# Sales CRM Board Template - Kanera

> Track opportunities from lead intake through proposals, negotiation, and closed outcomes. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up.

Canonical page: https://www.kanera.app/de/templates/sales-crm

[Alle Board-Vorlagen](https://www.kanera.app/de/templates) Verkäufe Arbeitsbereich

# Vertriebs-CRM Vorlage. Ein vollständiger Workflow, bereit zur Anpassung.

Vertriebsteams verwalten Neugeschäft, Vertragsverlängerungen, Erweiterungen und Partnermöglichkeiten.

[Verwenden Sie diese Vorlage](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[Sehen Sie sich den Workflow in der Vorschau an](#workflow-preview)

## Was es bewirkt

Verwandelt jede Gelegenheit in einen sichtbaren Pipeline-Datensatz von der Lead-Qualifizierung über das Angebot, die Verhandlung bis hin zum Ergebnis.

## Funktionen dieser Vorlage

- Verfolgung des Geschäftswerts und des Abschlussdatums
- Felder „Konfidenz“, „Quelle“ und „Eigentümer“.
- Gewinn-, Verlust- und Risikoautomatisierungen

Workflow-Stufen 7

Benutzerdefinierte Felder 5

Etiketten 5

Automatisierungen 3

Checklisten 0

Workflow-Vorschau

## Sehen Sie, wie sich die Arbeit entwickelt Führt zu Nachverfolgung.

Die Vorlage erstellt ein Board mit dem Namen Pipeline mit den unten gezeigten Stufen. Es beginnt sauber und ist bereit für die Arbeit Ihres Teams. Etappen markiert In Bearbeitung Verfolgen Sie jede Karte [Zeit in Arbeit](https://www.kanera.app/docs/de/time-in-progress).

01 Führt

02 Qualifiziert

In Bearbeitung

03 Vorschlag

04 Verhandlung

In Bearbeitung

05 Gewonnen

06 Verloren

07 Nachverfolgung

Integrierte Struktur

## Der Kontext, den Ihr Team benötigt, ist bereits angehängt.

Felder und Beschriftungen werden auf allen in diesem Arbeitsbereich erstellten Boards gemeinsam genutzt, sodass Filterung, Tabellenberichte und globale Arbeit konsistent bleiben.

### Benutzerdefinierte Felder

5 Felder enthalten

Feld Typ Optionen

Deal-Wert Nummer Freier Eintritt

Schlusstermin Datum Freier Eintritt

Bühnenvertrauen Auswählen Hoch Mittel Niedrig

Kontoinhaber Person Freier Eintritt

Quelle Auswählen Eingehend Ausgehend Empfehlung Partner

### Etiketten

5 Möglichkeiten, Arbeit zu klassifizieren

Neues Geschäft Erneuerung Erweiterung In Gefahr Partner

Verwenden Sie diese Beschriftungen, um Arbeit nach Verantwortung, Typ oder Ergebnis anzuzeigen, ohne weitere Workflow-Phasen hinzuzufügen.

Wiederholbare Ausführung

## Der Prozess umfasst mehr als nur das Organisieren von Karten.

Wiederverwendbare Checklisten standardisieren wichtige Arbeiten, während bearbeitbare Regeln routinemäßige Workflow-Aktualisierungen übernehmen.

### Arbeitsplatzautomatisierungen

- Wenn eine Karte „Gewonnen“ eingibt, Markiere es als abgeschlossen und Entfernen Sie den "In Gefahr" Label.
- Wenn eine Karte „Verloren“ eingibt, Markiere es als abgeschlossen und Entfernen Sie den "In Gefahr" Label.
- Wenn eine Karte „Nachverfolgung“ eingibt, Fügen Sie "In Gefahr" Label hinzu.

Weitere Ansatzpunkte

## Vergleichen Sie einen anderen Workflow.

[Entwicklungsteam Planen Sie Produktarbeiten, Fehler, QA-Übergaben und Releases für ein Engineering-Team. Siehe die Vorlage](https://www.kanera.app/de/templates/development-team)[Agenten-Workflow Übergeben Sie die Arbeit an KI-Agenten und sehen Sie auf einen Blick, was sie tun, was Sie benötigen und was zur Überprüfung bereitsteht. Siehe die Vorlage](https://www.kanera.app/de/templates/agent-workflow)[Marketing Koordinieren Sie Kampagnen, kreative Produktion, Veröffentlichung, Genehmigungen und Einführungsberichte. Siehe die Vorlage](https://www.kanera.app/de/templates/marketing)

[Alle Vorlagen anzeigen](https://www.kanera.app/de/templates)

## Öffnen Sie die Vertriebs-CRM Arbeitsbereich mit bereits vorhandener Struktur.

Melden Sie sich an und wählen Sie Vertriebs-CRM während des Onboardings. Anschließend können Sie alles umbenennen, hinzufügen oder entfernen.

[Verwenden Sie diese Vorlage](https://board.kanera.app/signup?template=sales-crm)[Durchsuchen Sie alle Vorlagen](https://www.kanera.app/de/templates)

Keine Karte erforderlich, 30-tägige Pro-Testversion, danach kostenloser Plan verfügbar

## Machine-readable resources

- [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt)
- [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt)
- [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)