# Client Onboarding Board Template - Kanera > Move a new client from internal handoff through setup, training, go-live, and follow-up. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up. Canonical page: https://www.kanera.app/es/templates/client-onboarding [Todas las plantillas de tablero](https://www.kanera.app/es/templates) Incorporación de clientes espacio de trabajo # Incorporación de clientes plantilla. Un flujo de trabajo completo, listo para adaptarse. Equipos de implementación y éxito del cliente que llevan a nuevos clientes desde el contrato firmado hasta la adopción. [Utilice esta plantilla](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[Vista previa del flujo de trabajo](#workflow-preview) ## que hace Coordina la transferencia interna, el inicio, la configuración, la capacitación, la puesta en marcha y el seguimiento posterior al lanzamiento en un solo flujo de trabajo. ## Características de esta plantilla - Campos de cliente, propietario, salud y puesta en marcha - Listas de verificación de inicio y preparación - Seguimiento y finalización automáticos. Etapas del flujo de trabajo 7 Campos personalizados 5 Etiquetas 5 Automatizaciones 3 Listas de verificación 2 Vista previa del flujo de trabajo ## Vea cómo se mueve el trabajo desde Preparación interna a completo. La plantilla crea un tablero llamado Incorporación con las etapas que se muestran a continuación. Las tarjetas de muestra incluidas demuestran cómo se debe utilizar el flujo de trabajo. Etapas marcadas En progreso rastrear cada tarjeta [tiempo en curso](https://www.kanera.app/docs/es/time-in-progress). 01 Preparación interna 1 Acceso Facturación Preparar el traspaso del cliente 02 inicio 1 Entrenamiento Ejecute el inicio del cliente 03 Configuración 1 En progreso Acceso Datos Configurar acceso y datos 04 Entrenamiento En progreso 05 Ir en vivo 1 Acceso Entrenamiento Confirmar la preparación para la puesta en marcha 06 Seguimiento 07 completo Estructura incorporada ## El contexto que tu equipo necesita, ya adjunto. Los campos y las etiquetas se comparten en todos los tableros creados en este espacio de trabajo, lo que mantiene la coherencia del filtrado, los informes de tablas y el trabajo global. ### Campos personalizados 5 campos incluidos campo Tipo Opciones Cliente Texto Entrada gratuita Propietario de la cuenta persona Entrada gratuita Fecha de entrada en funcionamiento Fecha Entrada gratuita Salud Seleccionar En camino Necesita atención En riesgo URL del contrato URL Entrada gratuita ### Etiquetas 5 formas de clasificar el trabajo Acceso Datos Entrenamiento Facturación Bloqueado Utilice estas etiquetas para mostrar el trabajo por responsabilidad, tipo o resultado sin agregar más etapas del flujo de trabajo. Ejecución repetible ## El proceso hace más que organizar tarjetas. Las listas de verificación reutilizables estandarizan el trabajo importante, mientras que las reglas editables manejan las actualizaciones rutinarias del flujo de trabajo. ### Plantillas de lista de verificación #### Inicio del cliente - Confirmar objetivos y medidas de éxito. - Presentar al equipo de entrega y a los propietarios. - Acordar el cronograma y la cadencia de comunicación. - Confirmar el acceso, los datos y las dependencias requeridos #### Preparación para la puesta en marcha - Comprobaciones completas de configuración y datos. - Confirmar el acceso y los permisos del usuario - Proporcionar formación y orientación de apoyo. - Acuerde el propietario de puesta en marcha y la ruta de derivación - Programe el check-in posterior al lanzamiento ### Automatizaciones del espacio de trabajo - Cuando una tarjeta ingresa "inicio", aplicar el "Inicio del cliente" lista de verificación. - Cuando una tarjeta ingresa "Ir en vivo", aplicar el "Preparación para la puesta en marcha" lista de verificación. - Cuando una tarjeta ingresa "completo", márcalo completo. Más puntos de partida ## Compara otro flujo de trabajo. [Equipo de desarrollo Planifique el trabajo del producto, los errores, las transferencias de control de calidad y los lanzamientos para un equipo de ingeniería. Ver la plantilla](https://www.kanera.app/es/templates/development-team)[Flujo de trabajo del agente Entregue el trabajo a los agentes de IA y vea de un vistazo qué están haciendo, qué lo necesita y qué está listo para revisar. Ver la plantilla](https://www.kanera.app/es/templates/agent-workflow)[Comercialización Coordinar campañas, producción creativa, publicaciones, aprobaciones e informes de lanzamiento. Ver la plantilla](https://www.kanera.app/es/templates/marketing) [Ver todas las plantillas](https://www.kanera.app/es/templates) ## Abre el Incorporación de clientes espacio de trabajo con la estructura ya instalada. Regístrate y elige Incorporación de clientes durante la incorporación. Cambie el nombre, agregue o elimine cualquier cosa después. [Utilice esta plantilla](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[Explorar todas las plantillas](https://www.kanera.app/es/templates) No se requiere tarjeta, prueba Pro de 30 días, plan gratuito disponible después ## Machine-readable resources - [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt) - [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt) - [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)