# Client Onboarding Board Template - Kanera

> Move a new client from internal handoff through setup, training, go-live, and follow-up. See the lists, custom fields, labels, checklists, and automations this free Kanera workspace template sets up.

Canonical page: https://www.kanera.app/de/templates/client-onboarding

[Alle Board-Vorlagen](https://www.kanera.app/de/templates) Kunden-Onboarding Arbeitsbereich

# Kunden-Onboarding Vorlage. Ein vollständiger Workflow, bereit zur Anpassung.

Kundenerfolgs- und Implementierungsteams, die neue Kunden von der Vertragsunterzeichnung bis zur Einführung begleiten.

[Verwenden Sie diese Vorlage](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[Sehen Sie sich den Workflow in der Vorschau an](#workflow-preview)

## Was es bewirkt

Koordiniert die interne Übergabe, den Kickoff, die Konfiguration, die Schulung, den Go-Live und die Nachverfolgung nach dem Start in einem Arbeitsablauf.

## Funktionen dieser Vorlage

- Felder „Kunde“, „Eigentümer“, „Gesundheit“ und „Go-Live“.
- Kickoff- und Bereitschaftschecklisten
- Automatische Nachverfolgung und Vervollständigung

Workflow-Stufen 7

Benutzerdefinierte Felder 5

Etiketten 5

Automatisierungen 3

Checklisten 2

Workflow-Vorschau

## Sehen Sie, wie sich die Arbeit entwickelt Interne Vorbereitung zu Komplett.

Die Vorlage erstellt ein Board mit dem Namen Onboarding mit den unten gezeigten Stufen. Die beigefügten Beispielkarten veranschaulichen, wie der Workflow genutzt werden soll. Etappen markiert In Bearbeitung Verfolgen Sie jede Karte [Zeit in Arbeit](https://www.kanera.app/docs/de/time-in-progress).

01 Interne Vorbereitung 1

Zugang Abrechnung

Bereiten Sie die Übergabe an den Kunden vor

02 Anstoß 1

Ausbildung

Führen Sie den Client-Kickoff aus

03 Einrichtung 1

In Bearbeitung Zugang Daten

Zugriff und Daten konfigurieren

04 Ausbildung

In Bearbeitung

05 Gehen Sie live 1

Zugang Ausbildung

Bestätigen Sie die Go-Live-Bereitschaft

06 Nachverfolgung

07 Komplett

Integrierte Struktur

## Der Kontext, den Ihr Team benötigt, ist bereits angehängt.

Felder und Beschriftungen werden auf allen in diesem Arbeitsbereich erstellten Boards gemeinsam genutzt, sodass Filterung, Tabellenberichte und globale Arbeit konsistent bleiben.

### Benutzerdefinierte Felder

5 Felder enthalten

Feld Typ Optionen

Kunde Text Freier Eintritt

Kontoinhaber Person Freier Eintritt

Go-Live-Datum Datum Freier Eintritt

Gesundheit Auswählen Auf dem richtigen Weg Braucht Aufmerksamkeit In Gefahr

Vertrags-URL URL Freier Eintritt

### Etiketten

5 Möglichkeiten, Arbeit zu klassifizieren

Zugang Daten Ausbildung Abrechnung Blockiert

Verwenden Sie diese Beschriftungen, um Arbeit nach Verantwortung, Typ oder Ergebnis anzuzeigen, ohne weitere Workflow-Phasen hinzuzufügen.

Wiederholbare Ausführung

## Der Prozess umfasst mehr als nur das Organisieren von Karten.

Wiederverwendbare Checklisten standardisieren wichtige Arbeiten, während bearbeitbare Regeln routinemäßige Workflow-Aktualisierungen übernehmen.

### Checklisten-Vorlagen

#### Kunden-Kickoff

- Bestätigen Sie Ziele und Erfolgsmaßstäbe
- Stellen Sie das Lieferteam und die Eigentümer vor
- Vereinbaren Sie den Zeitplan und den Kommunikationsrhythmus
- Bestätigen Sie den erforderlichen Zugriff, die Daten und die Abhängigkeiten

#### Go-Live-Bereitschaft

- Vollständige Konfigurations- und Datenprüfungen
- Bestätigen Sie den Benutzerzugriff und die Berechtigungen
- Bereitstellung von Schulungs- und Supportanleitungen
- Vereinbaren Sie den Go-Live-Eigentümer und den Eskalationspfad
- Planen Sie den Check-in nach dem Start

### Arbeitsplatzautomatisierungen

- Wenn eine Karte „Anstoß“ eingibt, Wenden Sie "Kunden-Kickoff" Checkliste an.
- Wenn eine Karte „Gehen Sie live“ eingibt, Wenden Sie "Go-Live-Bereitschaft" Checkliste an.
- Wenn eine Karte „Komplett“ eingibt, Markiere es als abgeschlossen.

Weitere Ansatzpunkte

## Vergleichen Sie einen anderen Workflow.

[Entwicklungsteam Planen Sie Produktarbeiten, Fehler, QA-Übergaben und Releases für ein Engineering-Team. Siehe die Vorlage](https://www.kanera.app/de/templates/development-team)[Agenten-Workflow Übergeben Sie die Arbeit an KI-Agenten und sehen Sie auf einen Blick, was sie tun, was Sie benötigen und was zur Überprüfung bereitsteht. Siehe die Vorlage](https://www.kanera.app/de/templates/agent-workflow)[Marketing Koordinieren Sie Kampagnen, kreative Produktion, Veröffentlichung, Genehmigungen und Einführungsberichte. Siehe die Vorlage](https://www.kanera.app/de/templates/marketing)

[Alle Vorlagen anzeigen](https://www.kanera.app/de/templates)

## Öffnen Sie die Kunden-Onboarding Arbeitsbereich mit bereits vorhandener Struktur.

Melden Sie sich an und wählen Sie Kunden-Onboarding während des Onboardings. Anschließend können Sie alles umbenennen, hinzufügen oder entfernen.

[Verwenden Sie diese Vorlage](https://board.kanera.app/signup?template=client-onboarding)[Durchsuchen Sie alle Vorlagen](https://www.kanera.app/de/templates)

Keine Karte erforderlich, 30-tägige Pro-Testversion, danach kostenloser Plan verfügbar

## Machine-readable resources

- [Kanera AI index](https://www.kanera.app/llms.txt)
- [Kanera documentation index](https://www.kanera.app/docs/llms.txt)
- [Agent discovery guidance](https://www.kanera.app/agents.md)