)